Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, виплатила черговий купон за єврооблігаціями-2029 і попри війну в Україні продовжує виконувати свої боргові зобов’язання, зокрема перед власниками євробондів.
“Можемо підтвердити сплату купону по облігаціям 2029”, – повідомив агентству “Інтерфакс-Україна” керівник пресслужби групи “Метінвест” Андрій Бурлаков у відповідь на запит.
Черговий термін виплат купонів за євробондами-2029 – 17 травня.
“Дати виплати купону – 17 травня та 17 листопада (кожного року)”, – констатується в інформації щодо облігацій-2029.
Ставка купону – 7,750% річних.
“Метінвест” є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.
Основними акціонерами холдингу є група “СКМ” (71,24%) і “Смарт-холдинг” (23,76%). ТОВ “Метінвест Холдинг” – керуюча компанія групи “Метінвест”.
Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку “ВФ Україна” (“Vodafone Україна”, VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня за результатами кількох пропозицій викупив власні єврооблігації на суму біля $22 млн, оголосив черговий подібний тендер за ціною 98% номіналу на загальну суму $1,18 млн.
Як зазначається у повідомлені на Ірландській фондовій біржі, перед цим 2 березня компанія здійснила черговий місячний транш виплати дивідендів на суму 50,866 млн грн, що еквівалентно встановленій Нацбанком місячній стелі таких виплат у EUR1 млн.
Заявки на участь у тендері приймаються до 26 березня включно, а розрахунки плануються до 3 квітня.
Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Їх викуп пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.
У двох перших тендерах оператор мобільного зв’язку “Vodafone Україна” викуповував облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп було оголошено по ціні 99% номіналу, другий – 90% номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.
За результатами третього тендеру, де ціна викупу була знижена до 85% номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, “Vodafone Україна” отримала заявки на $53,395 млн та задовольнила їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування становив 0,1315451889487317.
Четвертий тендер був оголошений 13 серпня, але потім сім разів продовжувався. При цьому ціна викупу в результаті була збільшена з 85% до 98%, а сума викупу – до $10,84 млн. На цю суму компанія отримала заявки на $127,14 млн. Частина облігацій була повернена власникам через неможливість подрібнення номіналу, а решта прийняті з коефіцієнтом масштабування 0,1150681.
На п’ятому, шостому та сьомому тендерах з викупу облігацій у грудні, січні та лютому ціна знову становила 98%: на п’ятому за пропозиції в $1,165 млн коефіцієнт масштабування було встановлено на рівні 0,01901, на шостому за пропозиції в $1,475 млн – 0,04234, на сьомому за пропозиції $1,185 млн – 0,3246.
Загалом за результатами сімох тендерів загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $277,98 млн.
Як повідомлялося, оператор мобільного зв’язку VFU за дев’ять місяців 2025 року збільшив чистий прибуток на 10,7% – до 3 млрд 446,80 млн грн, виручку – на 13,3%, до 19,03 млрд грн.
У звіті зазначалося, що для обслуговування та викупу єврооблігацій компанія 2025 року отримувала позики від пов’язаних осіб. У лютому материнська компанія Telco Investments B.V. надала $49,59 млн для часткового погашення боргу за єврооблігаціями. У червні з Telco Investments була укладена угода про доларову кредитну лінію на суму, еквівалентну 660 млн грн, під 10% річних з погашенням у 2028 році.
Нарешті у липні 2025 року було укладено договір позики з нідерландською Cemin B.V. на $10 млн під 10% річних зі строком повернення не пізніше кінця 2027 року, але не раніше погашення єврооблігацій. Кошти траншами зараховуються на банківський рахунок компанії в іноземному банку й мають йти на викуп облігацій, які “Vodafone Україна” здійснює у зв’язку із відновленням цього року виплати дивідендів.
Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, виплатила черговий купон за єврооблігаціями-2029 і попри війну в Україні продовжує виконувати свої боргові зобов’язання, зокрема перед власниками євробондів.
“Можемо підтвердити, що купон було сплачено вчасно”, – повідомив агентству “Інтерфакс-Україна” керівник пресслужби групи “Метінвест” Андрій Бурлаков у відповідь на запит.
Термін виплат купонів за євробондами-2029 – 17 листопада.
“Дати виплати купона – 17 травня та 17 листопада”, – констатується в інформації щодо облігацій-2029.
Ставка купону – 7,750% річних.
“Метінвест” є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.
Основними акціонерами холдингу є група “СКМ” (71,24%) і “Смарт-холдинг” (23,76%). ТОВ “Метінвест Холдинг” – керуюча компанія групи “Метінвест”.
Metinvest виплатив купон за євробондами-2029 попри війну
Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку “ВФ Україна” (“Vodafone Україна”, VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня за результатами трьох пропозицій викупив власні єврооблігації на суму майже $7 млн, оголосив про підвищення обсягу викупу на четвертому подібному тендері на $1,17 млн – до $5,12 млн.
У повідомлені на Ірландській фондовій біржі компанія зазначила, що це пов’язано зі здійсненою компанією п’ятою місячною виплатою дивідендів на суму 48,47 млн грн, або близько EUR1 млн.
Раніше, наприкінці серпня, “Vodafone Україна” збільшила ціну викупу з 85% до 90% від номіналу та подовжила термін прийому заявок з 28 серпня до 11 вересня, а розрахунки тепер плануються приблизно на 18 вересня.
Два перших рази “Vodafone Україна” викупляв облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп був оголошений по ціні 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.
За результатами третього тендеру, де ціна викупу була знижена до 85% від номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, “Vodafone Україна” отримав заявки на $53,395 млн та задовільнив їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування склав 0,1315451889487317.
Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Після анулювання викуплених облігацій загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $292,532 млн.
Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.
Як повідомлялося, VFU у першому півріччі 2025 року скоротив чистий прибуток на 13% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 1,705 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 15% – до 13,518 млрд грн.
Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, виплатив черговий купон за єврооблігаціями-2027 і продовжує виконувати свої боргові зобов’язання, зокрема перед власниками євробондів, незважаючи на війну в Україні.
“Можемо підтвердити, що купон було сплачено вчасно”, – повідомив агентству “Інтерфакс-Україна” керівник пресслужби групи “Метінвест” Андрій Бурлаков у відповідь на відповідний запит.
Терміни виплат купонів за євробондами-2027 – 1 березня.
“1 березня та 1 вересня кожного року, починаючи з 1 березня 2021 року”, – констатується в інформації про виплату купонів по облігації-2027.
“Метінвест” є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.
Основними акціонерами холдингу є група “СКМ” (71,24%) і “Смарт-холдинг” (23,76%), які спільно керують ним.
ТОВ “Метінвест Холдинг” – керуюча компанія групи “Метінвест”.
Україна досягла принципових домовленостей із Комітетом власників євробондів про реструктуризацію, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, який дасть змогу заощадити 11,4 млрд дол. США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років і 22,75 млрд до 2033 року», – написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, таким чином, Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби: оборону, соціальний захист і відновлення.
