Die Metallpreise und die Logistikkosten sind bis Ende des Jahres deutlich gesunken, was die Nachfrage ankurbeln dürfte
Die russische Militäraggression gegen die Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft und insbesondere auf die Bauwirtschaft. Nach einigen Monaten des Krieges haben einige Kunden jedoch bereits wieder mit dem Bau von gewerblichen Projekten begonnen, die zu Beginn des Krieges eingefroren oder durch die Kämpfe beschädigt worden waren.
Aktuelle Situation
Rauta ist ein führender Anbieter von modernen Lösungen für vorgefertigte Gebäude – Sandwichelemente, hinterlüftete Metallfassaden, Stahlrahmen, tragende Profile usw. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Planung, Montage von Trag- und Umfassungskonstruktionen sowie Generalunternehmerleistungen für Objekte jeglicher Komplexität. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Import von Ruukki-Produkten für gewerbliche Bauprojekte. Unsere Produktionsstätten befinden sich in Polen, Estland und der Ukraine.
Nach dem Beginn der aktiven Kriegsphase wurde die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aufgrund eines erheblichen Nachfragerückgangs nach unseren Produkten erheblich umorientiert. Immer mehr Kunden wandten sich an uns mit der Bitte um den Wiederaufbau von Gebäuden, die bei den Kämpfen zerstört worden waren. Da wir ein tiefes Verständnis für Rekonstruktionstechnologien und -prinzipien haben, begannen wir, uns aktiv mit der Restaurierung von Gebäuden zu beschäftigen und machten daraus einen eigenen Geschäftszweig. Während das Unternehmen vor dem 24. Februar nur ein Gebäude in Kiew restaurierte, haben wir bis Ende 2022 sieben Projekte in drei ukrainischen Städten durchgeführt, und der Wiederaufbau mehrerer weiterer soll 2023 beginnen.
Wachstum bei rückläufigem Markt
Im Jahr 2021 befand sich der Markt in einer Situation, in der die Nachfrage nach Ruukki-Produkten die Produktionskapazität bei weitem überstieg und die Fabriken nicht in der Lage waren, alle Aufträge rechtzeitig zu erfüllen. Ab dem 24. Februar ging die Zahl der Aufträge für neue Bauprojekte stark zurück, und der Großteil der Lieferungen betraf Projekte, die bereits im vergangenen Jahr begonnen worden waren. Erfreulicherweise haben fast alle unsere Kunden, die Sandwichpaneele verwenden, ihre Projekte fortgesetzt. Dazu gehören ein Tiefkühllager und ein Geschäftszentrum in Kiew, ein Milchviehbetrieb und eine Molkerei in der Region Ternopil. Daher hat Rauta im Jahr 2022 einen Rückgang der Produktverkäufe um 40 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, was ein relativ guter Indikator für einen Rückgang des Marktes für Sandwichelemente um mehr als 70 % ist. Gleichzeitig stieg der Gesamtumsatz des Unternehmens dank des Wachstums im Bereich der Bau- und Generalunternehmerleistungen um 7 % im Vergleich zu 2021.
Preiswellen
Die Produkte von Ruukki werden ausschließlich aus europäischem Walzstahl hergestellt, dessen Preis im August 2021 einen Höchststand erreichte und sich Anfang 2022 halbierte. Gleichzeitig macht verzinkter Stahl mit einer Polymerbeschichtung etwa 25 % der Kosten für die Paneele aus.
Gleichzeitig stieg der Preis für importierte Sandwichpaneele in Anbetracht des erheblichen Anstiegs der Kosten für Transportdienstleistungen und des Anstiegs des Euro um 50 % (in Griwna). Nichtsdestotrotz kann die Tendenz zu einer signifikanten Senkung der Transportkosten sowie der träge Rückgang der Weltstahlpreise in naher Zukunft zu einer Senkung der Preise für Sandwich-Paneele um 15-20% führen.
Die wichtigste Lieferart auf dem Stahlbaumarkt ist der Straßentransport. Im Jahr 2021 betrugen die Kosten für die Lieferung per Lkw von Polen nach Kiew rund 65 Tausend UAH. Im Frühjahr 2022 hat sich die Lieferung aus Polen aufgrund der höheren Treibstoffpreise und des eingeschränkten Transportangebots im Preis verdoppelt und ist im Dezember 2022 wieder auf das Vorkriegsniveau zurückgekehrt.
Im Jahr 2021 erreichten die Spitzenkosten für tragenden Stahl fast 70 Tausend UAH pro Tonne, was hauptsächlich auf die hohen Kosten für gewalzten Stahl zurückzuführen ist. Bis Ende 2022 sind die Kosten für Baustahl aufgrund der nahezu halbierten Metallpreise um rund 23 % auf 54 000 UAH/Tonne gesunken.
Möglichkeiten zum Wiederaufbau
Im Frühjahr 2022, als das Unternehmen mit seinen Hauptprojekten weniger ausgelastet war, entwickelten wir eine Technologie zum Bau von rahmenlosen Häusern aus Sandwichpaneelen, die für den ultraschnellen Bau von Wohnhäusern und Cottage Towns verwendet werden kann. Um die Vorteile dieser Technologie zu demonstrieren, planen wir die Errichtung von zwei Demonstrations-Holzrahmenhäusern in der Nähe von Kiew. Zu diesem Zweck wurden in Polen bereits Fertighaus-Sets für 20- und 40-Quadratmeter-Häuser hergestellt, die im Frühjahr installiert werden sollen. Jetzt sehen wir ein Interesse an dieser Technologie seitens institutioneller Fonds und privater Investoren im Bereich der Landhausentwicklung, die nach dem Sieg der Ukraine schnell wachsen wird.
Eine weitere Innovation von uns war die Entwicklung einer Technologie für den Bau von mehrstöckigen Gebäuden unter Verwendung von Sandwichpaneelen als Außenwände, die dem Bauherrn bis zu 5 % mehr Platz verschaffen.
Generell kann festgestellt werden, dass die Technologie des schnellen Bauens mit Stahllösungen eine große Chance beim Wiederaufbau von Gewerbeimmobilien hat – wo der Investor versteht: je schneller das Geschäft gebaut wird, desto schneller wird es Gewinn bringen.
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„Metinvest“, die größte ukrainische Bergbau- und Metallurgie-Holding, reduzierte im Januar-März dieses Jahres die Stahlproduktion um 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und um 25 % im Vergleich zum Vorquartal – auf 1,962 Millionen Tonnen, n Roheisen – um 15% und 31% auf 1,828 Millionen Tonnen, die Gesamtproduktion von Koks – um 33% bzw. 28% auf 783 Tausend Tonnen.
Laut einer Pressemitteilung der Muttergesellschaft Metinvest B.V. Nach den Betriebsergebnissen für das erste Quartal 2022 reduzierte die Gruppe von Januar bis März dieses Jahres die Gesamtproduktion von Eisenerzkonzentrat (IOR) um 3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und um 10 % im Quartalsvergleich auf 2,786 Millionen Tonnen, Pellets um 35 % bzw. 34 % gestiegen – bis zu 1,281 Millionen Tonnen, die Gesamtproduktion von Kokskohlekonzentrat – um 29 % gestiegen und um 14 % auf 1,276 Millionen Tonnen reduziert.
Wie berichtet, steigerte Metinvest nach den Ergebnissen von 2021 die Stahlproduktion um 15 % gegenüber 2020 – auf 9,533 Millionen Tonnen Roheisen – ebenfalls um 15 % auf 9,709 Millionen Tonnen, reduzierte aber die Gesamtproduktion von Koks um 5 % – auf 4,551 Millionen Tonnen. Im Jahr 2021 steigerte Metinvest die Gesamtproduktion von Eisenerzkonzentrat (IRO) um 3 % im Vergleich zum Vorjahr – auf 31,341 Millionen Tonnen, Pellets um 18 % – auf 5,811 Millionen Tonnen und die Gesamtproduktion von Kokskohlekonzentrat – um 92 %, bis zu 5,542 Millionen Tonnen.
Metinvest ist eine vertikal integrierte Bergbau-Unternehmensgruppe, die Vermögenswerte in jedem Glied der Produktionskette verwaltet, vom Eisenerz- und Kohlebergbau und der Koksproduktion bis hin zur Herstellung von Halbzeugen und Fertigprodukten aus Stahl, Rohren und Coils sowie der Produktion anderer Produkte mit hoher Wertschöpfung. Die Gruppe besteht aus Bergbau- und Metallurgieunternehmen in der Ukraine, Europa und den USA und verfügt über ein Vertriebsnetz, das alle wichtigen globalen Märkte abdeckt.
Die Hauptaktionäre von Metinvest sind die SCM-Gruppe (71,24 %) und Smart Holding (23,76 %), die das Unternehmen gemeinsam führen.
Metinvest Holding LLC ist die Verwaltungsgesellschaft der Metinvest-Gruppe.
Das Management eines der weltweit führenden Stahlunternehmen, ArcelorMittal, hat seine Absicht bekräftigt, eine zusätzliche Investition von 1 Mrd. USD in die Entwicklung vom ArcelorMittal Krywyj Rih (AMKR, Oblast Dnipropetrowsk) zu tätigen.Nach Angaben des Vorsitzenden des Direktorenrates von ArcelorMittal Lakshmi Mittal, der am Donnerstag von der AMKR-Unternehmenszeitung Metallurg zitiert wurde, wurden seit 2005 mehr als 5 Mrd. USD in die Modernisierung von AMKR investiert.„Darüber hinaus planen wir, weitere 1 Mrd. USD zu investieren, um die Qualität, Effizienz und Umweltleistung des Werks in Krywyj Rih zu verbessern und es für einen langfristigen, nachhaltigen Erfolg zu positionieren“, sagte Mittal in einer Ansprache an die Mitarbeiter des Werks am Vorabend des 16-jährigen Bestehens von ArcelorMittal in der Ukraine. Er betonte, dass AMKR eines der größten Stahlunternehmen der Gruppe und eine wichtigee strategischer Vermögenseinheit ist.Nach Angaben von Vizepräsidenten von ArcelorMittal und CEO von ArcelorMittal in den GUS-Ländern, Vijay Goyal, definierte ArcelorMittal die Strategie von AMKR, die sich auf vier Aspekte konzentriert: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch niedrige Kosten, strategisches organisches Geschäftswachstum, Aufrechterhaltung der finanziellen Leistung auf hohem Niveau und regelmäßige Dividendenzahlungen an die Investoren. Ein weiterer Schwerpunkt der Strategie ist die nachhaltige Entwicklung, wobei Gesundheit und Sicherheit, Dekarbonisierung, Inklusivität und Chancengleichheit als vorrangige Bereiche gelten.„AMKR ist ein strategischer Aktivposten, der die Ukraine, die Schwarzmeerregion, den Nahen Osten und Nord-/Ost-/Westafrika mit einem Portfolio von Walzprofil abdeckt. Es handelt sich um eine der größten Stahlproduktionsanlagen der Gruppe, die den Vorteil der vertikalen Integration und der kostengünstigen Produktion bietet“, erklärte Goyal und fügte hinzu, dass das Unternehmen stark in die wirtschaftliche Entwicklung des Werks und der Ukraine investiert hat und nicht vorhat, damit aufzuhören.
Das ukrainische Industrieunternehmen Interpipe steigerte seine Stahlproduktion von Januar bis August dieses Jahres um 22,7 % auf 630,4 Mio. Tonnen.
Laut dem Monatsbericht des Unternehmens vom Freitag stieg die Rohrproduktion in den ersten acht Monaten 2021 um 22,3 % auf 377.100 Tonnen, während die Produktion von Eisenbahnprodukten um 13,4 % auf 112.700 Tonnen zurückging.
Im August betrug die Stahlproduktion 95.400 Tonnen (77.700 Tonnen im Juli), die Produktion von Rohren 60.000 Tonnen (55.000 Tonnen), die von Eisenbahnprodukte 15.200 Tonnen (15.500 Tonnen).
Es wird auch berichtet, dass von Januar bis August dieses Jahres Rohre in Europa (26 %), der MENA-Region (25 %), der Ukraine (17 %), Nord- und Südamerika (16 %), der GUS (12 %) und anderen Regionen (3 %) verkauft wurden. Im August wurden Rohre in Europa (20 %), der Ukraine (18 %), der MENA-Region (35 %), GUS (11 %), Amerika (15 %) und anderen Regionen (1 %) verkauft.
Die Eisenbahnprodukte wurden in den acht Monaten 2021 in der GUS (43 %), in Europa (33 %), in der Ukraine (10 %), in der MENA-Region (3 %), in Amerika (5 %) und in anderen Regionen (6 %) verkauft. Im August in der GUS (41 %), in Europa (31 %), in der Ukraine (11 %), in MENA (5 %), in Nord- und Südamerika (3 %) und in anderen Regionen (10 %).
Dem Kommentar von Interpipe zufolge hat die Handelsaktivität des Unternehmens im August dieses Jahres sowohl bei Rohren als auch bei Schienenprodukten zugenommen, nachdem im Juli ein saisonbedingter Rückgang zu verzeichnen war.
Eigentümer von Interpipe Limited sind ukrainischer Geschäftsmann Viktor Pinchuk und seine Familienangehörigen.
Die ukrainischen Hüttenbetriebe erhöhten im Januar-Juni dieses Jahres die Produktion der gesamten Walzprodukte laut Betriebsdaten um 6,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 9,625 Mio. Tonnen.
Wie es in der Mitteilung der Vereinigung Ukrmetallurgprom vom Freitag heißt, stieg die Produktion von Stahl in den ersten sechs Monaten des Jahres um 7,5 % auf 10,859 Mio. Tonnen, die von Eisen um 8,1 % auf 10,790 Mio. Tonnen.
Im Juni produzierten sie 1,602 Mio. Tonnen Walzprodukte, 1,872 Mio. Tonnen Stahl, 1,887 Mio. Tonnen Gusseisen, während im Vormonat es 1,626 Mio. Tonnen Walzprodukte, 1,850 Mio. Tonnen Stahl, 1,830 Mio. Tonnen Gusseisen entsprechend war.
Wie früher mitgeteilt, erhöhten die ukrainischen Hüttenbetriebe 2020 die Produktion der gesamten Walzprodukte um 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 18,344 Mio. Tonnen, verringerten die Produktion von Stahl um 1,4 % auf 20,549 Mio. Tonnen und erhöhten die Produktion von Roheisen um 1,5 %, auf 20,358 Mio. Tonnen.
Metinvest, die größte Bergbau- und Hüttenholding der Ukraine, rangierte Ende 2020 mit 10,16 Mio. Tonnen auf Platz 45 der Liste der weltweit größten Stahlproduzenten, verglichen mit Platz 42 in den Jahren 2017-2019, als sie 9,59 Mio. Tonnen, 9,37 Mio. Tonnen bzw. 9,58 Mio. Tonnen produzierte.
Laut der jährlichen Zusammenstellung der World Steel Association (Worldsteel) wurde die China Baowu Group im vergangenen Jahr mit 115,29 Mio. Tonnen (95,47 Mio. Tonnen in 2019) erstmals zum größten Stahlhersteller, während ArcelorMittal mit 78,46 Mio. Tonnen (97,31 Mio. Tonnen in 2019) vom ersten auf den zweiten Platz fiel.
Es folgen die Shagang Group mit 41,59 Mio. Tonnen, Nippon Steel mit 41,58 Mio. Tonnen (51,68 Mio. Tonnen), die HBIS Group mit 43,76 Mio. Tonnen (46,56 Mio. Tonnen) und POSCO mit 40,58 Mio. Tonnen (43,12 Mio. Tonnen).
Es gibt keine ukrainischen Unternehmen in der Liste der 50 größten Stahlproduzenten der Welt nach Ergebnissen von 2020, wie nach Ergebnissen von 2014 bis 2019, außer Metinvest. Die Korporation Industrieunion des Donbass, die 2013 mit einer Produktion von 7,9 Mio. Tonnen auf Platz 44 lag, fiel aus der Liste der führenden Unternehmen heraus.
Laut Worldsteel wird die Ukraine im Jahr 2020 20,6 Mio. Tonnen Stahl produzieren und damit auf Platz 12 liegen (2019 landete sie mit 20,8 Mio. Tonnen auf Platz 13).
