Європейські фондові індекси знижуються в четвер другий день поспіль, інвестори оцінюють статдані та звітності компаній.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 13:02 кв знизився на 0,37% і становив 466,41 пункту.
Французький індикатор CAC 40 під час сесії опустився на 0,4%, британський FTSE 100 – на 0,2%, німецький DAX – на 0,7%, італійський FTSE MIB – на 0,9%, іспанський IBEX 35 – 0,5%.
Індекс довіри підприємців до економіки Франції у квітні опустився до 101 пункту порівняно зі 104 пунктами попереднього місяця, повідомило національне статистичне управління Insee. Це мінімальний рівень за останні п’ять місяців. Результат виявився гіршим за середній прогноз аналітиків, що становив 103 пункти.
Ціна акцій Renault SA впала більш ніж на 7%. Французький автомобілебудівний концерн збільшив виручку в першому кварталі на 30% у річному вираженні, при цьому вона перевищила прогноз. Однак компанія заявила, що продовжує відчувати логістичні труднощі.
Папери німецьких автовиробників також дешевшають, зокрема Porsche – на 3,4%, Volkswagen – на 2,8%, Bayerische Motoren Werke AG – на 2,7%, Mercedes-Benz – на 2,6%.
Котирування акцій Stellantis впали на 5% на новині про несподіваний відхід у відставку головного фінансового директора автокомпанії Річарда Палмера, місце якого займе Наталі Найт, повідомляє Trading Economics.
Крім того, дешевшають папери Pirelli & Co. і Ferrari – відповідно на 1,7% і 2,2%.
Британська Deliveroo Plc, оператор сервісу доставки їжі, за підсумками першого кварталу збільшила виручку на 7%, а також підтвердила прогноз на поточний рік. Проте акції компанії дешевшають на 0,6% на тлі падіння кількості замовлень і щомісячної кількості активних клієнтів.
Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia Corp. збільшив виручку в першому кварталі на 9,6%, але чистий прибуток виявився гіршим за консенсус-прогноз. Ринкова вартість компанії скорочується на 6,3%.
Шведсько-американський виробник систем безпеки для автомобілів Autoliv повідомив, що побудує фабрику з виробництва подушок безпеки у В’єтнамі, яка почне працювати до кінця 2025 року. Папери компанії дешевшають на 0,4%.
Слідом за падінням вартості нафти дешевшають папери нафтових компаній, зокрема TotalEnergies – на 0,5%, BP Plc – на 0,9%, Shell – на 0,7%.
Тим часом капіталізація шведської Volvo AB зростає на 1,7%. У січні-березні автоконцерн зафіксував рекордні для першого кварталу поставки вантажівок, а портфель замовлень зріс на 32%.
Акції французької L’Oreal SA дорожчають на 0,3%. Зростання порівнянних продажів одного з найбільших у світі виробників косметики в минулому кварталі перевищило очікування аналітиків.
Котирування паперів італійської нафтосервісної Saipem SpA підвищуються на 2,1% також завдяки гарній квартальній звітності.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 до 11:00 кв виріс на 0,53% і становив 461,35 пункту.
Німецький фондовий індекс DAX піднявся на 0,5% і оновив максимум за 15 місяців. Британський FTSE 100 збільшився на 0,43%, французький САС 40 – на 0,72%, італійський FTSE MIB – на 0,76%. Тим часом іспанський IBEX 35 втратив 0,2%.
Інвестори очікують даних про березневу інфляцію в США, які будуть оприлюднені в середу. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у Штатах у березні сповільнилися до 5,2% з лютневих 6%.
Крім того, трейдери реагують на опубліковані наприкінці минулого тижня статдані щодо американського ринку праці.
Як стало відомо минулої п’ятниці, кількість робочих місць в економіці США в березні збільшилася на 236 тис., а безробіття знизилося до 3,5% з лютневих 3,6%. Експерти, опитані агентством Bloomberg, у середньому очікували збільшення кількості робочих місць у березні на 230 тис. і збереження безробіття на колишньому рівні.
Дані про споживчі ціни та зайнятість мають ключове значення для керівництва Федеральної резервної системи (ФРС) напередодні травневого засідання. Більшість аналітиків вважає, що Федрезерв ще раз підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів і на цьому завершить цикл посилення грошово-кредитної політики.
Акції італійської енергетичної компанії Enel зросли на 0,3% на новинах про продаж активів у Перу на $2,9 млрд.
Котирування паперів Glencore підскочили на 3% на новині про можливе придбання канадської Teck Resources, що спеціалізується на видобутку міді та цинку.
У Франції активне зростання демонструють акції виробника будматеріалів Saint-Gobain (2,9%), а також автовиробників Stellantis і Renault (2,4% і 2,6% відповідно).
У Німеччині лідерами зростання виступають папери Continental AG (3%), Zalando SE і HeidelbergCement AG (2,5%).
На біржі в Лондоні лідирують гірничодобувні компанії – крім Glencore, більш ніж на 2,5% дорожчають акції BHP і Rio Tinto.
Фондові індекси країн Західної Європи переважно зростають у понеділок завдяки підйому акцій нафтовидобувних компаній, які відреагували на стрибок нафтових котирувань.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 до 11:25 кв виріс на 0,1% і становив 458,31 пункту.
Британський фондовий індекс FTSE 100 збільшився на 0,7%, німецький DAX – менш ніж на 0,1%, французький САС 40 – на 0,3%, італійський FTSE MIB – на 0,4%. Тим часом іспанський IBEX 35 втратив 0,3%.
Нафта дорожчає більш ніж на 5% під час торгів після того, як 8 із 20 країн ОПЕК+ оголосили про добровільне зниження нафтовидобутку з травня до кінця року.
На цій новині папери провідних представників нафтової галузі підскочили в ціні, включаючи BP Plc (4,4%), TotalEnergies (4,1%) і Shell (4%).
Тим часом у понеділок стало відомо, що індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній галузі єврозони в березні знизився до 47,3 пункту з 48,5 пункту в лютому, оновивши мінімум за чотири місяці. Попередні дані S&P Global, що розраховує цей індикатор, вказували на падіння до 47,1 пункту.
У Німеччині промисловий PMI опустився до 44,7 пункту з 46,3 пункту, у Франції – до 47,3 з 47,4 пункту, в Італії – до 51,1 з 52 пунктів. Тим часом в Іспанії індикатор зріс до 51,3 з 50,7 пункту.
Акції UBS Group AG підскочили на 4,1% на чутках, що швейцарський банк готується звільнити 20-30% співробітників на тлі злиття з конкуруючим Credit Suisse. За словами джерел газети SonntagsZeitung, скорочення може торкнутися 25-36 тис. співробітників із загального штату банку, який після завершення злиття становитиме близько 120 тис. осіб.
Капіталізація мережі кінотеатрів Cineworld Group впала на 22,5% після того, як компанія припинила процес продажу активів у США, Великій Британії та Ірландії.
Ціна паперів італійської нафтосервісної компанії Saipem підскочила на 5,5%, промислової Tenaris – на 4,2%, енергетичної Eni – на 3,9%.
Котирування французьких банків BNP Paribas, Societe Generale і Credit Agricole зростають на 1,1-1,7%.
Ринкова вартість Airbus підвищилася на 1,3% і оновила максимум за п’ять тижнів.
Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 28 березня 2023 року досягла 5 млн 8,28 тис., повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.
За майже два місяці з 31 січня зростання становило 185,15 тис., тоді як за попередній трохи більший період – 72,3 тис., а загалом від кінця травня 2022 року воно становило близько 2 млн.
Кількість біженців зі статусом тимчасового захисту в Європі ближче до кінця січня вже впритул наближалася до позначки 5 млн, сягнувши 4,95 млн. Однак потім було оновлено дані по Німеччині за два місяці, які зафіксували зниження кількості українців у країні з таким статусом одразу більш ніж на 140 тис. – до 881,4 тис.
Чергове оновлення цих даних по Німеччині наприкінці березня знову показало зростання – до 922,66 тис.
Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, у Польщі – 1 млн 577,29 тис., за майже два місяці їхня кількість зросла майже на 14 тис. Загалом у країну з України, за даними польської прикордонної служби, від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн.
На третьому місці за прийомом українців Чехія, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту зросла з кінця січня на 16,9 тис. – до 502,0 тис.
На четверте місце вийшла Велика Британія – 191,9 тис. (приріст на 33,1 тис.).
Італія тепер на п’ятому місці – 173,21 тис. (приріст на 2,9 тис.), а за нею зовсім із невеликим відривом іде Іспанія – 171,87 тис. (зростання на 10,9 тис.).
Слідом ідуть Болгарія з показником 155,46 тис. (зростання на 3,8 тис.) і Румунія – 123,76 тис. (приріст на 12,9 тис.).
Понад 100 тис. українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту, ще у двох країнах – Франції та Словаччині: відповідно 118,99 тис. (дані на 21 жовтня) і 112,72 тис. (зростання на 5,7 тис.).
Від 50 тис. до 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також в Австрії – 94,98 тис. (зростання на 2,5 тис.), Нідерландах – 89,73 тис. (зростання на 4,5 тис.), Швейцарії – 83,43 тис. (зростання на 4,5 тис.), Литві – 76,16 тис. (зростання на 2,6 тис.).
Серед них також Ірландія – 78,03 тис. (зростання на 5,4 тис.), Бельгія – 69,25 тис. (зростання на 4,9 тис.), Португалія – 58,24 тис. (зростання на 1,1 тис.), Швеція – 53,51 тис. (зростання на 2,3 тис.) і Фінляндія – 52,47 тис. (зростання на 3,2 тис.).
Слідом із показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Латвія – 46,86 тис. (зростання на 1,6 тис.), Естонія – 44,40 тис. (зростання на 1,6 тис.), Норвегія – 44,01 тис. (зростання на 5,4 тис.), Данія – 39,22 тис. (зростання на 1,5 тис.) та Угорщина – 34,25 тис. (зростання на 0,7 тис.).
Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту на Кіпрі – 21,84 тис. (зростання на 1,2 тис.), у Хорватії – 21,35 тис. (зростання на 0,9 тис.) і в Греції – 20,96 тис. (дані на 6 грудня).
Крім того, у статистиці ООН про тих, хто набув статусу тимчасового захисту, представлено біженців України в Словенії – 8,92 тис., Чорногорії – 8,30 тис., Люксембурзі – 6,76 тис. (дані на 25 жовтня), Ісландії – 2,35 тис. (дані на 31 грудня), на Мальті – 1,74 тис., у Сербії та Косові – 1,28 тис., Ліхтенштейні – 0,54 тис. і Албанії – 0,03 тис.
ООН також вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, проте немає даних про отримання ними статусу: Молдова – 107,01 тис., Туреччина – 95,87 тис., Грузія – 25,70 тис., Північна Македонія – 6,57 тис., Азербайджан – 5,03 тис., Вірменія – 0,55 тис. і Боснія і Герцеговина – 0,17 тис.
Окремо ООН вказує Росію і Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2 млн 852,4 тис. і 16,71 тис. осіб, однак після 3 жовтня дані щодо Росії перестали оновлюватися, тоді як щодо Білорусі вони ще давніші. Згідно з інформацією ООН, у РФ зафіксовано всіх осіб, які перетнули кордон, тоді як у Білорусі – 21,83 тис. Даних щодо набуття ними статусу немає, як і даних про перетин кордону України у зворотному напрямку.
Згідно з даними УВКБ ООН на 28 березня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в’їзд) 19,741 млн осіб, із них до Польщі – 10,452 млн, Росії (дані на 3 жовтня) – 2,852 млн осіб, Угорщини – 2,415 млн осіб, Румунії – 2,154 млн осіб, Словаччини – 1,267 млн осіб, Молдови – 795,6 тис. осіб, Білорусі – 16,7 тис. осіб.
Водночас в Україну, за даними ООН, із 28 лютого 2022 року до 28 березня 2023 року в’їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 11,200 млн осіб.
Організація нагадує, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, з яких у Європі – 36,49 тис.
Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало в 6,1 млн, зокрема в Європі – 5 млн.
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються на початку торгів у понеділок слідом за акціями банків.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:18 кв зменшився на 0,6% і становив 433,8 пункту.
Німецький індикатор DAX з відкриття ринку опустився на 0,4%, британський FTSE 100 – на 0,8%, французький CAC 40 – на 0,3%. Іспанський IBEX 35 втратив 1%, італійський FTSE MIB – 0,7%.
У неділю було оголошено про те, що швейцарський банк UBS купує Credit Suisse, що зазнає труднощів, за 3 млрд швейцарських франків ($3,25 млрд). UBS заплатить по 0,76 франка за акцію Credit Suisse. Угода буде повністю оплачена грошовими коштами.
Під час торгів у понеділок котирування акцій Credit Suisse впали майже на 60% – до 0,78 франка. Ціна паперів UBS впала на 9,9%. Вони є лідерами зниження серед компаній, які входять до розрахунку Stoxx 600.
Акції інших європейських банків також дешевшають: ING – на 6,6%, Deutsche Bank – на 6,4%, Intermediate Capital Group – на 4,8%, Barclays – на 4,7%, Standard Chartered – на 4,1%, HSBC – на 3,1%, NatWest – на 3%, Commerzbank – на 3,7%, Societe Generale – на 4,4%, Credit Agricole – на 1,9%, BPER Banca – на 3,8%, UniCredit – на 2,3%, Banco de Sabadell – на 3,7%, Unicaja Banco – на 3,3%, CaixaBank – на 2%, Banco Santander – на 1,7%.
Слідом за падінням нафтових котирувань знижується вартість виробників пального, включаючи Repsol – на 1,9%, BP Plc (SPB: BP) – на 0,5%, Shell (SPB: RDS.A) – на 1,4%, TotalEnergies (SPB: TOT) – на 1,1%.
Ціна паперів Electrolux зростає на 2,7%. Шведський виробник побутової техніки заявив про те, що його фінансові цілі залишаються без зміни. Зокрема, компанія має намір досягти маржі за операційним прибутком у 6% у середньостроковій перспективі.
Тим часом темпи зростання цін виробників (індекс PPI) у Німеччині в лютому сповільнилися до мінімуму за сімнадцять місяців, повідомило статуправління країни. Показник збільшився на 15,8% відносно того ж місяця минулого року завдяки менш значному підвищенню вартості енергоносіїв.
Аналітики очікували підвищення на 14,5%, згідно з даними Trading Economics.
Індекс PPI у лютому відносно попереднього місяця знизився на 0,3%. Таким чином, він зменшився за підсумками п’ятого місяця поспіль.
Фондові індекси країн Західної Європи різко знижуються в понеділок на новинах про банкрутство двох банків у США і побоюваннях, що проблеми можуть перекинутися і на європейську банківську галузь.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 до 11:25 кв впав на 2,43% і становив 442,73 пункту. Субіндекс банківського сектора впав майже на 4%, пише Bloomberg.
Британський фондовий індекс FTSE 100 опустився на 2,21%, німецький DAX – на 2,88%, французький САС 40 – на 2,59%. Італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 втратили 4,3% і 3,4% відповідно.
Як повідомлялося, американський банк Silicon Valley Bank перейшов під управління Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC). FDIC продасть активи Silicon Valley Bank, що дасть змогу здійснити виплати за незастрахованими вкладами. Банкрутство банку стало найбільшим з фінансової кризи 2008 року.
Також регулятори закрили менший за розміром нью-йоркський Signature Bank, який користувався популярністю у власників криптовалют.
Федеральна резервна система (ФРС) у відповідь анонсувала новий механізм надання коштів фінансовим інститутам, щоб переконатися, що вони “мають можливість задовольнити потреби всіх своїх вкладників”. Мінфін США виділить до $25 млрд зі стабілізаційного фонду для підтримки цієї програми.
Механізм, що дістав назву Bank Term Funding Program (BTFP), передбачає надання кредитів на термін до одного року банкам, ощадним асоціаціям, кредитним спілкам та іншим фінінститутам. Як забезпечення за цими кредитами ФРС прийматиме US Treasuries, облігації федеральних агентств, іпотечні бонди та низку інших паперів.
“Якби не підтримка регуляторів, ринок відкрився б набагато нижче. Втім, багато хто продає акції не через брак довіри, а за вказівкою відділів управління ризиками, – написав глава трейдингового відділу в MPPM GmbH Гільєрмо Ернандес Сампере. – Ми думали, що система стала міцнішою після (банкрутства – ІФ) Lehman. Сподіваємося, що це буде короткостроковий шторм, але без наслідків він не минеться”.
Акції найбільш проблемного з провідних європейських банків Credit Suisse впали майже на 10%, оновивши історичний мінімум. Котирування Commerzbank AG впали на 11,6%, ставши лідером зниження в індексі Stoxx Europe 600.
Ціна паперів HSBC Holdings Plc опустилася на 3,4% на новині, що банк купує британський підрозділ Silicon Valley Bank за 1 фунт стерлінгів.
Ключовою подією для ринків цього тижня стане публікація даних про лютневу інфляцію в США у вівторок. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що інфляція в Штатах сповільнилася минулого місяця до 6% з 6,4% у січні.
Капіталізація Sanofi (SPB: SNY) опускається на 1,4%. Французький виробник лікарських препаратів досяг угоди про купівлю американської біофармацевтичної компанії Provention Bio Inc. за $2,9 млрд.
Головним активом Provention є препарат TZIELD, єдиний схвалений регуляторами США метод лікування, покликаний уповільнити настання третьої стадії діабету 1-го типу.
Ринкова вартість Porsche AG падає на 3,5%. Німецький виробник автомобілів класу “люкс” відзвітував про зростання виручки торік на 13,6%, проте показник виявився гіршим за прогнози ринку.
