Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси піднімаються у вівторок, інвестори чекають на підсумки листопадового засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США та оцінюють корпоративну звітність.
Засідання Федрезерва завершиться увечері у середу. Як очікується, за його підсумками ключову процентну ставку буде знову підвищено на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних. Основну увагу учасників ринку буде сфокусовано на заявах голови ФРС Джерома Пауелла щодо подальших темпів посилення політики, пише The Wall Street Journal.
З березня американський ЦБ вже збільшив ставку на 3 відсоткові пункти, рекордними темпами з початку 1980-х років, для уповільнення інфляції.
У вівторок о 17:00 кв. Інститут управління поставками (ISM) оприлюднить жовтневе значення індексу ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing). Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що індикатор знизився до 50 пунктів із вересневих 50,9 пунктів.
Вартість паперу Pfizer Inc. (SPB: PFE) зростає на 3,5%. Фармацевтичний гігант у третьому кварталі збільшив чистий прибуток на 5,7%, при цьому скоригований показник і виручка виявилися кращими за очікування.
Інша фармкомпанія, Eli Lilly and Co. (SPB: LLY), погіршила річний прогноз, через що її акції дешевшають на 3,3%, незважаючи на сильні квартальні показники.
Акції виробника медичного обладнання Abiomed (SPB: ABMD) злетіли під час попередніх торгів на 51% на новини, що Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (J&J) купує компанію за $16,6 млрд.
Ринкова вартість Uber Technologies (SPB: UBER) підскочила на 12%. Компанія, що надає послуги з замовлення таксі та доставки їжі, отримала збиток у третьому кварталі 2022 року, проте її виручка збільшилася сильніше за очікування, прогноз на поточний квартал також виявився кращим за оцінки аналітиків.
Котирування акцій Herbalife Nutrition Ltd. знижуються на 1%. Виробник біодобавок відкликав річний прогноз, прозвітувавши про скорочення чистого прибутку та виручки в третьому кварталі 2022 року, а також повідомив про звільнення головного виконавчого директора.
Папір Goodyear Tire & Rubber Co. (SPB:GT) дешевшають на 8%. Виробник автомобільних шин скоротив чистий прибуток утричі в минулому кварталі, при цьому скоригований показник та виручка не виправдали прогнози аналітиків.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones до 15:26 кв. збільшилося на 0,7% і склало 33005 пунктів. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 підвищилося на 1,06%, до 3924,25 пункту. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень підскочив на 1,35% і становив 11602,25 пункту.
Американські фондові індекси опускаються на початку торгів у понеділок, але можуть завершити жовтень рекордним зростанням за десятиліття.
Індекс Dow Jones Industrial Average з початку місяця до закриття торгів у п’ятницю підскочив на 14,4%. Індикатор може зафіксувати максимальне місячне зростання з січня 1976 року та найкращий жовтень у своїй історії.
Увага учасників ринку спрямована на листопадове засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Засідання пройде 1-2 листопада, і, на думку більшості аналітиків, Федрезерв знову підвищить ключову процентну ставку на 75 базисних пунктів до 3,75-4% річних. Після цього, як очікується, американський ЦБ може сповільнити темпи зростання ставки.
“Минулого тижня була маса приводів для великого розпродажу акцій, включаючи слабку звітність ІТ-гігантів, дані про прискорення зростання індексу PCE, основного індикатора інфляції для Федрезерва, і нові локдауни в Китаї, – зазначив голова відділу досліджень у Fundstrat Том Лі. – Однак індекс S&P 500 зріс за тиждень на 4%, а за два тижні зростання становило 12%”.
Близько половини компаній з індексу S&P 500 вже відзвітували за третій квартал, і в середньому вони зафіксували зростання квартального прибутку на 2,2%, що є найгіршою динамікою з третього кварталу 2020 року, коли показник звалився на 5,7%, зазначив старший аналітик FactSet Джон Баттерс.
Тим не менш, 71% з компаній, що вже звітували, перевищили прогнози ринку за показником прибутку на акцію, а 68% – за виручкою.
Котирування паперів китайських виробників електромобілів XPeng (SPB: XPEV) Inc. та Li Auto (SPB: LI) Inc. у США знижуються на 5,2% та 3,8% відповідно, опустившись до рекордного мінімуму через слабкі статдані Китаю.
Як стало відомо у понеділок, індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в жовтні опустився до мінімальних з липня 49,2 пункту з 50,1 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому очікували на його зниження до 50 пунктів. Тим часом PMI сфери послуг у Китаї в жовтні впав до 48,7 пунктів, опустившись нижче 50 пунктів вперше з травня.
Акції Emerson Electric (SPB: EMR) дорожчають на 0,1%. Інжинірингова компанія у четвертому кварталі 2022 фінансового року збільшила чистий прибуток на 10%, при цьому скоригований показник та виручка перевершили прогноз. Також фірма підтвердила угоду щодо продажу мажоритарної частки підрозділу технологій для опалення, вентиляції та кондиціювання інвестиційної компанії Blackstone Inc. за $9,5 млрд.
Вартість паперів XPO Logistics (SPB: XPO) зростає на 2%. Транспортно-логістична компанія зафіксувала зниження виручки за підсумками третього кварталу, але збільшила чистий прибуток від операцій, що продовжуються.
Ринкова вартість Global Payments (SPB: GPN) знижується на 7,5%. Американська фінтехкомпанія збільшила виручку в минулому кварталі, що стало несподіванкою для аналітиків, а її скоригований прибуток збільшився на 14%, збігшись із прогнозами експертів.
Капіталізація Align Technology (SPB: ALGN) Inc. зросла на 5%. Виробник медичного обладнання у понеділок оголосив про запуск програми прискореного викупу акцій на суму $200 млн. З початку року акції компанії подешевшали на 71,3%, демонструючи найгіршу динаміку серед усіх компаній в індексі S&P 500.
Індекс Dow Jones Industrial Average до 16:48 КВ опустився на 159,12 пунктів (-0,48%) і склав 32702,68 пунктів.
Лідером падіння серед компонентів індексу є папери Boeing Co. (SPB: BA) (-2,5%), максимальне зростання демонструють акції Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,5%).
Standard & Poor’s 500 знизився на 28,47 пунктів (-0,73%) – до 3872,59 пунктів.
Nasdaq Composite впав на 122,84 пункту (-1,11%) і становив 10979,61 пункту.
Продаж нових будинків у США у вересні впав на 10,9% порівняно з попереднім місяцем і склав 603 тис. у перерахунку на річні темпи, повідомило міністерство торгівлі країни.
Темпи зниження стали максимальними із квітня цього року.
Згідно з переглянутими даними, у серпні було реалізовано 677 тис. будинків, а не 685 тис., як повідомлялося раніше.
Аналітики в середньому очікували падіння продажів новобудов минулого місяця до 585 тис. порівняно з раніше оголошеним показником, повідомляє Trading Economics.
Щодо того ж місяця 2021 року кількість продажів нових будинків впала на 17,6% (у вересні минулого року було продано 732 тис. новобудов).
Медіанна ціна нового будинку у США підскочила у вересні на 13,9% до $470,6 тис.
Кількість виставлених на продаж новобудов на кінець минулого місяця становила 462 тис., що стало максимальним показником із 2008 року. При поточних темпах продажів на реалізацію всіх новобудов у США знадобилося б 9,2 місяці (8,2 місяці у серпні та 6,1 місяця рік тому). Експерти традиційно вважають, що збалансований ринок відповідає показник на рівні близько 6 місяців.
Нова нерухомість складає близько 10% ринку житла в США, проте продажі нових будинків реєструються відразу після підписання контракту, що робить їх більш актуальним індикатором стану ринку.
Влада США в новій версії стратегії національної оборони охарактеризувала Росію як “гостру загрозу”, а Китай як “основний виклик” для Вашингтона.
“Росія є гострою загрозою. Навіть незважаючи на те, що основний виклик походить від КНР, нещодавні події наголошують на безпосередній загрозі від Росії”, – йдеться в тексті стратегії, поширеному Пентагоном у четвер.
При цьому в Пентагоні зазначили, що, “незважаючи на те, що інтереси, що розходяться, і історична недовіра між КНР і РФ можуть обмежити глибину їх політичного і військового співробітництва, відносини країн продовжують розширюватися”.
У документі наголошується, що Росія “як і раніше становить серйозну небезпеку в основних сферах”, у тому числі в ядерній.
“Це включає ядерну загрозу щодо США, а також їхніх союзників та партнерів, загрозу крилатих ракет великої дальності, кібер- та інформаційних операцій, загрози в космічному просторі, загрози хімічної та біологічної зброї, ведення бойових дій під водою”, – повідомляється в тексті стратегії.
Зокрема, згідно з документом, Росію продовжує модернізувати та розширювати свої ядерні сили, які становлять “потенційну загрозу існування США та їх союзників та партнерів”. У Пентагоні зазначають, що йдеться як про 1,5 тис. розгорнутих російських ядерних боєголовок, які підпадають під дію договору СНО-ІІІ, так і про боєголовки для нестратегічної ядерної зброї, яких не стосуються будь-якої угоди. Таким чином, Росія залишається суперником США з найбільш боєздатним та різноманітним арсеналом ядерних озброєнь.
Водночас, нагадує документ, США вели суттєвий діалог із Росією у сфері “стратегічного діалогу та управління у кризових ситуаціях”. США та РФ також висловлювали прагнення поширити режим контролю над ядерними озброєннями за межі сфери дії СНО-ІІІ. Однак з цього питання пріоритети в обох країн відрізняються, що вказує на необхідність діалогу “щодо тих цілей, які США і РФ не збігаються, і сприйняття тих систем озброєння, які впливають на стратегічну стабільність”.
Глава Міноборони США Ллойд Остін також представив цю стратегію на брифінгу.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси знижуються у середу на слабких квартальних звітах чи прогнозах низки великих технологічних компаній.
Акції Alphabet Inc. (SPB: GOOG) та Microsoft Corp. (SPB: MSFT) втрачають у ціні по 6,6% під час попередніх торгів, папери Texas Instruments (SPB: TXN) – 4,7%.
Alphabet, холдингова компанія Google, збільшила виторг у третьому кварталі 2022 року на 6%, мінімальними темпами за два роки, а її чистий прибуток знизився на 27%. Крім того, рекламні доходи Google в минулому кварталі виявилися гіршими за прогнози експертів.
Microsoft зафіксувала чистий прибуток і виручку краще за очікування аналітиків у першому фінкварталі, що завершився 30 вересня. Однак прогноз виручки компанії на другий фінквартал – $52,35-53,35 млрд – виявився слабшим за консенсус-прогноз ринку, що становив $56,16 млрд.
Texas Instruments дала слабкий прогноз на поточний квартал, хоча її показники в липні-вересні перевершили очікування аналітиків.
“Звітності цих компаній є справді важливими показниками ситуації в рекламній галузі, а також провісником руху товарів та послуг в економіці”, – зазначає головний інвестиційний директор Kleinwort Hambros Фахад Камал, слова якого наводить Dow Jones.
Серед інших технологічних компаній, які опублікують звіти за минулий квартал цього тижня, – Meta (SPB: META) Platforms Inc. (визнана в РФ екстремістською організацією та заборонена), Apple Inc. (SPB: AAPL), Intel Corp. (SPB: INTC) та Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Акції цих компаній втрачають у ціні відповідно 4,3%, 1,1%, 1,2% та 3,6% на попередніх торгах у середу.
“Ми звикли до того, що технологічний сектор показував сильні результати від кварталу до кварталу, – каже головний інвестиційний директор FlowBank Есті Двек. – Були сподівання, що їхні звітності стануть черговим сигналом збереження стійкості сектору”.
Вартість паперу Boeing Co. (SPB:BA) опустилася на 0,8%. Один з найбільших світових виробників авіаційної, космічної та військової техніки збільшив виручку в третьому кварталі на 4%, проте показник виявився гіршим за середній прогноз ринку майже на $2 млрд. Водночас вільний грошовий потік Boeing у липні-вересні становив $2,9 млрд, суттєво перевищивши середній прогноз аналітиків у $1 млрд.
У центрі уваги трейдерів у середу – дані про продажі новобудов у США за вересень, які будуть оприлюднені міністерством торгівлі країни о 17:00 за київським часом.
Експерти, опитані Trading Economics, в середньому очікують на зниження продажів на 13,9% минулого місяця, до 585 тис. будинків.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 до 15:50 у середу опустилося на 0,97% і склало 3832,75 пункту. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones знизилося на 0,36%, до 31762 пунктів. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень упав на 1,97%, до 11 483 пунктів.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси знижуються під час торгів у вівторок.
Індекс S&P 500 виріс за підсумками чотирьох із шести останніх сесій і завершив понеділок на максимальному рівні більш ніж за місяць. На думку аналітиків, це може призвести до деякої корекції ринку донизу.
Крім того, за відсутності значної статистики інвестори оцінюють квартальну звітність компаній.
Котирування акцій 3M Co. (SPB: MMM) знижуються на 3,2%. Компанія, що випускає понад 50 тис. найменувань різних товарів, збільшила чистий прибуток у третьому кварталі в 2,7 раза, але скоротила виручку сильніше, ніж очікували аналітики. Крім того, вона погіршила річний прогноз.
Raytheon Technologies (SPB: RTX) у липні-вересні скоротила чистий прибуток на 1%, скоригований показник виявився вищим за прогноз, проте виручка не виправдала очікувань експертів. Папери постачальника рішень для аерокосмічного сектору та оборонної промисловості дешевшають на 0,4%.
Вартість акцій Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) знижується на 0,2%. Медіакомпанія, створена минулого року в результаті злиття WarnerMedia (медіапідрозділу AT&T) з Discovery Inc., має намір реструктурувати операції, щоб урізати витрати. Витрати на це до кінця 2024 року, як очікується, становитимуть близько $4,3 млрд.
Котирування акцій Tesla (SPB: TSLA) знижуються на 0,8%, Boeing Co. (SPB: BA) – на 0,3%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) – на 0,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) – на 0,25%, Chevron Corp. (SPB: CVX) – на 0,8%.
Тим часом, вартість General Motors (SPB: GM) підвищується на 3,3%. Найбільший американський автовиробник наростив виторг у липні-вересні на 56%, до рекорду.
Акції Halliburton Co. (SPB: HAL) дорожчає на 1%. Нафтосервісна компанія збільшила чистий прибуток у третьому кварталі в 2,3 раза, виручку – в 1,4 раза, причому обидва показники перевершили прогнози.
Coca-Cola Co. (SPB: KO) збільшила чистий прибуток минулого кварталу на 14% і підвищила прогноз на поточний рік. Ціна паперів найбільшого у світі виробника безалкогольних напоїв підвищується на 2,5%.
General Electric Co. (SPB: GE) у липні-вересні отримала скоригований прибуток гірше за очікування експертів, виручку – краще. Вартість компанії зростає на 1,9%.
Найбільша у світі служба експрес-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) у третьому кварталі зафіксувала виручку нижче за прогноз, проте скоригований прибуток і його прогноз на весь поточний рік виявилися оптимістичнішими, ніж передбачалося. Акції UPS подорожчали на 2,7%.
Котирування грудневих ф’ючерсів на індекс Standard & Poor’s 500 на 15:10 кв знизилися на 0,47% і становили 3791,5 пункту, на індекс Dow Jones – на 0,6%, до 31355 пунктів. Ціна контрактів на грудень на індекс Nasdaq 100 на цей час опустилася на 0,24% – до 11451,5 пункту.
