Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси почали різко знижуватись у четвер після того, як дані Мінпраці США вказали лише на незначне уповільнення інфляції у Штатах.
Споживчі ціни (індекс CPI) у США минулого місяця зросли на 8,2% у річному вираженні, свідчать дані міністерства праці країни.
Таким чином, інфляція у вересні сповільнилася до мінімуму за сім місяців порівняно з 8,3% у серпні, але виявилася вищою 8,1%, які очікували аналітики, опитані агентством Bloomberg.
Тим часом кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня збільшилася на 9 тис. і склала 228 тис. осіб, оновивши максимум за півтора місяці. Аналітики в середньому очікували на підвищення показника до 225 тис., згідно з даними Trading Economics.
Крім того, інвестори оцінюють квартальні звітності великих компаній, які переважно виявилися кращими за очікування Уолл-стріт.
Акції Walgreens Boots Alliance дорожчають на 1,1%. Аптечна мережа зафіксувала зниження виручки у четвертому фінансовому кварталі, проте показник перевищив очікування аналітиків.
Ціна паперів Delta Air Lines зростає на 1,8%. Одна з найбільших авіакомпаній у США у третьому кварталі отримала виручку, яка виявилася кращою за показник аналогічного періоду допандемійного 2019 року та прогнозу ринку.
Котирування акцій Domino Pizza Inc. підскочили на 6,5%. Американська мережа піцерій у третьому кварталі 2022 фінансового року знизила чистий прибуток, проте показник виручки перевершив консенсус-прогнози.
Ринкова вартість BlackRock знижується на 2,7%. Найбільша компанія у світі за обсягом активів під управлінням скоротила чистий прибуток у третьому кварталі на 16,4%, хоча скоригований показник і виручка виявилися кращими за очікування експертів.
Капіталізація Applied Materials Inc. знижується на 4,3% після того, як один із найбільших світових виробників обладнання для випуску чіпів погіршив прогноз виручки на четвертий фінансовий квартал через введення владою США торгових обмежень, що блокують постачання високотехнологічних напівпровідникових компонентів та обладнання для їх випуску до Китаю.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones до 15:35 кск знизилося на 1,36% і становило 28864 пункти. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 знизилося на 1,82%, до 3523,25 пункту. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень упав на 2,81% і становив 10535,75 пункту.
До публікації даних про інфляцію всі три ф’ючерси зростали більш як на 1%.
Американські виробники обладнання для випуску мікросхем відкликають співробітників підприємства провідного китайського виробника чіпів пам’яті Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), пише газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.
Зокрема, йдеться про KLA Corp. та Lam Research Corp., які призупиняють співпрацю з китайською держкомпанією після введення Вашингтоном обмежень, що блокують постачання високотехнологічних напівпровідникових компонентів та обладнання для їх випуску до КНР.
За словами джерел, американські компанії призупинили обслуговування чинного обладнання на підприємстві YMTC, а також припинили встановлення нового.
Загалом на заводі задіяно десятки співробітників американських компаній, які відіграють ключову роль у підтримці роботи підприємства, володіючи необхідною для високотехнологічного виробництва експертизою, зазначають джерела.
Якщо ці співробітники не повернуться до роботи, YMTC втратить можливість модернізувати виробництво в майбутньому, а також зіткнеться зі складнощами при необхідності ремонту обладнання.
Відповідно до нових заходів експортного контролю, про які було оголошено минулої п’ятниці, чіпи для високопродуктивних обчислювальних систем, суперкомп’ютерів та систем штучного інтелекту (AI), вироблені з використанням американських технологій, можуть продаватися до Китаю лише за наявності ліцензії на експорт.
Вашингтон також заборонив громадянам США та організаціям працювати з китайськими чіпмейкерами без отримання спеціального дозволу.
Крім того, оголошений Штатами пакет заходів суворо обмежує експорт у КНР обладнання для виробництва мікросхем та технологій, які місцеві компанії могли б використати для розробки власного обладнання.
Згідно з оцінками Boston Consulting Group, на частку американських компаній припадає 41% глобального виробництва обладнання для випуску чіпів, Китай – не більше 5%.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у вівторок.
Ринок акцій США знизився за підсумками попередніх чотирьох сесій, і апетит до ризику залишається низьким у зв’язку з побоюваннями інвесторів, що швидке посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) послабить економічну активність та корпоративні прибутки, зазначає Market Watch.
Головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймон заявив напередодні, що індекс S&P 500 може впасти ще на 20% на тлі жорсткості монетарної політики Федрезервом, що триває. Цього року фондовий індикатор втратив уже 24%.
Даймон попередив, що протягом наступних шести-дев’яти місяців американська економіка може опинитися в рецесії.
Прибутковість дворічних US Treasuries, чутливих до зростання базової ставки, у вівторок піднялася вище 4,3%, впритул наблизившись до максимуму з 2007 року. Процентна ставка десятирічних казначейських облігацій США піднімалася в ході торгів вище за позначку 4%.
“Прибутковість десятирічних US Treasuries знову перевищила 4%, і ми очікуємо, що тиск на американський ринок акцій збережеться, – зазначає глава відділу стратегій на фондовому ринку Saxo Bank A/S Пітер Гарнрі. – Сезон корпоративної звітності, що починається цього тижня, призведе до зниження прогнозів прибутків та викличе розчарованість у перспективах компаній”.
Сукупний прибуток компаній S&P 500 у третьому кварталі, згідно з прогнозом Refinitiv, збільшився на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Прибутки енергетичних компаній, як очікується, зросли на 6,3%, банків знизилися на 1,6%.
Citigroup Inc., JPMorgan, Morgan Stanley та Wells Fargo & Co. оприлюднять квартальні результати цього тижня. Акції банків втрачають у ціні 0,2%, 0,4%, 0,3% та 0,5% відповідно під час попередніх торгів у вівторок.
Вартість паперу American Airlines Group Inc. подорожчали на 4,3%. Авіакомпанія покращила прогнози для показників виручки та доходу на граничний пасажирообіг у третьому кварталі.
Акції Delta Air Lines Inc. додають у ціні 2,8%. Авіакомпанія повідомила у вівторок, що інвестує $60 млн у розробника літаючих таксі Joby Aviation Inc. і має намір у майбутньому використовувати аеротаксі для доставки пасажирів до аеропортів в обхід дорожніх пробок у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.
Папери Joby подорожчали на 18%
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 до 15:50 у вівторок опустилося на 0,1% і склало 3621,75 пункту. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones збільшилося на цей час на 0,02%, до 29266 пунктів. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень знизився на 0,14% до 10969,5 пункту.
Президент США Джо Байден у неділю провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем, під час якої лідери обговорили допомогу Україні та ситуацію на світовому ринку енергоресурсів, повідомив Білий дім.
“Президент Байден поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем”, – йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що глави держав обговорили ситуацію в Україні, а також “зобов’язання щодо надання допомоги Україні у сфері економіки та безпеки”.
Згідно з Білим домом, Байден і Шольц також обговорили “останні події на світових ринках енергоресурсів та важливість забезпечення стабільних і доступних за ціною постачання енергоресурсів”.
ЕНЕРГЕТИКА, США, ФРН
Відразу п’ять міст Каліфорнії увійшли до десятки найдорожчих для життя місць у Сполучених Штатах, а два з них – Сан-Хосе та Сан-Франциско – навіть обійшли у рейтингу Вашингтон та Нью-Йорк, показує дослідження компанії Doxo, засноване на аналізі даних Бюро перепису. населення США.
У дослідженні враховувалися обов’язкові щомісячні платежі – іпотека, оренда житла, комунальні платежі, платежі з автокредитів, оплата послуг зв’язку та страховки.
Домогосподарства у Сан-Хосі щомісяця витрачають на ці потреби $3,151 тис. – це на 66,8% вище, ніж середній показник по країні, що становить $1,889 тис. на місяць, або $22,668 тис. на рік.
Сан-Франциско посів у рейтингу друге місце, Вашингтон – третє з показником $2,767 тис., Нью-Йорк – п’яте ($2,674 тис.), пропустивши на четвертий рядок ще один каліфорнійський мегаполіс, Лос-Анджелес. До десятки найдорожчих американських міст також увійшли Сан-Дієго, Бостон, Сіетл, Ріверсайд та Денвер.
Тим часом найдоступнішим містом з 50 найбільших у США виявився Баффало – обов’язкові щомісячні платежі мешканців цього міста, розташованого неподалік Ніагарського водоспаду, склали в середньому $1,603 тис., що на 15,1% нижче за середній показник по країні.
Друге місце посів Піттсбург ($1,689 тис.), третє – Клівленд ($1,709 тис.).
Як показують дані дослідження, найдоступніші для життя міста знаходяться на півдні та Середньому Заході США.
Ринки акцій країн Західної Європи активно підвищуються під час торгів у вівторок за американським фондовим ринком і біржами Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР).
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 на 11:18 кск зріс на 2,01% і склав 398,70 пункту.
Німецький індекс DAX піднявся на 2,25%, французький САС 40 – на 2,7%, британський FTSE 100 – на 1,46%. Італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 набрали 2,46% та 2,02% відповідно.
Американські фондові індекси завершили впевненим зростанням першу торгову сесію четвертого кварталу, підйом Dow Jones Industrial Average став максимальним із лютого, склавши 2,7%.
Підтримку світовим ринкам надають надії на те, що песимістичні статистичні дані, що надходять, можуть змусити центробанки уповільнити темпи посилення грошово-кредитної політики, пише Trading Economics.
Статдані, опубліковані у понеділок, показали зниження індексу ділової активності у виробничому секторі США у вересні до мінімального рівня із травня 2020 року. Це було сприйнято ринком як сигнал того, що посилення політики Федеральною резервною системою (ФРС) починає пригнічувати економічну активність, зазначають експерти.
Індекс ISM Manufacturing опустився минулого місяця до 50,9 пунктів з 52,8 пунктів місяцем раніше, свідчать дані Інституту управління поставками (ISM). Аналітики в середньому очікували на його зниження до 52,2 пункту, за даними Trading Economics.
Акції Credit Suisse Group AG дорожчають на 4,5%, відновлюючись після падіння напередодні побоювання з приводу здатності швейцарського банку реструктурувати свій бізнес. При цьому глава Credit Suisse Ульріх Кернер заявив про стійкість фінансів банку.
Папери британської Legal & General Group додають у ціні 4,9%. Страхова компанія повідомила, що продовжуватиме підтримувати клієнтів пенсійних фондів, які постраждали у зв’язку з різким підйомом відсоткових ставок.
Лідерами зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 є акції британської мережі пекарень Greggs PLC, що зміцнюються на 9,3%. Також активно зростають папери швейцарського виробника вакуумного обладнання VAT Group AG (+6,9%) та французької ІТ-компанії Atos SE (+6,8%).
АКЦИЯ, АТР, ЄВРОПА, США, Фондові індекси
