Wer waren die Top 10 der Banken nach Gewinn?
Die ukrainischen Banken verdienten 2024 40,5 Milliarden UAH. Trotz der Steuererhöhung konnten die Banken 19% mehr verdienen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nur 8 von 63 Banken machten im ersten Quartal 2024 Verluste.
Die ukrainischen Banken erwirtschafteten im ersten Quartal 2024 einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 40,5 Milliarden UAH. Trotz der Tatsache, dass der Steuersatz von 18% auf 25% erhöht wurde, konnten die Banken 19% mehr verdienen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Derzeit sind 63 Banken in der Ukraine tätig, darunter 6 staatliche, 14 mit ausländischem und 43 mit privatem Kapital. Nur 8 der Banken haben in diesem Jahr Verluste gemacht – 111 Mio. UAH.
Die 10 größten Banken in der Ukraine verdienten im ersten Quartal 34,22 Mrd. UAH. Dies entspricht 84 % des Gesamtgewinns aller Banken des Landes.
In diesem Zeitraum zahlten die ukrainischen Banken 10,34 Mrd. UAH an Einkommenssteuer, das ist anderthalb Mal mehr als im Vorjahr. Die Privatbank zahlte fast die Hälfte dieses Betrags – 4,84 Mrd. UAH.
Staatliche Banken
Die PrivatBank wurde zum Spitzenreiter und verdiente im ersten Quartal 2024 13,86 Mrd. UAH. Dies ist ein Drittel des Gewinns aller Banken. Dies sind jedoch 14 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres – 16,04 Mrd. UAH.
Insgesamt entfallen 60 % des Gesamtgewinns aller Institute – 24,28 Mrd. UAH – auf 6 staatliche Banken. Derzeit hat nur die Erste Investitionsbank, die seit kurzem unter staatlicher Kontrolle steht, im ersten Quartal einen Verlust von 7,6 Millionen UAH erlitten.
Ausländische Banken
Die Raiffeisen Bank bleibt der Spitzenreiter unter den Banken mit ausländischem Kapital und hat in diesem Jahr 2,53 Milliarden UAH verdient. Das sind 23 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.
Eine weitere Bank der Gruppe, die Credit Agricole Bank, konnte ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das 20-fache steigern. In diesem Jahr verdiente die Bank 2,02 Milliarden UAH, verglichen mit 102,9 Millionen UAH im ersten Quartal des Vorjahres. Dies ist der größte Zuwachs unter allen ukrainischen Banken.
Insgesamt verdienten die ausländischen Banken 10,2 Mrd. UAH, was einem Viertel des Gesamtgewinns entspricht. Nur eine Bank, die Pravex Bank, erlitt im ersten Quartal einen Verlust von 76,7 Mio. UAH.
Privates Kapital
Die FUIB bleibt die führende Bank in der Gruppe der Banken mit Privatkapital: UAH 2,13 Milliarden Gewinn für das Quartal. Das sind 38 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zusammen mit der Universal Bank (Monobank) erhielt sie die Hälfte des Gesamtgewinns der Banken dieser Gruppe.
Die MTB Bank verzeichnete den größten Gewinnzuwachs unter den Privatbanken: bis zum ersten Quartal 2023 wird sie das 13-fache erreichen.
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Wer sind die 10 größten ukrainischen Banken nach Gewinn?
Die ukrainischen Banken werden im Jahr 2023 fast 160 Mrd. UAH an Gewinn vor Steuern erwirtschaften. Das ist fast doppelt so viel wie vor der umfassenden Invasion. Allerdings werden die Banken Steuern zahlen müssen, die fast die Hälfte ihres Gesamtgewinns ausmachen – über 73 Mrd. UAH.
Im Jahr 2023 erwirtschafteten 63 ukrainische Banken 159,99 Mrd. UAH an Gewinn vor Steuern. Das ist 1,9 Mal mehr als 2021.
Der Nettogewinn des letzten Jahres war jedoch viel niedriger – nur 86,54 Mrd. UAH. Das sind aber immer noch 12 % mehr als vor der umfassenden Invasion. Damals erzielten 71 Banken einen Gewinn von 77,53 Mrd. UAH.
Nach dem neuen Gesetz muss fast die Hälfte des Gewinns der Banken als Einkommenssteuer gezahlt werden – 46 % oder 73,45 Mrd. UAH. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 war die Steuer fast 12 Mal niedriger: 6,37 Mrd. UAH oder 7,6 % des Gewinns.
Insgesamt schlossen nur 7 von 63 Banken das Jahr 2023 mit einem Verlust von 245 Mio. UAH ab.
Die Top 10 der Banken haben sich kaum verändert: In der Rangliste finden sich 5 Banken mit ausländischem Kapital, 4 staatliche Banken und 1 Bank mit privatem Kapital. Zusammen erhielten diese 10 Banken 88 % des Gesamtgewinns – 75,94 Mrd. UAH. Und ihre Einkommenssteuer belief sich auf 63,18 Mrd. UAH.
Staatliche Banken
Auf 5 staatliche Banken entfielen 63 % des Gesamtgewinns aller Banken – 54,71 Mrd. UAH. Die staatseigene Privat ist bei den Gewinnen aller ukrainischen Banken durchweg führend: UAH 37,76 Milliarden im Jahr 2023. Das sind 8 % mehr als im Jahr 2021.
Die Oschadbank konnte ihren Gewinn im vergangenen Jahr um das Vierfache steigern und erhielt 4,75 Mrd. UAH an Nettogewinn. Die Sens Bank, die 2023 verstaatlicht wird, wurde ebenfalls in die Liste der staatlichen Banken aufgenommen.
Ausländische Banken
14 Banken mit ausländischem Kapital erwirtschafteten 22,43 Mrd. UAH. Im Vergleich dazu verdienten 20 Banken dieser Gruppe am Vorabend der vollständigen Invasion fast den gleichen Betrag.
Raiffeisen war im vergangenen Jahr der Spitzenreiter in Sachen Gewinn: UAH 4,78 Milliarden. Zusammen mit der Ukrsibbank, die ihre Gewinne im Vergleich zu 2021 fast verdreifachte, machten sie 40 % des Gruppengewinns aus.
Die meisten ausländischen Banken konnten ihre Gewinne im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 steigern. Die Deutsche Bank verzeichnete den größten Anstieg: um das 18-fache.
Privates Beteiligungskapital
Nach den Ergebnissen des vergangenen Jahres schnitten die Privatbanken am schlechtesten ab. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten 44 Banken mit privatem Kapital einen Gewinn von 9,4 Milliarden UAH. Das sind 25 % weniger als vor dem Ausbruch des Krieges.
Fast 2/3 des Gesamtgewinns dieser Gruppe entfällt auf 2 Banken: FUIB, die die Gruppe anführt – 3,95 Mrd. UAH, das sind 5 % weniger als 2021, und Universal Bank (Monobank), deren Gewinn 2021 um das 1,6-fache gesunken ist.
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Die Banken haben im letzten Monat des Jahres 2022 4,42 Tausend konzessionelle Kredite im Rahmen des staatlichen Programms „Erschwingliche Kredite 5-7-9%“ in Höhe von 10,27 Mrd. UAH vergeben, das sind 21% oder 2,2 Mrd. UAH mehr als im November 2022, so das Finanzministerium am Montag.
Nach ihren Angaben wurden im November 1,66 Tausend solcher Kredite im Wert von 8,1 Mrd. UAH vergeben.
Das Finanzministerium teilte mit, dass seit Beginn des Programms „5-7-9“ 52,85 Tausend Kredite in Höhe von 165,77 Milliarden UAH von zugelassenen Banken vergeben wurden, davon fast 34 Tausend von Banken des öffentlichen Sektors in Höhe von insgesamt 66,26 Milliarden UAH.
Es wird darauf hingewiesen, dass während des Kriegsrechts in der Ukraine 18,03 Tausend Kreditverträge in Höhe von 76,15 Milliarden UAH (einschließlich 13,52 Tausend von Banken des öffentlichen Sektors für 39,62 Milliarden UAH) im Rahmen des staatlichen Programms abgeschlossen wurden.
Den veröffentlichten Daten zufolge wurden die meisten Kredite für Kriegszwecke vergeben – 38,35 Mrd. UAH, Geschäftsleute erhielten 0,82 Mrd. UAH an Krediten für Investitionszwecke, 6,34 Mrd. UAH wurden als Anti-Krisen-Kredite vergeben, 4,38 Mrd. UAH wurden für die Refinanzierung bereits erhaltener Kredite verwendet und 25,74 Mrd. UAH waren Kredite für landwirtschaftliche Produzenten.
Wie berichtet, wurde im Februar 2020 das staatliche Programm „Erschwingliche Kredite 5-7-9%“ mit staatlicher Zinskompensation gestartet, um Projekte ukrainischer Kleinst- und Kleinunternehmen zu unterstützen. Die Bereitstellung von drei möglichen Zinssätzen – 5 %, 7 % oder 9 % – für Darlehen hängt von der Größe des Unternehmens und der Dauer seiner Tätigkeit ab. Ende Oktober letzten Jahres änderte das Ministerkabinett die Bedingungen für die Gewährung von Krediten im Rahmen des Programms „Erschwingliche Kredite 5-7-9%“ und erlaubte die Einbeziehung von Privatunternehmern mit einem Jahreseinkommen von bis zu 50 Mio. UAH), außerdem gibt es Möglichkeiten für eine vollständige Kompensation des Zinssatzes.
Derzeit arbeiten 45 Banken mit dem Programm „Erschwingliche Kredite 5-7-9%“.
Wie die Nationalbank in ihrem Finanzstabilitätsbericht Ende 2022 berichtete, haben die Verbreitung von Programmen mit einer Zinskompensation von bis zu Null, steigende Marktzinsen und ein schnelles Portfoliowachstum die Finanzierungskosten der Regierung für das Programm erheblich erhöht: In diesem Jahr müssen statt der geplanten 3 Mrd. UAH mehr als 9 Mrd. UAH gezahlt werden, was Anfang November zu einer Staatsschuld von 2,6 Mrd. UAH führte, was einer Zinskompensation von zwei Monaten entspricht und die Banken davon abgehalten hat, das Programm weiter zu nutzen.
„In einem Kriegsumfeld ist die staatliche Unterstützung der Schlüssel für den Zugang der Unternehmen zu Krediten. Das Programm wird also auch im Jahr 2023 eine wichtige Rolle spielen. Da für die Ausweitung des Programms zusätzliche Ressourcen erforderlich sind, sollte die Konzeption des Programms optimiert werden. Die meisten Unternehmen haben sich bereits auf den Krieg eingestellt und die Produktion wieder aufgenommen, so dass eine Zinserhöhung in Betracht gezogen werden sollte. Das Programm für die landwirtschaftlichen Erzeuger muss angesichts der Schwierigkeiten beim Verkauf der Ernte aufgrund der Zerstörung der Logistik gesondert konzipiert werden“, so die Nationalbank.
Nach den Statistiken der NBU machten die im Rahmen des Programms „5-7-9“ gewährten Kredite Ende 2020 5 % des Netto-Portfolios an Griwna für Unternehmen aus, Ende 2021 waren es 18 % und im Dezember 2022 – 26 %.
Finanzminister Serhiy Marchenko erklärte seinerseits, dass im Staatshaushalt 2023 14 Mrd. UAH für das Programm vorgesehen sind.
Am 1. Juni 2022 hat die BTA Bank die regulatorische Eigenkapitalquote (Norm H1, nicht weniger als 200 Mio. UAH) mit einem Indikator von 192,418 Mio. UAH und die Alpari Bank (192,998 Mio. UAH) verletzt, monatliche Statistiken veröffentlicht auf der Website der Nationalbank der Ukraine (NBU) zum ersten Mal seit Beginn eines ausgewachsenen Krieges.
Der Standard für die maximale Höhe des Kreditrisikos pro Kontrahent (N7-Standard, nicht mehr als 25 %) wurde von Industrialbank (39,18 %), Oschadbank (25,01 %) und Megabank (59,86 %) verletzt.
Der Risikostandard für eine gesamte offene Währungsposition (Standard L13-1, nicht mehr als 5 %) wurde von Oschadbank (164,53 %), PrivatBank (90,2 %), Allianzbanken (78,3 %) und Portal (vierzehn %) verletzt. Industrialbank (12,7 %), Skybank (8,2 %), Trust-Capital Bank (5,4 %).
Nach Angaben der NBU wurde die Liquiditätsdeckungsquote in Fremdwährung (LCRів, nicht weniger als 100%) von der TASkombank (98,33%), der Idea Bank (87,4%), der Ibox Bank (69,57%), der Poltava-Bank (29.1 %) und Megabank (27,97 %).
Die Net Stable Funding Ratio (NSFR, mindestens 100 %) wurde von der OTP Bank nicht eingehalten (99,6 %). Alliance (97,3 %), Globus Bank (95,7 %), PIB (95,1 %), Megabank (82,3 %).
Es wird darauf hingewiesen, dass die Megabank die regulatorische Kapitaladäquanzquote (N2-Quote, nicht weniger als 10%) mit einem Indikator von 4,08% verletzt hat, die maximale Kreditrisikoquote für Transaktionen mit mit der Bank verbundenen Personen (N9, nicht mehr als 25%). mit einem Indikator von 81,85 %, die Risikoquote der gesamten offenen Währungsposition (Standard L13-2, nicht mehr als 5 %) mit einem Wert von 54 % und der Standard für die Liquiditätsdeckungsquote für alle Währungen (LCRвв, Nr weniger als 100%) mit einem Indikator von 3,1%.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Standard zur Berechnung der kurzfristigen Liquiditätsquote (N6) durch Banken in der Statistik dieses Monats nicht angegeben ist, da er am 23. März annulliert wurde.
REGULATORISCHE KAPITALSTANDARDS, UKRAINISCHE BANKEN, VERSTOSSEN
Für den Zeitraum von Mitte März bis 13. April gewährten ukrainische Bankinstitute Landwirten im Rahmen des staatlichen Programms zur Unterstützung der Aussaatkampagne 2022 Darlehen in Höhe von insgesamt 5,43 Mrd. UAH, einschließlich Darlehen und Portfoliogarantien für die Woche von 6. bis 13. März 3,64 Mrd. UAH
Die relevanten Daten zur Finanzierung der Aussaatkampagne im Zusammenhang mit der russischen Militärinvasion in der Ukraine wurden am Donnerstag auf der Website des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine veröffentlicht.
„Tatsächlich wurden über eine Woche lang Kredite in Höhe von mehr als 3,6 Mrd. UAH für mehr als tausend Landwirte vergeben. Die Banken gingen ziemlich schnell vor, um den Bedarf unserer landwirtschaftlichen Erzeuger zu decken, die jetzt eine Aussaatkampagne durchlaufen. Heute landwirtschaftlich Kredite können von der 22 Bank vergeben werden, und das Ziel des Staates ist es, die Kreditvergabe an den Agrarsektor auf 40 Mrd. UAH zu erhöhen, also fast um das Achtfache“, zitiert die Abteilung ihren Leiter Mykola Solsky.
Es wird angegeben, dass 80 % (4,41 Milliarden UAH) der bereitgestellten Fremdmittel Portfoliogarantien waren, während insgesamt 2,08 Tausend landwirtschaftliche Erzeuger Zugang zu Finanzierungen erhielten (1,18 Tausend in der letzten Woche).
Die meisten Kredite für die Aussaat wurden von den Landwirten der Region Kirowohrad – 1,81 Mrd. UAH (+ 1,4 Mrd. UAH pro Woche), der Region Winniza – 944 Mio. UAH (+ 579 Mio. UAH), der Region Dnepropetrowsk – 738 Mio. UAH ( + 471 Mio. UAH), Odessa – 549 Mio. UAH (+ 388 Mio. UAH) und Lemberg – 348 Mio. UAH (+ 189 Mio. UAH).
Nach Angaben des Ministeriums für Agrarpolitik werden Kredite bis zu 60 Mio. UAH im Rahmen dieses Programms zu 0 % pro Jahr vergeben (im Rahmen des staatlichen Finanzhilfeprogramms „Erschwingliche Kredite 5-7-9 %“). Die Laufzeit eines solchen Kredits beträgt bis zu sechs Monate, und nach Abschluss beträgt der Zinssatz für Kreditnehmer 5 % pro Jahr. Agrarier, die unter die Definition eines landwirtschaftlichen Erzeugers fallen, können das Darlehen in Anspruch nehmen.
„Die Ukraine versteht ihre bestimmende Rolle als Garant für die Ernährungssicherheit der Welt, deshalb müssen wir ernten, um uns selbst zu ernähren, und auch Nahrungsmittelknappheit und Hunger in der Welt verhindern“, fasste Solsky in der Botschaft des Ministeriums für Agrarpolitik zusammen.
Die Agentur erinnerte daran, dass das Regierungsprogramm zur Unterstützung der Aussaatkampagne vom Ministerkabinett, dem Ministerium für Agrarpolitik, dem Finanzministerium, dem Wirtschaftsministerium, der Nationalbank und dem Bankensektor umgesetzt wird.
Wie berichtet, hat das Ministerkabinett der Ukraine Ende März das Verfahren zur Erteilung von Garantien für landwirtschaftliche Erzeuger für Kredite auf Portfoliobasis für den Kauf von Ressourcen, die sie für die Aussaatkampagne im Jahr 2022 benötigen, aufgrund der russischen erweitert Militärinvasion in der Ukraine, ein Teil der Bauern verlor Betriebskapital für die Durchführung von Frühjahrsarbeiten.
So können sie im Rahmen der Portfoliokredite an landwirtschaftliche Erzeuger Kredite für den Kauf von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden und Agrochemikalien, Kraftstoff, Ersatzteilen für landwirtschaftliche Geräte sowie für die Auffüllung des Anlagevermögens erhalten und immaterielle Vermögenswerte, Löhne, Mieten von Immobilien und beweglichem Vermögen, Arbeiten und Dienstleistungen für seine Geschäftstätigkeit.
Das Gesamtbudget dieses Programms zur Unterstützung der Aussaatsaison 2022 beträgt 50 Mrd. UAH.
AUSSAATKAMPAGNE, KRIEGES, LANDWIRTEN, LIEHEN, UKRAINISCHE BANKEN
Solvente Banken der Ukraine erzielten im Januar-Februar 2022 einen Nettogewinn von 9,9 Mrd. UAH, was 53% mehr ist als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 (6,5 Mrd. UAH), so die auf der NBU-Website veröffentlichten Daten.
Ihnen zufolge stieg das Einkommen der Banken in zwei Monaten um 41% – bis zu 49,5 Mrd. UAH.
Die Gebühren- und Provisionseinnahmen stiegen um 25 % auf 15,5 Mrd. UAH.
Gleichzeitig stiegen die Ausgaben des Bankensystems im Laufe des Zeitraums um 39 % auf 39,6 Mrd. UAH, einschließlich der Rücklagenabzüge, um das 5,5-fache auf 5,717 Mrd. UAH. Gleichzeitig stiegen die Provisionsaufwendungen um 42,5 % auf 6,7 Mrd. UAH.
Wie berichtet, erhielten die solventen Banken der Ukraine im Jahr 2021 einen Nettogewinn von 77,5 Mrd. UAH, was zweimal mehr ist als im Jahr 2020.
