Котирування ф’ючерсів на індекси США, а також ціни на різні види сировини знижуються в понеділок на тлі загального зниження апетиту інвесторів до ризику у зв’язку з інформацією про акції протесту, які відбуваються в Китаї проти антиковідних обмежень.
“Ми знали, що цього ранку в нас буде знервований стан через ситуацію з COVID-19 у Китаї, але протести застали ринок зненацька”, – заявив керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес, слова якого цитує MarketWatch.
Котирування грудневих ф’ючерсів на індекс Standard & Poor’s 500 до 9:17 кск знизилися на 0,6%, на Dow Jones – на 0,4%, на Nasdaq 100 – на 0,7%.
Ціна січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 9:17 кск впала на 3,1% – до $81 за барель. Ф’ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на 3% – до $73,98 за барель, що є мінімальним рівнем з кінця минулого року.
На біржі в Шанхаї ціна нафти впала на 5,4%.
Вартість базових металів у Лондоні та Шанхаї також знижується в понеділок. Ціни на залізну руду на Даляньській сировинній біржі впали на 2%.
Акції протесту відбулися в містах по всій країні, включно зі столицею Пекіном, а також Шанхаєм, Сіньцзяном і Уханем, який від початку був епіцентром поширення COVID-19, повідомляє агентство Bloomberg.
Це сприяє зміцненню долара США, що знижує привабливість інвестицій у сировину, а також підвищує ймовірність ще більш істотного посилення обмежень китайською владою, зазначає агентство. Це може негативно вплинути на економічну активність у Китаї, який є найбільшим світовим споживачем багатьох видів сировини.
Попит на нафту в КНР у четвертому кварталі може опуститися в середньому до 15,11 млн барелів на добу порівняно з 15,82 млн б/д за аналогічний період 2021 року, прогнозує нафтовий аналітик Kpler Грегорі Лекнер.
Азіатські ринки акцій збільшуються під час торгів у середу слідом за підйомом американських фондових індексів днем раніше, водночас біржі Японії не працюють у зв’язку зі святковим днем у країні.
Винятком виступає ринок материкового Китаю, який демонструє слабку негативну динаміку через посилення занепокоєння трейдерів зростанням кількості заражень COVID-19 і запроваджених владою обмежувальних заходів, повідомляє Trading Economics. Так, влада Шанхая з 24 листопада посилює правила для людей, які приїжджають до міста.
Захворюваність на COVID-19 зростає по всій країні. У вівторок у Китаї виявили понад 28 тис. нових випадків зараження. У китайській столиці зафіксували понад 1,4 тис. нових випадків зараження коронавірусом за добу, що стало найбільшим показником для Пекіна за весь час від початку пандемії.
Китайський індекс Shanghai Composite до 7:01 кв опустився менш ніж на 0,1%.
Лідерами зниження виступають акції технологічних компаній і представників сфери охорони здоров’я, включаючи Essence Information Technology (-20%), Shijiazhuang Yilin (-6,9%), Guangdong Zhongshe (-9,9%).
Гонконгський індикатор Hang Seng до 7:01 кв збільшився на 0,4%.
Найсуттєвіший підйом на Гонконгській фондовій біржі показують папери інтернет-рітейлерів Alibaba (SPB: BABA) і JD.com, що подорожчали на 3% і 2,2% відповідно.
Також підвищується вартість Baidu Inc. (SPB: BIDU) – на 2,6%. Інтернет-гігант повідомив після закінчення сесії напередодні, що в третьому кварталі його чистий збиток різко знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року, при цьому скоригований прибуток і виручка збільшилися.
Крім того, зростають котирування акцій нафтової CNOOC (+1,8%), девелопера Longfor Group (+1,7%), інтернет-компанії Tencent (SPB: 700) (+1,4%), страхової Ping An Insurance (+1,3%).
Значення південнокорейського індексу Kospi до 6:57 кв зросло на 0,4%.
Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чипів і електроніки Samsung Electronics Co. підвищилися на 0,5%, автовиробника Hyundai Motor – на 0,3%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 додав 0,6%.
Зокрема подорожчали акції всіх чотирьох найбільших банків країни: Commonwealth Bank of Australia і Australia & New Zealand Banking Group – на 0,3%, Westpac Banking – на 0,2%, National Australia Bank – на 0,8%.
Котирування акцій найбільших гірничодобувних компаній світу BHP і Rio Tinto підвищилися на 0,9% і 0,1% відповідно.
Крім того, зросла вартість енергетичних компаній, зокрема Woodside Energy (+1,1%) і Beach Energy (+2,6%).
Свіжі статдані про динаміку споживчих цін у США в жовтні, які виявилися кращими за очікування, можуть вказувати на поворотний момент у боротьбі Федеральної резервної системи (ФРС) США з високою інфляцією і призвести до істотного підйому фондового ринку, вважають експерти Fundstrat.
Експерти прогнозують, що нинішнє ралі на Волл-стріт може тривати 50 днів і дасть змогу індикатору S&P 500 злетіти на 25%, тому що інвестори очікують, що найагресивніші темпи посилення монетарної політики ФРС уже позаду.
Зокрема, аналітики звертають увагу на “істотне уповільнення” зростання споживчих цін у щомісячному вираженні, ослаблення інфляції в сегменті товарів тривалого користування і зниження цін на медичні страховки.
Ці ознаки вказують на те, що інфляція може “значною мірою сповільнитися” найближчими місяцями, зазначає директор з досліджень Fundstrat Том Лі, слова якого наводить MarketWatch.
На думку експерта, у разі збереження сприятливої ситуації базова інфляція підвищуватиметься на 0,3% у щомісячному вираженні протягом “трьох-чотирьох місяців”.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) у жовтні зросли на 0,3% у помісячному вираженні, що нижче, ніж очікували експерти. При цьому у вересні підвищення становило 0,6%.
Лі зазначає, що уповільнення інфляції також може сприяти зростанню фондового ринку США, оскільки економіка уникне глибокої рецесії.
За його словами, ймовірність паузи в посиленні монетарної політики ФРС після грудня зросла на тлі свіжих даних про інфляцію.
Ринкові аналітики уважно відстежують ознаки, які можуть вказати на те, що Федрезерв або візьме паузу в агресивному підвищенні ставок, або навіть почне схилятися до їх зниження.
Федрезерв підвищував ставку на 75 базисних пунктів на останніх чотирьох засіданнях, тепер розмір ставки становить 3,75-4%. Регулятор уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін, які є одним із важливих чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції для ФРС становить 2%.
Наступне засідання Федрезерву відбудеться 13-14 грудня. Ринки закладають у поточні котирування підвищення розміру процентної ставки на 50 базисних пунктів на найближчому засіданні.
США продовжують допомагати Україні і найближчими тижнями оголосять про черговий пакет військової допомоги, заявив у неділю журналістам радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
“Ми, як і раніше, стабільні в наданні допомоги в галузі безпеки. Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший (пакет допомоги) в найближчі кілька тижнів, приблизно за аналогічний проміжок часу і того самого обсягу, якого ми дотримувалися впродовж останніх кількох тижнів і місяців”, – сказав Салліван журналістам на борту рейсу, що прямує з В’єтнаму на саміт G20 на Балі.
“Ми також консультуємося з Конгресом про додаткові ресурси на наступний рік”, – додав радник Байдена.
Салліван супроводжує президента Джо Байдена під час візитів до Камбоджі та в Індонезію, де він узяв участь у самітах США-АСЕАН і країн Східної Азії, і де він візьме участь у саміті G20 на Балі.
Раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента виділення Україні нової партії озброєнь на суму $400 млн.
Пентагон інформував, що буде поставлено ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger, оснащені ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.
У пресрелізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м із серпня 2021 року. Загалом від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.
Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула з візитом в Україну, повідомив директор з комунікацій та прес-секретар представництва США при ООН Нейт Еванс.
«Постпред США при ООН знаходиться у Києві для дня зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку США України, коли вона захищає свою свободу та суверенітет в умовах жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії», – написав Еванс у Twitter у вівторок.
Як повідомило посольство США в Україні, перебуваючи в Києві, Томас-Грінфілд зустрінеться з лідерами українського уряду, щоб обговорити непохитну відданість США суверенітету та незалежності України. Вона спостерігатиме за зусиллями щодо документування та збереження свідчень звірств, здійснених російськими військами, і почує розповіді тих, хто вижив із перших рук.
Посол Томас-Грінфілд також обговорить глобальну кризу продовольчої безпеки, посилену вторгненням Росії, і наголосить на гострій необхідності продовження Чорноморської зернової ініціативи на наступний рік. Вона також зустрінеться з гуманітарними організаціями, які працюють над забезпеченням потреб у підготовці до зими вразливих груп населення, які постраждали від атак Росії на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру.
Середня вартість фондів американських акцій зросла на 8,7% у жовтні на тлі зростання фондового ринку, випливає з даних Refinitiv Lipper.
Індикатор Dow Jones Industrial Average піднявся на 14% протягом жовтня, продемонструвавши найкраще зростання в щомісячному обчисленні з 1976 року (S&P 500 і Nasdaq продемонстрували зростання в однозначному процентному вираженні).
З початку 2022 року вартість фондів акцій впала на 18,1% порівняно зі стрибком на 22,5% минулого року.
Вартість міжнародних фондів акцій у жовтні зросла на 5,1%, проте з початку року впала на 25%.
Тиск на фондові ринки в поточному році, зокрема, чинила серія агресивних підвищень процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США.
Минулого тижня ФРС очікувано підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів за підсумками четвертого засідання поспіль – до 3,75-4% річних, максимуму з січня 2008 року.
Глава Федрезерву Джером Пауелл заявив під час прес-конференції за підсумками засідання, що ФРС може почати обговорення уповільнення темпів підйому ставки вже на грудневому засіданні. При цьому він зазначив, що говорити про паузу в циклі підвищення ставки поки що занадто рано, її граничний рівень буде вищим, ніж очікувалося раніше.
Таким чином, жовтневе ралі фондового ринку може виявитися лише паузою в довгостроковому зниженні, пише The Wall Street Journal.
Інвестори продовжать стежити за заявами представників керівництва ФРС і рішеннями регулятора з приводу ставок у найближчій перспективі.
Зі свого боку, Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого тижня підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 75 б.п. за підсумками другого засідання поспіль. Базова процентна ставка за кредитами була збільшена до 2%, ставка за депозитами – до 1,5%, ставка за маржинальними кредитами – до 2,25%.
Тим часом вартість фондів облігацій знизилася за підсумками жовтня і різко впала з початку року. Фонди, сфокусовані на боргових паперах інвестиційного рівня, в середньому втратили 1,4% у жовтні та 16,2% – з початку року.
