Фондові ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають у п’ятницю слідом за підйомом Волл-стріт завдяки очікуванням, що посилюються, а очікуванням, що цикл посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) наближається до кінця.
Статдані, що показали уповільнення темпів зростання цін виробників у США і більш істотне, ніж очікувалося, збільшення кількості заявок на допомогу з безробіття, підтвердили, що підйом ставки американським ЦБ сприяє ослабленню інфляції в Штатах і стримує економічне зростання.
Японський фондовий індекс Nikkei 225 піднявся на 1,2% під час торгів слідом за підвищенням котирувань акцій ритейлерів.
Вартість паперів Fast Retailing, власника бренду Uniqlo, підскочила на 8,5% завдяки сильній звітності компанії, опублікованій після закриття ринку в четвер. Fast Retailing збільшила чистий прибуток і виручку в першому фінансовому півріччі, а також поліпшила прогнози на весь фінрік.
Котирування акцій інших японських ритейлерів також зростають: Seven & I Holdings – на 1,8%, Treasure Factory – на 9,6%, Lawson – на 6%.
Китайський фондовий індекс Shanghai Composite додає 0,4% під час торгів, гонконгський Hang Seng – 0,1%.
Темпи зростання китайської економіки 2023 року сягнуть цільового показника уряду в 5%, заявив глава Народного банку Китаю (НБК) І Ган під час зустрічі глав центробанків країн G20 у Вашингтоні.
“Китайська економіка стабілізується і відновлюється, інфляція залишається низькою, а ринок нерухомості демонструє позитивні зміни”, – сказав І Ган, слова якого наводяться на сайті НБК.
У лідерах підйому в материковому Китаї – акції технологічних компаній і виробників акумуляторів, а також сировини для них. Папери Contemporary Amperex Technology Co. подорожчали на 2,1%, Tianqi Lithium – на 6,3%, Ganfeng Lithium – на 6,2%, China National Software – на 2,9%.
У Гонконзі зростають акції Geely Automobile Holdings (+3,5%), BYD Co. (+1%), Anta Sports Products (+1,8%). Водночас дешевшають папери Meituan (SPB: 3690) (-1,8%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-0,3%), Sunny Optical Technology Group (-1,1%).
Південнокорейський фондовий індекс KOSPI додає 0,53% під час торгів, австралійський S&P/ASX 200 – 0,48%.
Акції Commonwealth Bank of Australia подорожчали на 1%, National Australia Bank – на 1,1%, Fortescue Metals – на 0,9%. Водночас папери BHP Group подешевшали на 0,1%.
Трейдери чекають на публікацію даних Мінпраці США про динаміку споживчих цін у країні за минулий місяць, які вважаються ключовими для ухвалення Федеральною резервною системою (ФРС) рішення щодо подальшого напряму грошово-кредитної політики.
“Усі ринки чітко сфокусовані на винятково важливих даних щодо інфляції в США, – зазначає керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес, слова якого наводить Market Watch. – Трейдери намагаються зрозуміти, чи зміниться курс ФРС після цих даних, і якими будуть наслідки для американської економіки”.
Опитані Trading Economics експерти в середньому очікують, що інфляція в США в березні сповільнилася до 5,2% у річному вираженні з 6% у лютому.
Більш висока, ніж очікується, інфляція, підвищить ймовірність нового підйому ставки Федрезервом, принаймні ще на 25 базисних пунктів. Збільшення ставки американським ЦБ уже призвело до сповільнення інфляції, однак воно також стримує економіку. Подальший підйом ставки посилить загрозу рецесії, що негативно позначиться на фондових ринках, зазначає Market Watch.
Японський фондовий індекс Nikkei 225 додає 0,6% під час торгів.
Акції SoftBank Group подорожчали на 1,4%, Nippon Yusen – на 2,4%, Mitsubishi Corp. – на 2,3%, Nippon Steel – на 1,8%, Nintendo – на 1%.
Дані Банку Японії, оприлюднені в середу, засвідчили уповільнення зростання цін виробників у країні в березні до 7,2% у річному вираженні з лютневих 8,3%. Темпи збільшення цін виробників минулого місяця були мінімальними з вересня 2021 року.
Китайський фондовий індекс Shanghai Composite додає 0,3% під час торгів, гонконгський Hang Seng – втрачає 0,8%.
Лідерами зростання в материковому Китаї є акції сировинних компаній – папери Petrochina Co. (SPB: 857) подорожчали на 3,4%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) – на 1,7%, Zijin Mining Group Co. – на 0,7%.
У Гонконзі дешевшають акції технологічних гігантів. Вартість паперів Alibaba Group Holding (SPB: BABA) опустилася на 2,4%. У вівторок компанія представила власну модель штучного інтелекту – аналог ChatGPT, що працює з китайською та англійською мовами. У найближчому майбутньому модель буде інтегрована в усі бізнес-додатки екосистеми Alibaba, повідомила компанія.
За даними агентства Bloomberg, влада КНР планує ввести вимогу про перевірку на безпеку технологій, аналогічних популярному чат-боту ChatGPT.
Акції Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. подешевшали під час торгів на 4,4%, JD.Com Inc. (SPB: JD) – на 3,4%.
Південнокорейський фондовий індекс KOSPI стабільний під час торгів, австралійський S&P/ASX 200 додає 0,4%.
Вартість акцій BHP Group зросла на 2,1%, Rio Tinto – на 2,5%, Fortescue Metals – на 1,5%.
Європейські фондові ринки демонструють різноспрямовані коливання під час торгів у п’ятницю, трейдери оцінюють чергову порцію статистичних даних.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 до 10:20 кск набрав 0,13% і склав 439,90 пункту.
Німецький фондовий індекс DAX опустився під час торгів на 0,04%, іспанський IBEX 35 – на 0,07%. Водночас британський FTSE 100 додав 0,37%, французький САС 40 – 0,06%, італійський FTSE MIB – 0,2%.
Роздрібні продажі в Німеччині в листопаді зросли на 1,1% відносно попереднього місяця, свідчать дані Федерального статистичного агентства країни (Destatis). Аналітики, опитані Trading Economics, очікували зростання роздрібних продажів позаминулого місяця на 1%. У жовтні показник знизився на 2,8%, як і повідомлялося раніше.
Обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в листопаді впав на 5,3% порівняно з попереднім місяцем, свідчать дані міністерства економіки ФРН. Показник скоротився максимально з жовтня 2021 року. Аналітики, за даними Trading Economics, у середньому очікували зменшення показника на 0,5%.
Споживчі витрати у Франції в листопаді 2022 року зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, свідчать дані Національного статистичного управління Insee. Опитані Bloomberg аналітики очікували більш впевненого підйому – на 1,1%. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачав зростання показника на 1%.
Учасники ринку чекають на публікацію попередніх даних про зміну споживчих цін у єврозоні в грудні, які будуть оприлюднені о 12:00 кск. Також у цей час Європейська комісія опублікує значення зведеного індексу довіри до економіки єврозони за грудень.
Акції Stellantis NV дешевшають на 1,2%. Європейський автомобільний концерн повинен працювати над скороченням витрат по всьому світу, щоб не підвищувати ціни на електромобілі, зберігаючи їх “доступними” для середнього класу, сказав головний виконавчий директор компанії Карлос Таварес. Серед заходів зі скорочення витрат він назвав зменшення кількості заводів компанії.
У лідерах зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 перебувають акції норвезького виробника водню NEL ASA, які дорожчають на 6,3%. Також упевнено підвищуються в ціні папери шведського виробника електроприладів Electrolux AB (+5,2%) і власника другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу Hennes & Mauritz AB (+5%).
У лідерах падіння перебувають папери шведської медіа- та розважальної компанії Viaplay Group AB, які дешевшають на 5,3%.
Європейські фондові індекси в основному зростають у понеділок, виняток становить британський індикатор.
Зведений індекс найбільших підприємств Європи Stoxx Europe 600 за даними на 12.20 МСК піднявся на 0,58%, до 398,6 пункту.
Німецький DAX додає 0,53%, французький CAC 40 – 0,52%, італійський FTSE MIB – 0,44%, іспанський IBEX 35 – 0,8%.
Британський FTSE 100 втрачає 0,35% у ході торгів. Міжнародне рейтингове агентство Moody’s у п’ятницю змінило прогноз рейтингу Великобританії на “негативний” зі “стабільного” у зв’язку з “зростаючою непередбачуваністю політичного курсу країни в умовах погіршення перспектив зростання та високої інфляції”.
Водночас, експерти агентства відзначили стійкість британської економіки, у зв’язку з чим підтвердили рейтинг країни на рівні “Aa3”.
У неділю стало відомо, що колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не боротиметься за посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, глави британського уряду.
Це дає добрі шанси на перемогу екс-міністру фінансів країни Ріші Сунаку, зазначає газета Financial Times.
Підтримку решти європейських ринків у понеділок надають сигнали про те, що Федеральна резервна система (ФРС) може уповільнити темпи підйому базової ставки вже з грудня.
Тим часом ділова активність у єврозоні продовжує послаблюватися. Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI), що розраховується S&P Global, знизився у жовтні до 47,1 пункту – мінімуму з листопада 2020 року, порівняно з 48,1 пунктом місяцем раніше, свідчать попередні дані. Значення індексу нижче 50 пунктів свідчить про спад активності.
Виробничий PMI в єврозоні в жовтні впав до мінімальних з травня 2020 року 46,6 пунктів з 48,4 пунктів місяцем раніше, індикатор сфери послуг знизився до 48,2 пунктів з 48,8 пунктів у вересні.
У Німеччині зведений PMI опустився цього місяця до мінімальних з початку 2020 року 44,1 пунктів з 45,7 пунктів у вересні. Індикатори активності в промисловому секторі та у сфері послуг ФРН впали до мінімумів відповідно з червня та травня 2020 року.
У Франції зведений PMI знизився до 50 пунктів з 51,2 пунктів у вересні, індекс активності в промисловому секторі впав до мінімуму з травня 2020 року. У Великобританії зведений індикатор зменшився до 47,2 пунктів з 49,1 пунктів, промисловий PMI також опустився до мінімуму з травня.
У центрі уваги трейдерів цього тижня звітують такі компанії як HSBC, Credit Suisse, TotalEnergies (SPB: TOT), Unilever та Mercedes-Benz. Загалом 118 компаній Stoxx Europe 600 оприлюднять звіти цього тижня.
Акції Philips втрачають у ціні 2,6% на торгах у понеділок. Нідерландський виробник споживчих товарів та медичного обладнання зафіксував чистий збиток у третьому кварталі 2022 року, причому показник виявився гіршим за консенсус-прогноз аналітиків.
Philips має намір терміново вжити заходів для зниження операційних витрат, у тому числі за рахунок скорочення близько 4 тис. робочих місць у всьому світі. Крім того, вона планує залучити кредитну лінію на суму 1 млрд. євро.
Вартість паперів Credit Suisse зросла на 1,4%. Швейцарський банк повідомив у понеділок, що заплатить 230 млн євро для врегулювання у Франції давньої справи щодо порушень у транскордонних операціях.
Серед лідерів зростання у Німеччині акції RWE (+1,9%), E.ON (+1,5%), Deutsche Bank (+1,6%), Merck (+1,4%), у Франції – папери Engie (+1,6%), STMicroelectronics (+1,56%) L’Oreal (+1,3%).
У Великій Британії дешевшають акції Anglo American (-2,8%), Shell (SPB: RDS.A) (-2%), Glencore (-2%), Rio Tinto (-2%), BHP Group (-1,95) %), HSBC (-1,5%).
Європейські фондові ринки продовжують знижуватись у середу шосту сесію поспіль на занепокоєнні інвесторів через подальше економічне зростання та підвищення відсоткових ставок у світі.
Трейдери чекають публікації даних про зміну споживчих цін у США у вересні, які можуть вказати, наскільки ефективно працює політика посилення Федеральної резервної системи (ФРС) США. Доповідь міністерства праці країни буде опублікована у четвер о 15:30 кв. Аналітики очікують, що інфляція в Штатах минулого місяця сповільнилася до 8,1% у річному вираженні з 8,3% у серпні, згідно з даними Trading Economics.
Зведений індекс найбільших підприємств Європи Stoxx Europe 600 на 11:20 кв опустився на 0,4%, до 386,39 пункту.
Німецький DAX втрачає 0,4%, французький CAC 40 – 0,18%, британський FTSE 100 – 0,1%. Італійська FTSE MIB та іспанська IBEX 35 опускаються на 1% кожен.
ВВП Великобританії у серпні скоротився на 0,3% у помісячному вираженні після підйому на 0,1% у липні, показали дані статистичного агентства країни ONS. Експерти в середньому очікували, що обсяг економіки країни позаминулого місяця не зміниться порівняно з липнем, повідомляє Trading Economics.
У річному вираженні зростання ВВП Великобританії сповільнилося до 2% із 3,1% у липні.
Промислове виробництво у Великій Британії у серпні скоротилося на 1,8% порівняно з липнем після падіння на 1,1% місяцем раніше, йдеться також у доповіді ONS. При цьому обсяг виробництва в обробній промисловості впав на 1,6%, у добувній – на 8,2% та електрогенерації – на 0,6%.
У річному вираженні промислове виробництво країни у серпні впало на 5,2% проти зниженням на 3,2% місяцем раніше.
Дефіцит зовнішньоторговельного балансу Великобританії позаминулого місяця збільшився до 7,1 млрд фунтів стерлінгів ($7,8 млрд) з 5,4 млрд фунтів у липні. Обсяг імпорту збільшився на 4,3% у помісячному вираженні, до рекордних 75,3 млрд. фунтів, експорту – на 2,2%, до 68,2 млрд. фунтів.
Папери виробника споживчих товарів та медичного обладнання Royal Philips NV дешевшають на 8,4%. Нідерландська компанія повідомила, що її порівняний продаж у третьому кварталі знизився приблизно на 5% через серйозніші, ніж очікувалося, проблеми в ланцюжках поставок електронних компонентів.
Серед лідерів зниження у складі Stoxx 600 також є акції TAG Immobilien AG (-9,3%), що працює у сфері житлової нерухомості.
Тим часом, котирування акцій найбільшого світового виробника товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA зростають на 2,2%. Компанія у вівторок увечері після закриття торгів опублікувала звітність, в якій повідомила, що її виторг у третьому кварталі 2022 року збільшився на 27%, перевищивши прогнози ринку.
Папери датської біофармацевтичної компанії Chr. Hansen Holding AS підскочили в ціні на 12,7% після публікації сильних фінрезультатів за третій квартал і перспективного прогнозу на рік.
Фондові ринки найбільших держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону у четвер впевнено зростають після падіння напередодні.
Азіатські індекси головним чином випливають з динаміки ринку акцій США, який закрив торги середовища зростанням на тлі спроб Банку Англії обмежити суттєву волатильність на ринках облігацій. Банк Англії ухвалив рішення призупинити початок оголошеної раніше програми продажу державних облігацій і натомість почне купівлі держбондів на тлі різкого зростання їхньої прибутковості.
Значення японського індексу Nikkei 225 до 8:15 кв піднялося на 1%.
Лідером зростання виступають акції фармацевтичної Eisai Co. Ltd. (+17,5%), виробника музичних інструментів Yamaha Corp. (+6,7%) та медичної Shionogi & Co. Ltd. (+6,2%).
Тим часом акції рітейлера Nishimatsuya Chain Co. дешевшають на 8,2% після того, як компанія погіршила річний прогноз, пославшись на падіння ієни і високі витрати.
Китайський індекс Shanghai Composite до 8:20 МСК виріс на 0,36%, гонконгський Hang Seng – на 1,1%.
До лідерів зростання котирувань на Гонконзькій фондовій біржі входять папери Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+4,3%), енергетичної China Shenhua Energy Co. Ltd. (+3,3%) та пивоварній Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+2,6%).
У той же час, ціна акцій девелопера CIFI Holdings (Group) Co. (-22,1%) впала до мінімуму з моменту розміщення після повідомлення, що компанія зіткнулася з проблемами у фінансуванні своїх численних проектів у місті Тяньцзінь.
Папери виробника електромобілів Zhejiang Leapmotor Technology Co. та підрозділи China Vanke – Onewo Inc. розпочали дебютні торги у Гонконгу падінням на 30% та 8% відповідно.
Південнокорейський індекс Kospi на 8:30 МСК збільшився на 1,2%.
Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та споживчої електроніки Samsung Electronics Co. зростають на 1,4%, автовиробника Hyundai Motor – на 2%.
Австралійський індикатор S&P/ASX 200 із відкриття ринку додав 2%.
Акції найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP дорожчають на 3,1%, тоді як вартість паперів іншого представника галузі Rio Tinto збільшилась на 1,6%.
Споживчі ціни в Австралії у серпні зросли на 6,8% у річному вираженні після підйому на 7% у липні, показали дані статистичного відомства країни.
Уповільнення темпів інфляції пов’язане насамперед із нижчими темпами зростання цін на пальне – на 15% у серпні порівняно з 43,3% у липні. Ціни на продукти харчування та напої піднялися на 9,3%.
Статистичне бюро Австралії публікує місячні дані щодо інфляції вперше. Раніше відомство оприлюднило цю доповідь за квартал. Експерти пояснюють це тим, що інфляція в країні за останній рік сильно прискорилася і рідкісна публікація даних ускладнює прогнозування та ухвалення рішень політиками та банкірами. Дані щодо інфляції у третьому кварталі, як очікується, будуть опубліковані 26 жовтня.
