Европейские рынки акций преимущественно снижаются во вторник после длинных выходных. Инвесторы оценивают отчеты эмитентов и статданные и ожидают на этой неделе решений относительно процентных ставок в еврозоне и США.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 11:53 кв потерял 0,3% и составлял 465,5 пункта.
Британский FTSE 100 в ходе сессии почти не меняется. Французский CAC 40 опускается на 0,4%, испанский IBEX 35 — на 0,7%, германский DAX — на 0,3%. Итальянский FTSE MIB растет на 0,2%.
Внимание трейдеров на этой неделе сфокусировано на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает MarketWatch. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в четверг. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает подъем ставок по кредитам и депозитам ЕЦБ на 25 б.п.
Годовые темпы роста потребительских цен в еврозоне в апреле составили 7%, свидетельствуют предварительные данные статистического управления ЕС. Показатель совпал с прогнозами экспертов.
Между тем розничные продажи в Германии в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,4%.
Акции французской TotalEnergies дешевеют на 1,7%. Фирма заключила соглашение на покупку сжиженного природного газа (СПГ) у Adnoc Gas, подразделения Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Ожидается, что стоимость сделки составит $1-1,2 млрд по текущим ценам.
Конкурирующая BP Plc уменьшила ключевой показатель прибыли в первом квартале на 20,5%. Котировки бумаг британского нефтегазового гиганта опускаются на 5,1%, хотя упомянутый показатель превзошел прогнозы рынка.
Другие представители сырьевого сектора также находятся в лидерах снижения в Великобритании. Капитализация Rio Tinto падает на 2,2%, Anglo American — на 1,6%, BHP Group — на 1,5%.
В свою очередь, одним из лидеров роста выступает банк HSBC Holdings Plc. Кредитная организация увеличила чистую прибыль в первом квартале более чем в три раза и прибавляет в рыночной стоимости 5,6%.
Акции других европейских банков также дорожают, в том числе BNP Paribas — на 0,2%, Societe Generale — на 0,9%, Credit Agricole — на 0,4%, UniCredit — на 1,5%, Intesa Sanpaolo — на 0,5%.
Капитализация шведской Electrolux AB растет на 2,3% после новостей о возможности ее покупки китайской Midea Group.
Европейские рынки акций в основном умеренно растут в четверг после выхода корпоративных отчетностей.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:05 кв набрал 0,2% и составлял 464,12 пункта.
Французский CAC 40 в ходе сессии прибавил 0,5%. Испанский IBEX 35, германский DAX и итальянский FTSE MIB повысились на 0,2%. Британский FTSE 100 остается практически без изменений.
Рост сдерживают экономическая неопределенность и вновь возникшие опасения относительно финансового сектора, отмечает Trading Economics.
Кроме того, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле вырос хуже ожиданий, всего на 0,1 пункта по сравнению с пересмотренным результатом марта. Эксперты прогнозировали рост на 0,7 пункта.
Инвесторы также ждут сегодня предварительных данных о ВВП США в первом квартале.
Между тем акции европейских банков дорожают на сильных квартальных отчетах.
Deutsche Bank AG в первом квартале увеличил чистую прибыль на 9%, что оказалось лучше прогноза аналитиков. Акции крупнейшего банка Германии прибавляют в цене 1,9%.
Капитализация испанского Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA растет на 2%. BBVA отчитался о повышении чистой прибыли в январе-марте до 1,85 млрд евро с 1,33 млрд евро годом ранее. Показатель превзошел ожидания аналитиков.
Британский Barclays увеличил доналоговую прибыль в первом квартале до 2,6 млрд фунтов стерлингов ($3,24 млрд) с 2,23 млрд фунтов годом ранее, лучше консенсус-прогноза. Котировки бумаг банка прибавляют 4,7%.
Рыночная стоимость других представителей банковской отрасли также увеличивается, в том числе Banco Santander — на 1,3%, BNP Paribas — на 1,2%, Societe Generale — на 0,9%, Credit Agricole — на 0,8%, UniCredit — на 2,4%, Intesa Sanpaolo — на 1,3%.
Акции британо-нидерландской Unilever дорожают на 1,4%. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса нарастил выручку в первом квартале на 7%, показатель превзошел консенсус-прогноз.
Германская энергетическая RWE AG заявила, что ожидает почти двукратного роста скорректированной EBITDA в первом квартале на фоне улучшения результатов международного бизнеса в сфере производства электроэнергии. Капитализация компании, чья квартальная отчетность выйдет 11 мая, увеличивается на 3%.
Французская TotalEnergies (SPB: TOT) в первом квартале нарастила чистую прибыль на 12,4% и объявила о повышении дивидендов. Тем не менее котировки бумаг нефтегазовой компании теряют 0,8%.
Акции конкурирующих BP Plc (SPB: BP) и Shell (SPB: RDS.A) дешевеют на 0,6% и 0,4% соответственно.
Рыночная стоимость французской Pernod Ricard SA уменьшается на 0,4%. Производитель алкоголя увеличил выручку за первые 9 месяцев фингода на 13%, но квартальную сократил на 2%.
Европейские фондовые индексы снижаются в понедельник после выхода данных о доверии к экономике Германии и первых из многих на этой неделе корпоративных отчетностей.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:33 кв потерял 0,01% и составлял 468,94 пункта.
Французский CAC 40 и испанский IBEX 35 в ходе сессии опустились на 0,2%, германский DAX и британский FTSE 100 — на 0,1%, итальянский FTSE MIB — на 0,9%.
В пятницу все индикаторы, за исключением IBEX 35, выросли.
Рынки по-прежнему не уверены в перспективах мировой экономики и опасаются дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics. Кроме того, инвесторы ожидают на этой неделе публикацию показателей деятельности банков Barclays, Santander, Deutsche Bank и UBS и гигантов потребительского сектора Nestle и Unilever.
Акции германского разработчика программного обеспечения SAP дешевеют на 1,3%. Также в лидерах снижения в Германии находятся бумаги производителя микропроцессоров Infineon Technologies (-1%), фондовой биржи Deutsche Boerse (-1%), оператора связи Deutsche Telekom (-0,9%), производителя оборудования для энергетики Siemens Energy (-0,9%) и энергетической RWE (-0,8%).
Во Франции рыночная стоимость медиакомпании Vivendi сократилась на 1,9%, производителя косметики L’Oreal — на 1,6%.
Вслед за падением стоимости нефти дешевеют бумаги нефтяных компаний, в том числе TotalEnergies (SPB: TOT) — на 0,4%, BP Plc (SPB: BP) — на 0,7%, Shell (SPB: RDS.A) — на 1%.
Цена акций Endesa опустилась на 1,7% — до 19,73 евро. Аналитики RBC ухудшили оценку справедливой стоимости бумаг испанской энергетической компании до 19,5 евро с 20 евро.
Между тем индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый институтом экономических исследований Ifo, вырос в апреле до 93,6 пункта по сравнению с 93,3 пункта в предыдущий месяц. Это максимальное значение с февраля 2022 года. Индикатор поднимается уже шесть месяцев подряд. Однако в апреле он не оправдал ожиданий аналитиков, прогнозировавших в среднем повышение до 94 пунктов.
Акции швейцарского Credit Suisse дорожают на 1,8%. Банк, о покупке которого договорился UBS, нарастил выручку в первом квартале более чем в 4 раза и завершил его с чистой прибылью против убытка годом ранее.
Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, в январе-марте увеличила чистый убыток в 4,4 раза, однако продажи и скорректированная EBITDA превзошли прогнозы экспертов. Бумаги компании подскочили в цене на 11%.
Котировки акций германской Software AG растут более чем на 49% на новости о покупке разработчика программного обеспечения инвестиционной компанией Silver Lake за 2,2 млрд евро. Оценка стоимости включает премию в 53% к уровню котировок на закрытие торгов 20 апреля.
Кроме того, поднимается стоимость акций представителей автомобильного сектора: Mercedes-Benz Group — на 0,9%, Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) — на 0,8%, Stellantis — на 2,6%, Renault — на 0,4%, Continental — на 1%, Michelin — на 0,6%.
Также растет капитализация банков, включая BNP Paribas — на 1,1%, Credit Agricole — на 0,9%, Societe Generale — на 0,8%, Barclays — на 0,7%, Deutsche Bank — на 0,9%, Unicredit — на 1,5%.
Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно в пятницу после выхода статданных в Великобритании, Германии и еврозоне, а также публикации квартальных показателей некоторых компаний.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:35 КВ набрал 0,1% и составлял 467,97 пункта.
Французский индикатор CAC 40 в ходе сессии поднялся на 0,2%, британский FTSE 100 — на 0,4%, итальянский FTSE MIB — на 0,2%. Германский DAX и испанский IBEX 35 потеряли 0,2%.
Индекс потребдоверия в Великобритании в апреле поднялся до максимума за четырнадцать месяцев (с февраля 2022 года) и составил минус 30 пунктов по сравнению с минус 36 пунктами в марте, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение всего до минус 35 пунктов.
Между тем розничные продажи в стране за прошлый месяц уменьшились на 0,9% по сравнению с февралем, свидетельствует официальная статистика. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения — на 0,5%.
В свою очередь, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в апреле достиг максимума с мая 2022 года. По предварительным данным, в этом месяце он составил 54,4 пункта против 53,7 пункта в марте, как и ожидал рынок. В Германии аналогичный показатель вырос до 53,9 пункта с 52,6 пункта в прошлом месяце, ожидалось 52,7 пункта.
Благодаря росту цен и высокому спросу германский автопроизводитель Mercedes-Benz показал скорректированную рентабельность продаж на уровне 14,8% в первом квартале, выше консенсус-прогноза. Котировки его акций растут на 1,4%.
Бумаги других германских автопроизводителей — Porsche и Bayerische Motoren Werke AG — дорожают соответственно на 0,3% и 0,1%.
Капитализация германской SAP SE увеличивается на 0,1%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями нарастил выручку на 10% в первом квартале.
Несмотря на снижение стоимости нефти, дорожают бумаги нефтяных компаний, в том числе TotalEnergies — на 0,6%, BP Plc (SPB: BP) — на 0,1%, Shell — на 0,5%.
Швейцарский производитель строительных материалов Holcim Ltd. повысил прогноз органического роста чистых продаж в 2023 году до более 6% с 3-5%, однако его акции дешевеют на 1%.
Котировки бумаг Tele2 AB теряют 2,3%. Шведская телекоммуникационная компания сократила чистую прибыль в первом квартале до 850 млн крон ($82,4 млн) c 2,47 млрд крон годом ранее, хуже консенсус-прогноза.
Итальянский производитель одежды и аксессуаров класса «люкс» Salvatore Ferragamo в январе-марте сократил выручку на 6,5%, до 277,95 млн евро. Капитализация компании уменьшается на 4,8%.
Европейские фондовые индексы снижаются в четверг второй день подряд, инвесторы оценивают статданные и отчетности компаний.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 13:02 кв снизился на 0,37% и составлял 466,41 пункта.
Французский индикатор CAC 40 в ходе сессии опустился на 0,4%, британский FTSE 100 — на 0,2%, германский DAX — на 0,7%, итальянский FTSE MIB — на 0,9%, испанский IBEX 35 — 0,5%.
Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле опустился до 101 пункта по сравнению со 104 пунктами в предыдущий месяц, сообщило национальное статистическое управление Insee. Это минимальный уровень за последние пять месяцев. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, составлявшего 103 пункта.
Цена акций Renault SA рухнула более чем на 7%. Французский автомобилестроительный концерн увеличил выручку в первом квартале на 30% в годовом выражении, при этом она превысила прогноз. Однако компания заявила, что продолжает испытывать логистические трудности.
Бумаги германских автопроизводителей также дешевеют, в том числе Porsche — на 3,4%, Volkswagen — на 2,8%, Bayerische Motoren Werke AG — на 2,7%, Mercedes-Benz — на 2,6%.
Котировки акций Stellantis упали на 5% на новости о неожиданном уходе в отставку главного финансового директора автокомпании Ричарда Палмера, место которого займет Натали Найт, сообщает Trading Economics.
Кроме того, дешевеют бумаги Pirelli & Co. и Ferrari — соответственно на 1,7% и 2,2%.
Британская Deliveroo Plc, оператор сервиса доставки еды, по итогам первого квартала увеличила выручку на 7%, а также подтвердила прогноз на текущий год. Тем не менее акции компании дешевеют на 0,6% на фоне падения числа заказов и ежемесячного количества активных клиентов.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. увеличил выручку в первом квартале на 9,6%, но чистая прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза. Рыночная стоимость компании сокращается на 6,3%.
Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей Autoliv сообщил, что построит фабрику по производству подушек безопасности во Вьетнаме, которая начнет работать к концу 2025 года. Бумаги компании дешевеют на 0,4%.
Вслед за падением стоимости нефти дешевеют бумаги нефтяных компаний, в том числе TotalEnergies — на 0,5%, BP Plc — на 0,9%, Shell — на 0,7%.
Между тем капитализация шведской Volvo AB растет на 1,7%. В январе-марте автоконцерн зафиксировал рекордные для первого квартала поставки грузовиков, а портфель заказов вырос на 32%.
Акции французской L’Oreal SA дорожают на 0,3%. Рост сопоставимых продаж одного из крупнейших в мире производителей косметики в прошедшем квартале превысил ожидания аналитиков.
Котировки бумаг итальянской нефтесервисной Saipem SpA повышаются на 2,1% также благодаря хорошей квартальной отчетности.
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно растут в понедельник благодаря подъему акций нефтедобывающих компаний, отреагировавших на скачок нефтяных котировок.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:25 кв вырос на 0,1% и составил 458,31 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,7%, германский DAX — менее чем на 0,1%, французский САС 40 — на 0,3%, итальянский FTSE MIB — на 0,4%. Тем временем испанский IBEX 35 потерял 0,3%.
Нефть дорожает более чем на 5% в ходе торгов после того, как 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года.
На этой новости бумаги ведущих представителей нефтяной отрасли подскочили в цене, включая BP Plc (4,4%), TotalEnergies (4,1%) и Shell (4%).
Тем временем в понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей отрасли еврозоны в марте снизился до 47,3 пункта с 48,5 пункта в феврале, обновив минимум за четыре месяца. Предварительные данные S&P Global, рассчитывающей этот индикатор, указывали на падение до 47,1 пункта.
В Германии промышленный PMI опустился до 44,7 пункта с 46,3 пункта, во Франции — до 47,3 с 47,4 пункта, в Италии — до 51,1 с 52 пунктов. Между тем в Испании индикатор вырос до 51,3 с 50,7 пункта.
Акции UBS Group AG подскочили на 4,1% на слухах, что швейцарский банк готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse. По словам источников газеты SonntagsZeitung, сокращение может затронуть 25-36 тыс. сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек.
Капитализация сети кинотеатров Cineworld Group рухнула на 22,5% после того, как компания прекратила процесс продажи активов в США, Великобритании и Ирландии.
Цена бумаг итальянской нефтесервисной компании Saipem подскочила на 5,5%, промышленной Tenaris — на 4,2%, энергетической Eni — на 3,9%.
Котировки французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole растут на 1,1-1,7%.
Рыночная стоимость Airbus повысилась на 1,3% и обновила максимум за пять недель.
