Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 25 мая зарегистрировала эмиссию ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» процентных необеспеченных облигаций серии «M» номинальным объемом 10 млрд грн.
В госреестре выпусков облигаций уточняется, что в случае «ДТЭК Павлоградугля» номинал одной облигации 100 тыс. грн.
Предыдущий раз «ДТЭК Павлоградуголь» выпускал облигации в августе 2016 года: 25 выпусков разных серий номиналом по 1 млн грн по 2 облигации в каждом, однако в мае 2018 года свидетельство всех выпусков утратило силу.
Другие данные о новом эмиссии «ДТЭК Павлоградуголь» пока отсутствуют.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 30 мая зарегистрировала отчет о результатах эмиссии процентных необеспеченных облигаций ООО «Нова пошта» серии «D» общим номинальным объемом 800 млн грн без осуществления публичного предложения.
Согласно информации «Стандарт-Рейтинг», присвоившего выпуску облигаций «Новой пошты» серии «D» кредитный рейтинг «uaAA», они выпущены с погашением с 27 по 31 января 2025 года с ежеквартальной выплатой процентов и номинальной ставкой 23% годовых.
Указывается, что 29% от объема привлеченных средств будет направлено в поддержку операционных мощностей эмитента, 25% – на создание безопасных мест для сотрудников эмитента и 46% – инвестиции в BDF контейнеры, контейнеровозы и пластиковые контейнеры для посылок.
Как сообщалось, в феврале этого года «Нова пошта» погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
Срок обращения облигаций серии «С» – по 12 января 2024 года, номинальная процентная ставка по нему – 24% годовых.
По данным «Стандарт-Рейтинг», выручка «Новой пошты» в первом квартале 2023 года выросла на в 2,1 раза или на 113,2% – до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA – почти в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистая прибыль – почти в 8 раз, до 1 млрд 54,91 млн грн.
Платежная система NovaPay из группы «Нова пошта» 14 апреля начнет публичное размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций на сумму 100 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, облигации выпускаются с одним купоном, которым выплачивается одновременно с погашением – с 14-го по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность – 20% годовых.
NovaPay будет самостоятельно размещать облигации на фондовой бирже «ПФТС», запланированная цена продажи – по номиналу, но она может быть пересмотрена в сторону увеличения в зависимости от спроса.
Эмитент не предлагает обязательной оферты, но допускает досрочный выкуп по согласию сторон по договоренной между ними стоимости.
Мобильный банк izibank, созданный на базе ТАСкомбанка, в марте-апреле планирует начать продажу облигаций внутреннего госзайма, а также запустить «оплату частями», сообщила основатель и CEO izibank Анна Тигипко агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах конференции Digital lending в Киеве.
«Военные облигации также запускаем. Еще до войны начали работать над инвест-продуктами, но хотели вначале делать акции иностранные. Однако регулятор это запретил. Поэтому мы решили сосредоточиться на внутреннем рынке и вначале проработать ОВГЗ: военные и не только военные, и предоставить это клиенту», — сказала Тигипко.
Она уточнила, что izibank, в отличие от ряда других подобных проектов, предоставит клиенту возможность покупать ОВГЗ на вторичном рынке через биржу.
Также, в марте-апреле для массовых клиентов izibank будет доступна услуга рассрочки, функционирующая в beta-версии, и услуга «оплата частями». Раскрыть партнеров проекта, товары и услуги которых можно будет оплатить частями, Тигипко пока отказалась, пообещав сделать это через несколько месяцев после заключения окончательных договоренностей.
По словам CEO, izibank возобновил выдачу розничных кредитов примерно с сентября 2022 года после восстановления работы основных реестров, хотя требования к заемщикам стали строже и «воронка сузилась». Она отметила, что сегодня 90% новых клиентов банка регистрируются через Bank ID в приложении «Дия», тогда как еще относительно недавно их было только 50%.
В связи с этим izibank не планирует возобновлять выдачу карт через банковские отделения, которая была приостановлена из-за полномасштабного российского вторжения, так как большинство клиентов банка оформляют и используют виртуальные банковские карты. Физическую карту при желании клиенту отправляют по почте, отметила Тигипко.
На конец минувшего года общее число клиентов izibank оценивалось примерно в 300 тыс
Канада выпустила облигации в поддержку Украины на сумму CAD500 млн, покупка которых канадцами поможет украинскому правительству продолжать оказывать финансовую поддержку, а также поможет в восстановлении критической инфраструктуры, сообщает сайт канадского правительства.
«Правительство Канады сегодня выпускает облигации суверенитета Украины на сумму 500 миллионов долларов, о чем премьер-министр впервые объявил в прошлом месяце. Эти средства помогут правительству Украины продолжать оказывать основные услуги украинцам этой зимой, такие как пенсии, закупка топлива и восстановление энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что канадское правительство установило партнерские отношения с участвующими финансовыми учреждениями, чтобы предложить канадцам возможность приобрести суверенные облигации Украины номиналом $100. «Канадцы, заинтересованные в покупке этой облигации, должны связаться со своим инвестиционным консультантом или финансовым учреждением с сегодняшнего дня и до 29 ноября 2022 года», — сказано в сообщении.
«Канадцы, купившие украинские суверенные облигации, фактически приобретут обычную пятилетнюю облигацию правительства Канады примерно с текущей доходностью 3,3% в зависимости от рыночных условий на момент выпуска. Канадцы могут быть уверены в безопасности своих инвестиций, что полностью подтверждается кредитным рейтингом Канады «AAA», — пояснили в ведомстве.
Как сообщается, после завершения выпуска облигаций и при условии переговоров с Украиной сумма, равная доходам от выпуска облигаций, будет переведена в Украину через счет Международного валютного фонда (МВФ) для Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, поблагодарил своего коллегу Джастина Трюдо и вице-премьера и министра финансов Хрыстю Фриланд за помощь.
«Сегодня Канада выпустила государственные облигации суверенитета Украины на $500 миллионов. Вырученные средства помогут обеспечить жизненно необходимые выплаты и услуги для украинцев этой зимой. Благодарен Джастину Трюдо, Хрысте Фриланд и всем канадцам за поддержку Украины», — написал Шмыгаль в микроблоге «Твиттер».
Как сообщалось 18 ноября, правительство Канады начало сбор заявок на покупку пятилетних облигаций на 500 млн канадских долларов (CAD, около 373,4 млн по текущему курсу) – Ukraine Sovereignty Bonds – для финансовой поддержки Украины, предлагая подавать их до 29 ноября через участвующие финансовые учреждения.
Инвесторы вывели $70 млрд из фондов облигаций развивающихся стран с начала 2022 года, свидетельствуют результаты анализа JPMorgan Chase & Co., основанного на данных EPFR Global.
Это максимальный отток капитала с начала отслеживания JPMorgan этих данных в 2005 году.
Лишь на прошлой неделе чистый отток средств из фондов облигаций emerging markets составил $4,2 млрд.
Рост процентных ставок в развитых странах повышает привлекательность их активов и снижает интерес к менее надежным бумагам emerging markets, пишет газета Financial Times. При этом укрепление американской валюты увеличивает расходы развивающихся стран на обслуживание долларового долга.
В сентябре JPMorgan повысил прогноз оттока средств из фондов облигаций emerging markets на 2022 год до $80 млрд с $55 млрд, и аналитик банка по развивающимся рынкам Мило Гунасингхе отмечает, что вывод капитала инвесторами пока не ослабевает.
