Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси змінюються без єдиної динаміки у четвер, трейдери оцінюють статистичні дані щодо ринку праці США та порцію корпоративних звітів.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня впала на 12 тис. і склала 214 тис. осіб, повідомляється у звіті міністерства праці США.
На попередньому тижні кількість заявок становила 226 тис., а не 228 тис., як повідомлялося раніше.
Аналітики в середньому очікували на підвищення показника до 230 тис. з раніше оголошеного рівня, згідно з даними Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg передбачав зростання до 233 тисяч.
Акції Union Pacific Corp. дешевшають на 3,5%. Американський залізничний оператор у третьому кварталі отримав скоригований прибуток і виручку вище за прогнози аналітиків, проте розчарував ринок погіршенням прогнозу і скороченням обсягу програми buyback цього року.
Папір ManpowerGroup Inc. втрачають 8,7%. Компанія, що займається підбором персоналу, збільшила чистий прибуток у третьому кварталі, проте її виручка знизилася сильніше за прогнози ринку.
Ціна акцій Philip Morris International збільшується на 0,6%. Тютюновий концерн у третьому кварталі 2022 року скоротив чистий прибуток на 14%, але отримав виручку вище за прогноз ринку.
Акції Blackstone Group Inc. додають 1,4%. Найбільша у світі керуюча компанія у сфері альтернативних інвестицій зафіксувала різке падіння чистого прибутку та виручки у третьому кварталі 2022 року, проте продемонструвала зліт обсягу активів під управлінням.
Папери American Airlines Group дешевшають на 1,1%. Авіакомпанія за підсумками третього кварталу збільшила виторг на 13% щодо того ж періоду допандемійного 2019 року, незважаючи на скорочення перевізних потужностей на 9,6%.
Котирування акцій AT&T Inc. зростають на 3,2%. Американська телекомунікаційна компанія збільшила чистий прибуток у третьому кварталі 2022 року на 26%, при цьому виторг зменшився на 4%.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones до 15:39 кв. зросло на 0,3% і склало 30552 пункти. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 збільшилося на 0,1%, до 3711 пунктів. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень втратив 0,07% і становив 11145 пунктів.
Більшість фондових індексів найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають у вівторок за підйомом американського ринку днем раніше на тлі хороших квартальних звітностей компаній.
Винятком виступає китайський індекс Shanghai Composite, який о 8:35 кск опустився на 0,06%.
Гонконзький Hang Seng на той час додав 1,2%.
Котирування акцій BYD Co. на Гонконзькій фондовій біржі підскочили на 6,4%. Провідний виробник автомобілів на нових джерелах енергії в Китаї очікує на зростання чистого прибутку за підсумками третього кварталу майже в 5 разів (на 365%) – до 5,5-5,9 млрд юанів ($764-820 млн), згідно з попередніми розрахунками.
Папери дочірньої компанії BYD Electronic, яка випускає автозапчастини, подорожчали на 7,5%.
Серед лідерів зростання в Гонконгу у вівторок входять також акції виробника сонячних панелей Xinyi Solar Holdings (+5,7%), мережі ювелірних магазинів Chow Tai Fook Jewellery Group (+4,9%), що випускає чіпи Sunny Optical Technology Group Co. (+4,8%) та автовиробника Geely (+4%).
Крім того, папери інтернет-рітейлерів Alibaba Group та JD.com подорожчали відповідно на 3,8% та 2,7%, інтернет-гіганта Tencent Holdings Ltd. – на 2,9%.
Значення японського індексу Nikkei 225 до 8:31 кск збільшилося на 1,5%.
Найбільш істотне підвищення котирувань демонструють акції, що надає медичні послуги M3 Inc. (+5,5%), виробника електроніки Sharp Corp. (+5%) та випускає музичні інструменти Yamaha Corp. (+4,9%).
Вартість Recruit Holdings Co. підскочила на 4,8%. Рекрутингова компанія оголосила про викуп власних акцій обсягом 150 млрд ієн ($1,01 млрд), що становить 2,5% капіталу. Програма діятиме до 14 березня 2023 року.
Також підвищуються котирування акцій фінансової групи Mitsubishi UFJ (+1%), рітейлер одягу Fast Retailing (+1,3%) та виробника споживчої електроніки Sony Group (+1,2%).
Південнокорейський індекс Kospi до 8:26 кск зріс майже на 1%.
Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. знижуються на 0,5%, тоді як вартість автовиробника Hyundai Motor піднялася на 0,3%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 1,7%.
Капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto зросла на 1,4% та 0,1% відповідно.
Акції технологічних компаній також дорожчають: Block Inc (+7,2%), Xero (+3,4%), Life360 Inc (+3%), Seek (+3,6%) та Wisetech Global (+3,4%) ).
Ф’ючерси на американські фондові індекси активно підвищуються у понеділок, сигналізуючи про те, що ринок акцій США може розпочати тиждень на позитивній ноті, відіграваючи падіння у п’ятницю.
Інвестори аналізують нові звітності найбільших банків з Уолл-стріт.
Bank of America Corp. у третьому кварталі збільшив виручку на 7,5%, що виявилося кращим за очікування аналітиків. Котирування акцій BofA зростають на 2,8%.
Bank of New York Mellon (SPB: BK), найбільший у світі банк-кастодіан, різко скоротив чистий прибуток у липні-вересні, при цьому скоригований показник у розрахунку на акцію перевершив очікування експертів. Папери BNY Mellon дорожчають на 4,7%.
У п’ятницю свої фінпоказники за третій квартал опублікували також JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C) Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) та Morgan Stanley (SPB: MS).
JPMorgan і Citigroup отримали виручку і скоригований прибуток вище за прогнози ринку, тоді як Wells Fargo збільшив виручку на 4%, а Morgan Stanley зменшив її на 12%.
Ринкова капіталізація нафтовидобувної Continental Resources (SPB: CLR) підскочила на 8,2% на попередніх торгах. Засновник компанії Харольд Хамм оголосив про викуп всіх акцій Continental Resources, що знаходяться в обігу, через належну йому фірму Omega Acquisition Inc.
Акції Archaea Energy Inc., одного з найбільших у США виробників відновлюваного природного газу, підскочили у 1,5 рази після повідомлення про те, що її купує британська BP Plc (SPB: BP).
Вартість виробника діагностичного медичного обладнання PerkinElmer Inc. (SPB: PKI) не змінюється під час попередніх торгів. Компанія повідомила, що очікує отримати скоригований прибуток за третій квартал вище за прогноз, виручку – поблизу верхнього прогнозного діапазону.
Тим часом індекс виробничої активності Empire Manufacturing, який розраховується ФРБ Нью-Йорка, у жовтні впав до мінус 9,1 пункту з мінус 1,5 пункту місяцем раніше, вказуючи на подальше зниження ділової активності в штаті Нью-Йорк. Показник виявився негативним за підсумками третього місяця поспіль. Аналітики чекали на нього на рівні мінус 4 пунктів, пише Trading Economics.
Котирування грудневих ф’ючерсів на індекс Standard & Poor’s 500 до 15:50 кв. Ціна контрактів на грудень на індекс Nasdaq 100 на той час підвищилася на 1,73% – до 10929,5 пунктів.
Оцінка ймовірності рецесії в американській економіці різко зросла на тлі високої інфляції та зростання процентних ставок у США, свідчать дані регулярного опитування The Wall Street Journal.
Респонденти оцінили ймовірність рецесії у США у наступні 12 місяців у 63% проти липневих 49%. Показник перевищив 50% уперше з липня 2020 року. Дані WSJ за період з 2005 року показують, що оцінка шансів рецесії експертами на такому рівні в окремих випадках не відповідала реальній рецесії.
Опитування було проведено 7-11 жовтня серед 66 економістів.
У середньому респонденти прогнозують скорочення ВВП США на 0,2% у перерахунку на річні темпи у першому кварталі 2023 року та зниження на 0,1% у другому кварталі. Липневий прогноз передбачав зростання на 0,8% та 1% відповідно.
Компанії відреагують на скорочення економіки та свого прибутку звільненнями співробітників, вважають експерти. На їхню думку, кількість робочих місць у США за винятком сільськогосподарського сектору зменшуватиметься в середньому на 34 тис. на місяць у другому кварталі наступного року та на 38 тис. у третьому кварталі. Раніше очікувалося, що за ці шість місяців кількість робочих місць зростатиме в середньому на 65 тис. щомісяця.
Економісти дедалі більше сумніваються у можливості Федеральної резервної системи продовжити підвищення ставок уповільнення інфляції, не викликавши у своїй зростання безробіття і рецесії. Близько 59% опитаних аналітиків побоюються, що Федрезерв підніме ставки надто високо проти 46% у липні.
“М’яка посадка, найімовірніше, так і залишиться казкою, яка ніколи не стане буллю”, – зазначив економіст університету Мічигану Данило Маненков.
“Негативний вплив з боку зростаючих ставок і долара, що зміцнюється, величезний, і він буде коштувати близько 2,5 процентного пункту зростання ВВП наступного року, – сказала старший економіст Jefferies LLC Анета Марковська. – У світлі цього важко собі уявити, що США зможуть уникнути рецесії “.
При цьому рецесія буде відносно короткою, вважають експерти. Ті економісти, які оцінюють ймовірність рецесії вище 50%, загалом вважають, що вона триватиме 8 місяців. Середня тривалість рецесій США після Другої світової війни становить 10,2 місяці.
2023 року в цілому економіка Сполучених Штатів зросте на 0,4%, 2024 року – на 1,8%, свідчить консенсус-прогноз. Цього року економісти чекають зростання на 0,2%.
Безробіття в США, згідно з середнім прогнозом опитаних WSJ експертів, збільшиться з вересневих 3,5% до 3,7% до кінця 2022 року, потім досягне 4,3% до липня і 4,7% до грудня наступного року, після чого триматиметься приблизно на цьому рівні протягом 2024 року.
“Федрезерв вибирає менше з двох зол – рецесія і зростання безробіття зараз або ризик більш деструктивної і стійко високої інфляції в майбутньому, – вважає Дайан Суонк з KPMG. – Ризик помилки дуже великий”.
Федрезерв підвищував ключову процентну ставку на 75 базисних пунктів на трьох останніх засіданнях і тепер розмір ставки становить 3-3,25%. Вереснева інфляція у Штатах перевершила прогнози і склала 8,2%, що майже напевно означає, що у листопаді ФРС знову збільшить ставку на 75 б.п.
До кінця поточного року ставка зросте до 4,267%, показує консенсус-прогноз опитаних WSJ економістів, а пікового значення 4,551% ставка досягне наступного червня. При цьому близько 30% респондентів вважають, що Федрезерв почне знижувати ставки вже в четвертому кварталі 2023 року, а 28% чекають на зниження в першому кварталі 2024 року.
Курс біткойну впав на 4% у ході торгів у четвер після публікації даних про вищу, ніж очікувалося, інфляцію в США.
Ціна біткойну на 16:11 кск опустилася на 4,4% порівняно з рівнем закриття попередніх торгів і склала $18,312 тис., що є найнижчим рівнем з 18 червня.
Курс ефіру (Ether) упав на 6,6%, до $1,212 тис.
Споживчі ціни (індекс CPI) у США у вересні зросли на 8,2% щодо того ж місяця минулого року, показали опубліковані у четвер дані Мінпраці країни. Таким чином, інфляція сповільнилася до мінімуму за сім місяців порівняно з 8,3% у серпні, але виявилася вищою за 8,1%, які очікувалися аналітиками, опитаними агентством Bloomberg.
У помісячному вирахуванні індекс CPI збільшився на 0,4%, хоча аналітики чекали підйому на 0,2%.
Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) у вересні прискорилося до 6,6% у річному вираженні з 6,3% у серпні.
“Весь світ дивиться на дані щодо американської інфляції, щоб спробувати передбачити дії Федрезерва”, – зазначив засновник дослідницької компанії Truflation Штефан Раст.
Вища, ніж очікувалося, інфляція підвищує ймовірність чергового зростання ставки на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС, яке пройде 1-2 листопада.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси почали різко знижуватись у четвер після того, як дані Мінпраці США вказали лише на незначне уповільнення інфляції у Штатах.
Споживчі ціни (індекс CPI) у США минулого місяця зросли на 8,2% у річному вираженні, свідчать дані міністерства праці країни.
Таким чином, інфляція у вересні сповільнилася до мінімуму за сім місяців порівняно з 8,3% у серпні, але виявилася вищою 8,1%, які очікували аналітики, опитані агентством Bloomberg.
Тим часом кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня збільшилася на 9 тис. і склала 228 тис. осіб, оновивши максимум за півтора місяці. Аналітики в середньому очікували на підвищення показника до 225 тис., згідно з даними Trading Economics.
Крім того, інвестори оцінюють квартальні звітності великих компаній, які переважно виявилися кращими за очікування Уолл-стріт.
Акції Walgreens Boots Alliance дорожчають на 1,1%. Аптечна мережа зафіксувала зниження виручки у четвертому фінансовому кварталі, проте показник перевищив очікування аналітиків.
Ціна паперів Delta Air Lines зростає на 1,8%. Одна з найбільших авіакомпаній у США у третьому кварталі отримала виручку, яка виявилася кращою за показник аналогічного періоду допандемійного 2019 року та прогнозу ринку.
Котирування акцій Domino Pizza Inc. підскочили на 6,5%. Американська мережа піцерій у третьому кварталі 2022 фінансового року знизила чистий прибуток, проте показник виручки перевершив консенсус-прогнози.
Ринкова вартість BlackRock знижується на 2,7%. Найбільша компанія у світі за обсягом активів під управлінням скоротила чистий прибуток у третьому кварталі на 16,4%, хоча скоригований показник і виручка виявилися кращими за очікування експертів.
Капіталізація Applied Materials Inc. знижується на 4,3% після того, як один із найбільших світових виробників обладнання для випуску чіпів погіршив прогноз виручки на четвертий фінансовий квартал через введення владою США торгових обмежень, що блокують постачання високотехнологічних напівпровідникових компонентів та обладнання для їх випуску до Китаю.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones до 15:35 кск знизилося на 1,36% і становило 28864 пункти. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 знизилося на 1,82%, до 3523,25 пункту. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень упав на 2,81% і становив 10535,75 пункту.
До публікації даних про інфляцію всі три ф’ючерси зростали більш як на 1%.
