Цены на пшеницу резко выросли в понедельник, завершив торги на максимальной отметке за три месяца из-за эскалации военных событий в Украине и опасений по поводу поставок зерна из черноморского региона.
Фьючерсы на пшеницу в Чикаго накануне подскочили на 6,6%, до $9,38 за бушель. Это рекордное значение с 23 июня, согласно данным Dow Jones Market Data. В ходе электронных торгов во вторник котировки опускаются на 1,4%.
«Пшеница резко подорожала на событиях между Украиной и Россией в минувшие выходные», — сказал вице-президент The Price Futures Group Джек Сковилл в интервью MarketWatch.
«Неопределенность в отношении доступности существующих поставок пшеницы из России и Украины способствует росту цен, и заголовки новостей подстегивают эту неопределенность», — отметил инвестиционный директор Teucrium Trading Сэл Джилберти.
Кроме того, Австралия столкнулась с наводнениями в штате Новый Южный Уэльс, которые частично затронули районы выращивания пшеницы и могут снизить урожай в этом сезоне, добавил глава Darin Newsom Analysis Дарин Ньюсом.
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в сентябре повысила прогноз мирового сбора пшеницы в 2022 году до 787,2 млн тонн, что на 1% больше, чем было собрано в 2021 году, сообщается в сводке организации.
«И, возможно, (показатель) достигнет еще более высокого, рекордного, уровня. Это обусловлено более высоким, чем ожидалось, урожаем в Европейском союзе и Российской Федерации», — говорится в документе.
В целом мировое производство зерна снизится на 1,7% — до 2 млрд 768 млн тонн, в том числе фуражного зерна — на 2,8%, до 1 млрд 468 млн тонн, «что обусловлено, главным образом, неблагоприятными агротехническими условиями в США», поясняют эксперты ФАО.
Кроме того, производство риса в мире в 2022 году ожидается на уровне 512,8 млн тонн, что на 2,4% ниже абсолютного рекорда 2021 года. Снижение прогноза по сравнению с сентябрем связано с затянувшейся летней засухой, высокими температурами в Китае и наводнением в Пакистане, говорится в документе.
Как ожидается, потребление зерновых в 2022/2023 сельхозгоду может снизиться на 0,5% — до 2 млрд 788 млн тонн, в основном за счет уменьшения потребления в кормовых целях.
Украина с начала 2022/2023 маркетингового года (МГ, начался 1 июля-2022) и по 26 сентября экспортировала 7,51 млн тонн зерновых культур, из них 4,23 млн тонн кукурузы (56% общего объема поставок), 2,61 млн тонн пшеницы (35%) и 635 тыс. тонн ячменя (8%).
Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в понедельник, темпы экспорта зерновых с начала текущего МГ в 1,75 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого МГ (за 1 июля — 26 сентября 2021 года было экспортировано 13,13 млн тонн).
Уточняется, что в целом с начала сентября экспортировано 3,21 млн зерновых и зернобобовых культур, в числе которых 1,35 млн тонн пшеницы, 1,54 млн тонн кукурузы, 305 тыс. тонн ячменя, 9,9 тыс. тонн муки и 2,1 тыс. тонн ржи.
При этом, согласно данным министерства, за период 21-26 сентября на внешние рынки поставлено 0,63 млн тонн зерновых культур (в среднем 126 тыс. тонн ежесуточно), тогда как за предшествующие отчетные периоды 9-21 сентября — в среднем 132,5 тыс. тонн ежесуточно, 31 августа-9 сентября – по 147,8 тыс. тонн ежесуточно, 26-31 августа — 110 тыс. тонн/сутки, а 19-26 августа — 61,4 тыс. тонн/сутки. Таким образом, среднесуточные темпы экспорта за последние 5 дней сократились на 5% по сравнению с предшествующим периодом 9-21 сентября.
В разрезе культур за период 21-26 сентября за рубеж отправлено 313 тыс. тонн пшеницы, 280 тыс. тонн кукурузы, 37 тыс. тонн ячменя, 1,5 тыс. тонн муки и 0,2 тыс. тонн ржи.
По данным ведомства, в целом с начала 2022/2023 МГ и по 26 сентября 2022 года Украина экспортировала 2,61 млн тонн пшеницы (в 3,04 раза меньше по сравнению с аналогичной датой 2021/2022 МГ), 635 тыс. тонн ячменя (в 5,64 раза меньше), 2,6 тыс. тонн ржи (в 11 раз меньше) и 22 тыс. тонн муки (на 35,5% меньше). В то же время темпы экспорта кукурузы превысили прошлогодние объемы – ее вывезено 4,23 млн тонн, что в 3,03 раза превышает показатели 2021/2022 МГ.
Как сообщалось, в 2021/2022 МГ Украина экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% выше показателей предыдущего МГ, несмотря на полномасштабное вторжение РФ и трудности с экспортом агропродукции из-за блокады украинских морских портов. На внешние рынки поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (на 12,6% больше показателей 2020/2021МГ), 23,54 млн тонн кукурузы (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (+35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (-44,1%).
В 2020/2021 МГ страна экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур: 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя, 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.
В 2019/2020 МГ Украина экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
Еще семь судов, на борту которых находится кукуруза и пшеница, вышли во вторник из портов Украины, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Минобороны Турции.
Вывоз агропродукции из трех украинских портов продолжается в рамках соглашения по коридору для зерна, заключенного 22 июля.
Ранее в ООН сообщали, что Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выйти во вторник из портов Украины семи судам с кукурузой и пшеницей в рамках черноморской зерновой инициативы. Согласно ООН, суда Captain Dimitrios (65 тыс. тонн кукурузы), Super Saka (29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы), Fanaria (18 тыс. тонн пшеницы) направятся в Испанию. Суда Propus (8,5 тыс. тонн кукурузы), Ata Ocean (6,3 тыс. тонн подсолнечного масла) и Greifswald (492 тонны кукурузы) планируют направиться в Турцию. Помимо этого, судно Yada Team доставит в Израиль 64 951 тонну кукурузы.
В Стамбуле 22 июля при участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов: «Черноморска», «Одессы» и «Южного».
Цены на пшеницу из Украины за период с 26 августа по 8 сентября несущественно выросли на фоне постепенного возобновления ее экспорта морскими путями, котировки кукурузы на украинском рынке стабильны, сообщается в Telegram-канале консалтинговой компании Barva Invest.
Как, 8 сентября котировки пшеницы из Украины на условиях доставки СРТ оцениваются в пределах 4,9-6,4 тыс. грн/тонна, тогда как 26 августа — 4,5-6,4 тыс. грн/тонна, 11 августа — 4,3-6 тыс. грн/тонна, а 4 августа — 3-5,5 тыс. грн/тонна. Спотовая цена кукурузы на пункте пропуска «Чоп» неподалеку от Венгрии за период 26 августа – 8 сентября сохранилась на уровне $240/тонна.
По данным Barva Invest, декабрьский фьючерс пшеницы из черноморского региона Black Sea (BWFU2) по состоянию на 8 сентября сократился на 5,9% в сравнении с 26 августа — до $317,25/тонна, однако на европейской бирже Euronext (EBMU2) увеличился на 0,5%, до EUR328,75/тонна, а на Чикагской бирже (ZWU2) — на 9,8%, до $8,44/бу.
Таким образом, на котировки пшеницы за отчетный период разнонаправленно влиял рост цен на другие зерновые культуры и ожидание активизации спроса со стороны импортеров на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина с критикой Стамбульских зерновых договоренностей, что якобы «зерновой коридор» из Украины используется для поставок продовольствия в страны ЕС, а не в бедные страны третьего мира.
«Котировки пшеницы отреагировали активным ростом на очередную порцию демагогии со стороны России относительно экспорта украинского зерна из украинских портов в рамках зернового коридора… (Путин – ИФ) сказал, что проконсультируется со своими приспешниками и Турцией относительно необходимости ограничения экспортных направлений Украины», — подчеркнула консалтинговая компания в сообщении.
Инвесткомпания уточнила, что к 8 сентября декабрьский фьючерс на кукурузу из черноморского региона Black Sea (BWFU2) незначительно снизился на 0,8% по сравнению с 26 августа – до $310,75/тонна, тогда как на Чикагской бирже (ZCU2) вырос на 3,2%, до $6,71/бу.
Котировки кукурузы на мировом рынке также изменялись разнонаправлено, на цены влияли ожидание рынком возможного снижения оценок американского урожая в сентябрьском отчете Минсельхоза США, опасения по поводу перспектив урожайности кукурузы в США и ЕС из-за рекордной засухи, беспокойства относительно перспектив мировой рецессии, а также проседания цен на нефть.
Ключевыми сделками с soft commodities стала покупка Японией 95 тыс. тонн пшеницы (у США и Канады), Ираком – 100 тыс. тонн пшеницы (у США), Иорданией — 120 тыс. тонн пшеницы, Южной Кореей – 60 тыс. тонн пшеницы и 206 тыс. тонн кукурузы. Кроме того, Филиппины объявили тендер на покупку 100 тыс. тонн фуражной пшеницы, Японией – на 70 тыс. тонн фуражной пшеницы, а Южной Кореей – 55 тыс. тонн пшеницы.
Как сообщалось, в ответ на критику Путиным Стамбульских зерновых договоренностей президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября заявил, что украинское зерно поставляется в Азию, Африку и Европу. До этого президент РФ возмутился якобы большей долей агропродукции, которая идет по зерновому коридору из Украины в ЕС, а не в бедные страны третьего мира.
По словам Зеленского, 54 судна с продукцией АПК уже направлены в Азию, 16 – в Африку, 32 – в Европу. При этом часть европейских поставок впоследствии перенаправляются в азиатские и африканские страны, уточнил президент.
В Стамбуле 22 июля при участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов: «Черноморск», «Одесса», «Пивденный».
По состоянию на 6 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет, по данным ООН, 2,213 млн тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 204 судов — 108 прибывающих в украинские порты и 96 выходящих из них.
Зернотрейдер «Прометей» заключил экспортный контракт на поставку 25 тыс. тонн продовольственной пшеницы из морпорта «Черноморск» в середине сентября, проход судна стал возможным благодаря деблокаде портов Украины в рамках Стамбульских зерновых договоренностей.
«В соответствии с контрактом, для загрузки агропродукцией балкер прибудет в территориальные воды Украины через 2-3 недели. После проведения инспекции сухогруз последует из порта «Черноморск» в пункт назначения в середине сентября», — сообщается в пресс-релизе группы компаний в понедельник.
«Прометей» подчеркнул, что заключение данного контракта дает холдингу основания повысить минимальную экспортную планку на уровне 70-80 тыс. тонн сельхозпродукции в месяц.
Зернотрейдер также уточнил, что для отправки сопоставимого по объемам груза по железной дороге или автотранспортом понадобились бы месяцы.
«Это уже победа на фронте глобальной продовольственной безопасности, в структуре которой украинские зерноторговые компании играют далеко не последнюю роль. Еще одна важная составляющая запуска «зернового коридора» — тенденция к улучшению ситуации на отечественном агрорынке», — подытожил «Прометей» в пресс-релизе.
ГК «Прометей» предоставляет услуги по хранению, доработке и логистике зерновых и зернобобовых культур на базе 33 элеваторов общей емкостью единовременного хранения 1,7 млн тонн.
По итогам 2021 года группа компаний запланировала получить $45 млн EBITDA, тогда как в 2020 году этот показатель достиг $32,6 млн, а в 2019 году — $30,5 млн.
