Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии «G» торгово-производственной компании «Агромат» (Киев) на сумму 100 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, обнародованному НКЦБФР на ее сайте, номинальная процентная ставка на все время обращения установлена на уровне 13% годовых, купонный период – квартал, номинальная стоимость облигации – 1000 грн.
Размещение будет проходить на фондовой бирже ПФТС через андеррайтера – государственный Укргазбанк с 20 октября 2021 года по 20 января 2022-го, погашение запланировано 25-27 сентября 2024 года.
В соответствии с проспектом, эмитент не берет на себя обязательства по досрочному выкупу облигаций.
Согласно документу, «Агромат» планирует 60% средств от эмиссии направить на организацию работы новых магазинов, а 40% – на увеличение товарных запасов.
Компания указывает, что это уже седьмой выпуск ее гривневых облигаций: серии «A», «B», «C» и «D» объемом по 50 млн грн, а также «E» на 100 млн грн были погашены в 2010-2011 годах, тогда как выпущенные в 2014 году облигации серии «F» под 20,5% годовых эмитент выкупил в полном объеме и аннулировал в 2015 году.
Торгово-производственная компания «Агромат» производит и продает керамическую плитку и сантехнику, зарегистрирована в 1993 году. Согласно проспекту, совладельцами ООО с долями по 28,65% являются Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, а еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте.
Выручка компании в 2020 году выросла на 17,1% – до 2,166 млрд грн, а чистая прибыль – на 2,6%, до 116,44 млн грн. На 2021 год «Агромат» запланировал рост чистой прибыли на 6,8% при росте выручки на 10%.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала 23 сентября выпуск пятилетних облигаций серии «Е» ООО «КредитСервис» (Киев, бренды ReCredit и MaxiCredit), предоставляющего услуги кредитования физлиц по модели «заем до зарплаты», на сумму 10 млн грн.
Согласно имеющимся у агентства «Интерфакс-Украина» данным, сроки размещения – с 1 октября по 29 ноября 2021 года, купонный период – квартал, ставка на 1-2-й купонные периоды – 20%, дата погашения облигаций – 25 сентября 2026 года.
В соответствии с реестром НКЦБФР, это уже пятый выпуск гривневых облигаций компании. В частности, в 2020 году Нацкомиссия зарегистрировала выпуски серий «А» и «В» номиналом по 7,5 млн грн каждый с погашением в мае 2025 года. В феврале нынешнего года был зарегистрирован подобный выпуск серии «С» на 7,5 млн грн с погашением 3 января 2026 года, в августе –серии «D» на 15 млн грн с погашением 7 мая 2026 года.
ООО «КредитСервис» зарегистрировано в 2017 году. Уставный капитал – 5 млн грн
Основателями компании являются Елена Богодухова (совладелица и бенефициар кредитных сервисов ООО «ФастФинанс», ООО «Азурро Финанс», ООО «Флет Финанс», все — Киев), Андрей Дема и Николай Иванинив.
Согласно Едином госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, доля Богодуховой составляет 45,1%, Иванинива – 44,9%, Демы и Андрея Богодухова – по 5%.
Чистая прибыль компании в 2020 году составила 446 тыс. грн, что на 10% меньше, чем в 2019-м, чистый доход вырос до 8,06 млн грн с 0,997 млн грн годом ранее.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала 23 сентября выпуск пятилетних облигаций серии «В» ООО «ФастФинанс» (Киев), предоставляющего услуги лизинга подержанных автомобилей, на сумму 15 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР, номинальная стоимость облигации – 1000 грн, объем выпуска – 15 тыс. штук, погашение – с 25 сентября по 29 октября 2026 года.
Информация о сроках размещения, номинальной доходности и купонном периоде пока отсутствует.
Регулятор отметил, что компания планирует проводить размещение самостоятельно, без привлечения андеррайтера.
ООО «ФастФинанс» работает на рынке финансового лизинга с 2017 года, имеет представительства в Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве. Основателем и конечным бенефициаром компании является Елена Богодухова, которая также является совладельцем и бенефициаром кредитных сервисов ООО «КредитСервис», ООО «Азурро Финанс», ООО «Флет Финанс» (все — Киев).
В то же время на своем сайте компании указала, что в 2021 году провела частное IPO и привлекла в акционеры компании «успешных бизнесменов, управленцев и специалистов из IT».
Согласно госреестру, доля Богодуховой составляет 80,4%, по 5% принадлежит Александру Щибрику и Игорю Высоцкому, 3% – Алексею Шекурову, по 1,5% – Дмитрию Богодухову и Руслану Горячеву, по 1% — Денису Скоробогатову и Роману Ляшко, 0,6% – Евгению Асмолову и еще по 0,5% – Игорю Очеретному и Доброславу Пономаренко.
Чистая прибыль компании в 2020 году составила 185,6 тыс. грн, что на 61,3% больше, чем в 2019-м, а чистый доход вырос втрое – до 18,26 млн грн.
Дебютный выпуск облигаций серии «А» «ФастФинанс» на 15 млн грн НКЦБФР зарегистрировала в начале мая этого года, их размещение было запланировано в течение месяца – с начала июня по начало июля, а отчет о размещении был зарегистрирован во второй половине июля. Срок облигаций также пять лет, номинальная ставка – 22% годовых, купонный период – квартал.
Кабинет министров дал разрешение НАЭК «Энергоатом» выкупать выпущенные в конце 2012 года облигации со сроком погашения в декабре 2022 года, которые сейчас, согласно представленным на заседании правительства данным, обращаются на рынке общей номинальной стоимостью 942,118 млн грн.
«ГП НАЭК «Энергоатом» в случае предоставления собственниками облигаций или уполномоченными ими лицами извещения с намерением предъявления облигаций к выкупу осуществить их выкуп согласно пункту 3.6.2 проспекта эмиссии», – говорится в распоряжении правительства №933-р от 11 августа 2021 года, опубликованном на «Урядовом портале» в четверг.
Согласно проспекту эмиссии, пункт 3.6.2 определяет порядок выкупа облигаций по инициативе их эмитента после поданного собственником облигаций сообщения о намерении предъявить их к выкупу. В соответствии с этим пунктом «Энергоатом» может выкупать эти облигации ежеквартально с марта 2015 года на номинальную сумму 53,125 млн грн.
Ближайшая дата выкупа – 15 сентября этого года, а заявки на выкуп должны быть поданы с 1 по 7 сентября.
В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что в случае выкупа облигаций у «Энергоатома» ежеквартально будут уменьшаться затраты на оплату процентного дохода, а затраты на выкуп в конечный срок погашения этих бумаг.
Как сообщалось, необеспеченные облигации были выпущены номиналом 1 тыс. грн согласно распоряжению Кабмина №1062 от 26 декабря 2012 года. Условия выпуска предусматривали ежеквартальную оплату дохода по облигациям, начиная с марта 2015 года, и погашение 16 декабря 2022 года.
Как следует из финансового отчета НАЭК за 2020 год, процентная ставка по облигациям с 19 декабря 2018 года по 17 декабря 2019 года составляла 23,13%, с 18 декабря 2019 года по 15 декабря 2020-го – 20,5%, с 16 декабря — 2020 года – 13,7%.
В отчете указывается, что облигации были размещены в государственных банках.
Согласно уставу «Энергоатома», решение о выпуске и выкупе облигаций относится к исключительной компетенции наблюдательного совета, а в случае его отсутствия эти полномочия исполняет орган управления, которым в случае с генкомпанией является Кабинет министров.
