Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно в пятницу после выхода статданных в Великобритании, Германии и еврозоне, а также публикации квартальных показателей некоторых компаний.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:35 КВ набрал 0,1% и составлял 467,97 пункта.
Французский индикатор CAC 40 в ходе сессии поднялся на 0,2%, британский FTSE 100 — на 0,4%, итальянский FTSE MIB — на 0,2%. Германский DAX и испанский IBEX 35 потеряли 0,2%.
Индекс потребдоверия в Великобритании в апреле поднялся до максимума за четырнадцать месяцев (с февраля 2022 года) и составил минус 30 пунктов по сравнению с минус 36 пунктами в марте, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение всего до минус 35 пунктов.
Между тем розничные продажи в стране за прошлый месяц уменьшились на 0,9% по сравнению с февралем, свидетельствует официальная статистика. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения — на 0,5%.
В свою очередь, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в апреле достиг максимума с мая 2022 года. По предварительным данным, в этом месяце он составил 54,4 пункта против 53,7 пункта в марте, как и ожидал рынок. В Германии аналогичный показатель вырос до 53,9 пункта с 52,6 пункта в прошлом месяце, ожидалось 52,7 пункта.
Благодаря росту цен и высокому спросу германский автопроизводитель Mercedes-Benz показал скорректированную рентабельность продаж на уровне 14,8% в первом квартале, выше консенсус-прогноза. Котировки его акций растут на 1,4%.
Бумаги других германских автопроизводителей — Porsche и Bayerische Motoren Werke AG — дорожают соответственно на 0,3% и 0,1%.
Капитализация германской SAP SE увеличивается на 0,1%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями нарастил выручку на 10% в первом квартале.
Несмотря на снижение стоимости нефти, дорожают бумаги нефтяных компаний, в том числе TotalEnergies — на 0,6%, BP Plc (SPB: BP) — на 0,1%, Shell — на 0,5%.
Швейцарский производитель строительных материалов Holcim Ltd. повысил прогноз органического роста чистых продаж в 2023 году до более 6% с 3-5%, однако его акции дешевеют на 1%.
Котировки бумаг Tele2 AB теряют 2,3%. Шведская телекоммуникационная компания сократила чистую прибыль в первом квартале до 850 млн крон ($82,4 млн) c 2,47 млрд крон годом ранее, хуже консенсус-прогноза.
Итальянский производитель одежды и аксессуаров класса «люкс» Salvatore Ferragamo в январе-марте сократил выручку на 6,5%, до 277,95 млн евро. Капитализация компании уменьшается на 4,8%.
Европейские фондовые индексы снижаются в четверг второй день подряд, инвесторы оценивают статданные и отчетности компаний.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 13:02 кв снизился на 0,37% и составлял 466,41 пункта.
Французский индикатор CAC 40 в ходе сессии опустился на 0,4%, британский FTSE 100 — на 0,2%, германский DAX — на 0,7%, итальянский FTSE MIB — на 0,9%, испанский IBEX 35 — 0,5%.
Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле опустился до 101 пункта по сравнению со 104 пунктами в предыдущий месяц, сообщило национальное статистическое управление Insee. Это минимальный уровень за последние пять месяцев. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, составлявшего 103 пункта.
Цена акций Renault SA рухнула более чем на 7%. Французский автомобилестроительный концерн увеличил выручку в первом квартале на 30% в годовом выражении, при этом она превысила прогноз. Однако компания заявила, что продолжает испытывать логистические трудности.
Бумаги германских автопроизводителей также дешевеют, в том числе Porsche — на 3,4%, Volkswagen — на 2,8%, Bayerische Motoren Werke AG — на 2,7%, Mercedes-Benz — на 2,6%.
Котировки акций Stellantis упали на 5% на новости о неожиданном уходе в отставку главного финансового директора автокомпании Ричарда Палмера, место которого займет Натали Найт, сообщает Trading Economics.
Кроме того, дешевеют бумаги Pirelli & Co. и Ferrari — соответственно на 1,7% и 2,2%.
Британская Deliveroo Plc, оператор сервиса доставки еды, по итогам первого квартала увеличила выручку на 7%, а также подтвердила прогноз на текущий год. Тем не менее акции компании дешевеют на 0,6% на фоне падения числа заказов и ежемесячного количества активных клиентов.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. увеличил выручку в первом квартале на 9,6%, но чистая прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза. Рыночная стоимость компании сокращается на 6,3%.
Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей Autoliv сообщил, что построит фабрику по производству подушек безопасности во Вьетнаме, которая начнет работать к концу 2025 года. Бумаги компании дешевеют на 0,4%.
Вслед за падением стоимости нефти дешевеют бумаги нефтяных компаний, в том числе TotalEnergies — на 0,5%, BP Plc — на 0,9%, Shell — на 0,7%.
Между тем капитализация шведской Volvo AB растет на 1,7%. В январе-марте автоконцерн зафиксировал рекордные для первого квартала поставки грузовиков, а портфель заказов вырос на 32%.
Акции французской L’Oreal SA дорожают на 0,3%. Рост сопоставимых продаж одного из крупнейших в мире производителей косметики в прошедшем квартале превысил ожидания аналитиков.
Котировки бумаг итальянской нефтесервисной Saipem SpA повышаются на 2,1% также благодаря хорошей квартальной отчетности.
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно растут в понедельник благодаря подъему акций нефтедобывающих компаний, отреагировавших на скачок нефтяных котировок.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:25 кв вырос на 0,1% и составил 458,31 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,7%, германский DAX — менее чем на 0,1%, французский САС 40 — на 0,3%, итальянский FTSE MIB — на 0,4%. Тем временем испанский IBEX 35 потерял 0,3%.
Нефть дорожает более чем на 5% в ходе торгов после того, как 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года.
На этой новости бумаги ведущих представителей нефтяной отрасли подскочили в цене, включая BP Plc (4,4%), TotalEnergies (4,1%) и Shell (4%).
Тем временем в понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей отрасли еврозоны в марте снизился до 47,3 пункта с 48,5 пункта в феврале, обновив минимум за четыре месяца. Предварительные данные S&P Global, рассчитывающей этот индикатор, указывали на падение до 47,1 пункта.
В Германии промышленный PMI опустился до 44,7 пункта с 46,3 пункта, во Франции — до 47,3 с 47,4 пункта, в Италии — до 51,1 с 52 пунктов. Между тем в Испании индикатор вырос до 51,3 с 50,7 пункта.
Акции UBS Group AG подскочили на 4,1% на слухах, что швейцарский банк готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse. По словам источников газеты SonntagsZeitung, сокращение может затронуть 25-36 тыс. сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек.
Капитализация сети кинотеатров Cineworld Group рухнула на 22,5% после того, как компания прекратила процесс продажи активов в США, Великобритании и Ирландии.
Цена бумаг итальянской нефтесервисной компании Saipem подскочила на 5,5%, промышленной Tenaris — на 4,2%, энергетической Eni — на 3,9%.
Котировки французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole растут на 1,1-1,7%.
Рыночная стоимость Airbus повысилась на 1,3% и обновила максимум за пять недель.
Число беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты в Европе, по состоянию на 28 марта 2023 года достигло 5 млн 8,28 тыс., сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на своем сайте.
За почти два месяца с 31 января рост составил 185,15 тыс., тогда как за предыдущий чуть больший период – 72,3 тыс., а всего с конца мая 2022 года он составил около 2 млн.
Число беженцев со статусом временной защиты в Европе ближе к концу января уже вплотную приближалось к отметке 5 млн, достигнув 4,95 млн. Однако затем были обновлены данные по Германии за два месяца, которые зафиксировали снижение украинцев в стране с таким статусом сразу более чем на 140 тыс. – до 881,4 тыс.
Очередное обновление этих данных по Германии в конце марта снова показало рост – до 922,66 тыс.
Согласно данным УВКБ ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временной защиты по-прежнему в Польше – 1 млн 577,29 тыс., за почти два месяца их число выросло почти на 14 тыс. Всего же в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны прибыло 10,819 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 8,966 млн.
На третьем месте по приему украинцев Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты выросло с конца января на 16,9 тыс. – до 502,0 тыс.
На четвертое место вышла Великобритания – 191,9 тыс. (прирост на 33,1 тыс.).
Италия теперь на пятом месте – 173,21 тыс. (прирост на 2,9 тыс.), а за ней совсем с небольшим отрывом идет Испания – 171,87 тыс. (рост на 10,9 тыс.).
Следом идут Болгария с показателем 155,46 тыс. (рост на 3,8 тыс.) и Румыния – 123,76 тыс. (прирост на 12,9 тыс.).
Больше 100 тыс. украинцев, зарегистрировавшихся для временной защиты, еще в двух странах – Франции и Словакии: соответственно 118,99 тыс. (данные на 21 октября) и 112,72 тыс. (рост на 5,7 тыс.).
От 50 тыс. до 100 тыс. беженцев из Украины со статусом временной защиты также в Австрии – 94,98 тыс. (рост на 2,5 тыс.), Нидерландах – 89,73 тыс. (рост на 4,5 тыс.), Швейцарии – 83,43 тыс. (рост на 4,5 тыс.), Литве – 76,16 тыс. (рост на 2,6 тыс.)
В их числе также Ирландия – 78,03 тыс. (рост на 5,4 тыс.), Бельгия – 69,25 тыс. (рост на 4,9 тыс.), Португалия – 58,24 тыс. (рост на 1,1 тыс.), Швеция – 53,51 тыс. (рост на 2,3 тыс.) и Финляндия – 52,47 тыс. (рост на 3,2 тыс.)
Следом с показателями от 25 тыс. до 50 тыс. идут Латвия – 46,86 тыс. (рост на 1,6 тыс.), Эстония – 44,40 тыс. (рост на 1,6 тыс.), Норвегия – 44,01 тыс. (рост на 5,4 тыс.), Дания – 39,22 тыс. (рост на 1,5 тыс.) и Венгрия – 34,25 тыс. (рост на 0,7 тыс.).
От 10 до 25 тыс. беженцев из Украины со статусом временной защиты на Кипре – 21,84 тыс. (рост на 1,2 тыс.), в Хорватии – 21,35 тыс. (рост на 0,9 тыс.) и в Греции – 20,96 тыс. (данные на 6 декабря).
Помимо того, в статистике ООН о получивших статус временной защиты представлены беженцы Украины в Словении – 8,92 тыс., Черногории – 8,30 тыс., Люксембурге – 6,76 тыс. (данные на 25 октября), Исландии – 2,35 тыс. (данные на 31 декабря), на Мальте – 1,74 тыс., в Сербии и Косово – 1,28 тыс., Лихтенштейне – 0,54 тыс. и Албании – 0,03 тыс.
ООН также указала страны, в которых были зафиксированы беженцы из Украины, однако нет данных о получении ими статуса: Молдова – 107,01 тыс., Турция – 95,87 тыс., Грузия – 25,70 тыс., Северная Македония – 6,57 тыс., Азербайджан – 5,03 тыс., Армения – 0,55 тыс. и Босния и Герцеговина – 0,17 тыс.
Отдельно ООН указывает Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 2 млн 852,4 тыс. и 16,71 тыс. человек, однако после 3 октября данные по России перестали обновляться, тогда как по Беларуси они еще более давние. Согласно информации ООН, в РФ зафиксированы все пересекшие границу, тогда как в Беларуси – 21,83 тыс. Данные о получении ими статуса отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.
Согласно данным УВКБ ООН на 28 марта, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 19,741 млн чел., из них в Польшу — 10,452 млн, Россию (данные на 3 октября) – 2,852 млн чел., Венгрию – 2,415 млн чел., Румынию – 2,154 млн чел., Словакию – 1,267 млн чел., Молдову – 795,6 тыс. чел., Беларусь – 16,7 тыс. чел.
В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля 2022 года по 28 марта 2023 года въехало (без учета данных Венгрии, РФ и Беларуси) 11,200 млн чел.
Организация напоминает, что на середину 2021 года в мире было всего 53,47 тыс. украинских беженцев, просивших соответствующий статус, из которых в Европе – 36,49 тыс.
Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года УВКБ ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе – 5 млн.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в начале торгов в понедельник вслед за акциями банков.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 11:18 кв уменьшился на 0,6% и составлял 433,8 пункта.
Германский индикатор DAX с открытия рынка опустился на 0,4%, британский FTSE 100 — на 0,8%, французский CAC 40 — на 0,3%. Испанский IBEX 35 потерял 1%, итальянский FTSE MIB — 0,7%.
В воскресенье было объявлено о том, что швейцарский банк UBS покупает испытывающий трудности Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами.
В ходе торгов в понедельник котировки акций Credit Suisse рухнули почти на 60% — до 0,78 франка. Цена бумаг UBS упала на 9,9%. Они являются лидерами снижения среди компаний, которые входят в расчет Stoxx 600.
Акции других европейских банков также дешевеют: ING — на 6,6%, Deutsche Bank — на 6,4%, Intermediate Capital Group — на 4,8%, Barclays — на 4,7%, Standard Chartered — на 4,1%, HSBC — на 3,1%, NatWest — на 3%, Commerzbank — на 3,7%, Societe Generale — на 4,4%, Credit Agricole — на 1,9%, BPER Banca- на 3,8%, UniCredit — на 2,3%, Banco de Sabadell — на 3,7%, Unicaja Banco — на 3,3%, CaixaBank — на 2%, Banco Santander — на 1,7%.
Вслед за падением нефтяных котировок снижается стоимость производителей топлива, включая Repsol — на 1,9%, BP Plc (SPB: BP) — на 0,5%, Shell (SPB: RDS.A) — на 1,4%, TotalEnergies (SPB: TOT) — на 1,1%.
Цена бумаг Electrolux растет на 2,7%. Шведский производитель бытовой техники заявил о том, что его финансовые цели остаются без изменения. В частности, компания намерена достичь маржи по операционной прибыли в 6% в среднесрочной перспективе.
Между тем темпы роста цен производителей (индекс PPI) в Германии в феврале замедлились до минимума за семнадцать месяцев, сообщило статуправление страны. Показатель увеличился на 15,8% относительно того же месяца прошлого года благодаря менее значительному повышению стоимости энергоносителей.
Аналитики ожидали повышения на 14,5%, согласно данным Trading Economics.
Индекс PPI в феврале относительно предыдущего месяца снизился на 0,3%. Таким образом, он уменьшился по итогам пятого месяца подряд.
Фондовые индексы стран Западной Европы резко снижаются в понедельник на новостях о банкротстве двух банков в США и опасениях, что проблемы могут перекинуться и на европейскую банковскую отрасль.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:25 кв упал на 2,43% и составил 442,73 пункта. Субиндекс банковского сектора упал почти на 4%, пишет Bloomberg.
Британский фондовый индекс FTSE 100 опустился на 2,21%, германский DAX — на 2,88%, французский САС 40 — на 2,59%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 4,3% и 3,4% соответственно.
Как сообщалось, американский банк Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). FDIC продаст активы Silicon Valley Bank, что позволит осуществить выплаты по незастрахованным вкладам. Банкротство банка стало крупнейшим с финансового кризиса 2008 года.
Также регуляторы закрыли меньший по размеру нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют.
Федеральная резервная система (ФРС) в ответ анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они «имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков». Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.
Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
«Если бы не поддержка регуляторов, рынок открылся бы намного ниже. Впрочем, многие продают акции не из-за нехватки доверия, а по указанию отделов управления рисками, — написал глава трейдингового отдела в MPPM GmbH Гильермо Эрнандес Сампере. — Мы думали, что система стала более прочной после (банкротства — ИФ) Lehman. Надеемся, что это будет краткосрочный шторм, но без последствий он не пройдет».
Акции наиболее проблемного из ведущих европейских банков Credit Suisse упали почти на 10%, обновив исторический минимум. Котировки Commerzbank AG рухнули на 11,6%, став лидером снижения в индексе Stoxx Europe 600.
Цена бумаг HSBC Holdings Plc опустилась на 3,4% на новости, что банк покупает британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт стерлингов.
Ключевым событием для рынков на этой неделе станет публикация данных о февральской инфляции в США во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в Штатах замедлилась в минувшем месяце до 6% с 6,4% в январе.
Капитализация Sanofi (SPB: SNY) опускается на 1,4%. Французский производитель лекарственных препаратов достиг соглашения о покупке американской биофармацевтической компании Provention Bio Inc. за $2,9 млрд.
Главным активом Provention является препарат TZIELD, единственный одобренный регуляторами США метод лечения, призванный замедлить наступление третьей стадии диабета 1-го типа.
Рыночная стоимость Porsche AG падает на 3,5%. Немецкий производитель автомобилей класса «люкс» отчитался о росте выручки в прошлом году на 13,6%, однако показатель оказался хуже прогнозов рынка.
