Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), оголошує про завершення регулярної оплати відсотків за єврооблігаціями.
11 лютого 2020 року компанія здійснила свою першу публічну емісію на міжнародних ринках капіталу – 5-річних облігацій («євробондів») – обсягом $500 млн з доходністю 6,20%. Vodafone вдалось отримати найнижчу ціну за всю історію випуску єврооблігацій корпоративним емітентом з України.
Згідно з умовами розміщення, купон – процент за розміщеними облігаціями – необхідно сплачувати кожні 6 місяців.
«Незважаючи на складні умови, викликані війною та подальшим економічним спадом, ми продовжуємо виконувати взяті на себе зобов’язання. Це демонструє стійкість нашого бізнесу та ефективність управління позиковими коштами, – коментує виплати Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна. – Компанія як і раніше прагне підтримувати стійку позицію ліквідності, а також стійкий профіль боргового навантаження».
На сьогодні сума залишку за облігаціями складає $400 млн. Компанія вже викупила та погасила раніше терміну $100 млн.
Vodafone Україна успішно працює на міжнародному ринку позикового капіталу з 2018 року.
—
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь:
| Vodafone | |
| Прес-служба | |
| press@vodafone.ua |
Про Vodafone
Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 21 країні та має партнерські угоди з операторами 52 країн. Станом на 31 грудня 2021 року Vodafone надає послуги понад 300 мільйонам абонентів мобільного зв’язку і 28 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 22 мільйонам користувачів ТВ-послуг та об’єднує понад 142 мільйонів IoT пристроїв і платформ. Більш детальна інформація на сторінці: www.vodafone.com.
Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 кв. 2022 року перевищили 32,7 млрд грн. Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство й розвивати нові технологічні послуги – Інтернет речей (IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, фінтех послуги, хмарні сервіси. В Україні послугами Vodafone користуються близько 19 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.
Про NEQSOL Holding
NEQSOL Holding – це диверсифікована група компаній, що працюють у різних галузях і країнах. Основні напрями діяльності: нафтогазова, телекомунікаційна, високотехнологічна і будівельна галузі.
Група компаній працює у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Україні, Грузії, Казахстані, ОАЕ та інших країнах.
Наприкінці 2020 року у зв’язку з планами щодо подальшого розвитку бізнесу в Україні холдинг відкрив представництво в Україні.
Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”), що розмістило в червні минулого року під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25%, після оголошення Україною про пропозицію про дворічне відстрочення виплат за її єврооблігаціями, час також оцінює варіанти управління своїми зобов’язаннями.
“Після завершення цієї оцінки цілком імовірно, що в найближчому майбутньому щодо облігацій буде аналогічний захід з управління зобов’язаннями”, – йдеться у повідомленні “Укравтодору” на Лондонській фондовій біржі в понеділок.
Україна у своїй пропозиції власникам її суверенних облігацій про відстрочення виплат за ними на два роки вказала, що очікує від державних НЕК “Укренерго” та “Укравтодору” аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.
“Укренерго” у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п’ятирічні “зелені” єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату виробленої ВИЭ-генерацией електроенергії.
Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.
Крім того, міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України від прострочення виплат щодо її єврооблігацій та зміни умов щодо ВВП-варрантів.
За даними на сайті Франкфуртської фондової біржі, у п’ятницю, 22 липня, єврооблігації “Укравтодору” котирувалися за ціною 17,64% від номіналу, що трохи нижче за котирування суверенних єврооблігацій того ж року погашення (близько 20%).
Українські єврооблігації дешевшають уже майже місяць, відколи тривають дуже важкі бої з російськими силами, що переважають, на Донбасі: за минулий тиждень вони втратили в ціні в середньому ще 7,7%, і лише рішення Єврокомісії рекомендувати надання Україні статусу кандидата в ЄС змогло ввечері у п’ятницю зупинити падіння.
За інформацією Bloomberg, найменше знизилися в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 1,5%, до 68,6% номіналу, проте через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 241,8% річних проти 208,5% річних тижнем раніше.
Котирування паперів із погашенням у 2023-2025 роках впали за тиждень на 6,4-7,4%, у 2026-2028 роках – на 9,6-9,9%, а найдовших, із погашенням у 2029-2033 роках – на 7,5-7,9%.
На кінець минулого тижня єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 108,3% річних, у вересні 2024-го – 69% річних, у 2025-му – 53,5%.
Ставки з паперів із погашенням у 2026-2029 роках зросли до 43,6-38,1%, а найдовших із погашенням у 2029-2033 роках – до 31,7-26,8%.
Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 49,3%, у 2030 році – 25,8%, що відповідно на 4,6 п. п. та 1,8 п. п. вище показників на кінець позаминулого тижня.
Ціна ВВП-варантів, яка ще на початку червня була близько максимуму від початку війни – 38,8% від номіналу (порівняно з 60% перед війною), за минулий тиждень знизилася на 7,4% – до близько 33,6% від номіналу.
