Основний власник та керівник агрохолдингу “Кернел” Андрій Веревський після проведення додаткової емісії акцій гірничорудної компанії Ferrexpo з основними активами в Україні отримав 230 млн 270,035 тис. її акцій, які дають йому 21,99% голосів, йдеться у повідомлені компанії на біржі.
Згідно із піврічним звітом Ferrexpo, частка голосів найбільшого акціонера – Fevamotinico S.a.r.l., який повністю належить трасту The Minco Trust, бенефіціарами якого є Костянтин Жеваго та двоє інших членів його родини, скоротилася до 45,3% випущеного акціонерного капіталу з правом голосу (за винятком власних акцій) з 49,3% на початок року.
Окрім того BlackRock, Inc. повідомила, що разом із пов’язаними компаніями знову контролює менше 5% голосів, як це було до 14 вересня цього року, коли вона проінформувала, що отримала 5% голосів у Ferrexpo, з яких 1,34% – безпосередньо за акціями, а ще 3,66% – через фінансові інструменти.
Як повідомлялося, збори акціонерів Ferrexpo схвалили 21 вересня додаткову емісію акцій на загальну суму приблизно $100 млн, близько $50 млн з яких дав Веревський та ще приблизно $40 млн – Fevamotinico.
Акції було розміщено за ціною 16,5 пенса за штуку, що на 42,3% дешевше за ціну акції на Лондонській фондовій біржі 30 квітня цього року, тоді як в день зборів торги закрилися за курсом 28,28 пенсів, а зараз акції котируються вже по 34,30 пенса за штуку.
Ferrexpo зазначала, що нові акції становили приблизно 73,1% від існуючих акцій компанії до залучення коштів. Очікувалося, що після завершення залучення коштів власник “Кернелу” матиме 21,44% від збільшеного акціонерного капіталу.
Компанія уточнила, що після допуску до торгів її загальний випущений акціонерний капітал складатиметься з 1 млрд 62 млн 816,44 тис. простих акцій, кожна з яких надає право одного голосу, але 15 млн 830,814 тис. акцій наразі є казначейськими, тож за ними немає права голосу. З урахуванням цієї інформації частка Веревського у статутному капіталі із урахуванням казначейських акцій складає близько 21,67%.
Ferrexpo повідомило про досягнуту угоду про докапіталізацію 3-4 вересня цього року. Станом на 28 серпня грошова позиція компанії зменшилася приблизно до $26,4 млн, а після вирахування зобов’язань за орендою становила приблизно $17,8 млн порівняно із $21 млн на середину цього року та $47 млн на початок року, чого було достатньо для роботи компанії приблизно лише до кінця жовтня.
Рада директорів вважає, що залучених $100 млн буде достатньо для задоволення негайних та короткострокових операційних потреб групи, щоб вона могла працювати на зниженому рівні впродовж наступних 18 місяців. Залучені кошти буде використано переважно для відновлення тимчасово зупинених гірничодобувних та збагачувальних операцій в Україні, відновлення відстрочених витрат у всіх операціях, зокрема ремонтів та техобслуговування, та збереження фінансової гнучкості з огляду на постійну невизначеність роботи в Україні.
Для докапіталізації рада директорів провела переговори з Fevamotinico, на яких остання заперечила проти занадто великого розмивання своїх акцій, нижче за рівень 45,2% статутного капіталу, хоча це й зменшило б ризики для Ferrexpo від її пов’язаності із Жеваго, який знаходиться під українськими санкціями. Найбільший акціонер також поставив умову, що в результаті докапіталізації ніхто, крім Веревського, не матиме частку понад 15%.
Щодо Веревського, то його вимогою як якірного інвестора була відмова Ferrexpo від будь-якого альтернативного залучення коштів за рахунок акцій або іншої транзакції.
Розміщення було проведено через прискорений процес формування книги акцій, спільними глобальними координаторами та букраннерами виступили Panmure Liberum Limited та Peel Hunt LLP.
Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ “Єристівський ГЗК”, 99,9% – ТОВ “Біланівський ГЗК” і 100% акцій ПрАТ “Полтавський ГЗК”.
Ferrexpo завершила перше півріччя 2026 року з чистим збитком $14,9 млн, що в 13,2 раза менше за показник першого півріччя 2025 року. Виручка компанії знизилася у 2,3 раза – до $196 млн.
Лондонська фондова біржа (LSE) з початку травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії вчасно опублікувати річну звітність, які відновила 7 вересня.
Гірничорудна компанія Ferrexpo із основними активами в Україні залучила у компанії Fevamotinico SaRL, що належить Minco Trust, кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Костянтин Жеваго, кредитну лінію на $15 млн.
Згідно з біржовим повідомленням, Ferrexpo plc уклала кредитну угоду з найбільшим акціонером – Fevamotinico, котра надасть незабезпечену кредитну лінію на суму основної заборгованості $15 млн.
Метою позики є забезпечення компанії негайним доступом до ліквідності до завершення процесу залучення капіталу на суму близько $100 млн, про що було оголошено 4 вересня 2026 року, а також підтримка потреб в оборотному капіталі та виробничої діяльності, відновленої 7 вересня. Позика фактично є попередньою оплатою частини коштів (близько $40 млн), які Fevamotinico зобов’язалася внести в рамках залучення капіталу.
Уточнюється, що на суму позики нараховуються відсотки за ставкою 9,75% річних; строк її погашення – через 12 місяців після дати надання коштів. Погашення позики разом із нарахованими відсотками здійснюватиметься шляхом зарахування зустрічних вимог щодо сум, які Fevamotinico має сплатити Ferrexpo, згідно з угодою про підписку на акції, після допуску до торгів. Ця позика є субординованою, отже, вимоги за нею задовольнятимуться після вимог наявних незабезпечених кредиторів компанії.
У разі якщо на загальних зборах, що відбудуться 21 вересня 2026 року, не буде ухвалено рішення про затвердження залучення капіталу або якщо угоду про розміщення буде розірвано, компанія може прийняти рішення про погашення позики шляхом випуску нових простих акцій за ціною розміщення (або, якщо справедлива ринкова вартість є нижчою за ціну розміщення, – за такою нижчою ціною, про яку домовляться компанія та Fevamotinico) за умови дотримання всіх законодавчих або регуляторних вимог щодо такого випуску акцій, зокрема отримання попереднього схвалення від незалежних акціонерів.
Крім того, доки позика залишається непогашеною, договір позики обмежує можливості учасників групи щодо залучення фінансових запозичень або надання забезпечення за зобов’язаннями, за винятком тих, що належать до визначених дозволених категорій (зокрема, потенційної кредитної лінії для фінансування торговельних операцій, а також певних угод, укладених у межах звичайної господарської діяльності або між компаніями групи).
Умови надання позики передбачають певні стандартні випадки невиконання зобов’язань, що дають Fevamotinico право вимагати дострокового погашення позики. Однак Fevamotinico погодилася не вживати заходів для стягнення заборгованості за позикою в грошовій формі до дати її погашення. Угода про позику також містить положення про утримання від дій (standstill provision), згідно з яким Fevamotinico зобов’язується не висувати жодних вимог до Ferrexpo та не ініціювати процедуру її ліквідації, зовнішнього управління чи будь-які інші процедури, пов’язані з неплатоспроможністю, а також не сприяти вчиненню таких дій іншими особами.
Якщо залучення коштів не відбудеться, а угоду про розміщення буде розірвано, основна сума позики разом із нарахованими, але не сплаченими відсотками підлягатиме погашенню в грошовій формі на дату погашення, за винятком випадків, коли буде успішно реалізовано описаний вище альтернативний механізм погашення шляхом передачі акцій. Якщо Ferrexpo не зможе погасити позику в грошовій формі у встановлений строк, а альтернативний механізм погашення акціями не буде реалізовано, компанії доведеться залучати додаткове фінансування або домовлятися з Fevamotinico про інші умови врегулювання заборгованості.
Fevamotinico є пов’язаною стороною Ferrexpo відповідно до правил лістингу Великої Британії (UK Listing Rules), оскільки вона є значним акціонером компанії та має право голосувати (або контролювати здійснення права голосу) щодо 49,27% голосів на загальних зборах акціонерів. Відповідно, надання позики вважається операцією із пов’язаною стороною.
Директори компанії вважають умови позики справедливими та обґрунтованими з погляду інтересів акціонерів. Рада директорів отримала відповідну консультацію від компанії BDO LLP, яка виступає спонсором компанії. Надаючи цю консультацію директорам, BDO LLP врахувала комерційну оцінку позики, здійснену самими директорами.
Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ “Єристівський ГЗК”, 99,9% – ТОВ “Біланівський ГЗК” і 100% акцій ПрАТ “Полтавський ГЗК”.
Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти низки українських бізнесменів і політиків, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в РНБО.
«Рада національної безпеки і оборони на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа «Європейської солідарності» Петра Порошенка та екс-депутата від забороненої «ОПЗЖ», звинувачуваного в державній зраді, Віктора Медведчука», – зазначено в повідомленні.
У виданні підкреслили, що ще кілька представників РНБО підтвердили цю інформацію. Як повідомлялося, партія «Європейська солідарність» заявила про запроваджені проти Порошенка санкції на засіданні РНБО. Наразі офіційної інформації за результатами засідання РНБО немає.
Український бізнесмен, екс-власник ПриватБанку Ігор Коломойський зацікавлений відібрати у гірничорудної компанії Ferrexpo 40% акцій її основного активу – Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) у справі, порушеній його партнерами по бізнесу – росіянами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним, заявив власник 49,5% Ferrexpo Костянтин Жеваго.
“Це російські власники, у яких ми придбали цей пакет акцій у 2002 році. Це Бабаков, Гінер, Воєводін. 100% до цього належить Коломойський, тому що він є їхнім партнером у “Дніпроспецсталі” та інших активах в Україні”, – сказав Жеваго в інтерв’ю “Forbes Україна”, відповідаючи на запитання про замовників справи.
Він додав, що директори британських компаній, які намагалися відібрати 40% акцій ПГЗК, є директорами багатьох кіпрських компаній і Коломойського, і Бабакова, і Воєводіна, і Гінєра.
“Не буває, що на Кіпрі, де є мільйони компаній, чомусь одні й ті самі юристи були виконавчими особами і в цих компаніях, які позиваються до мене, і в компаніях, яким належить частина “Укрнафти” або інші компанії, стосунок до яких має пан Коломойський”, – зазначив бізнесмен.
За словами Жеваго, він розцінює порушення цієї справи як шахрайство. У матеріалі вказується, що 2002 року він домовився з росіянами про викуп цієї частки за $40 млн.
“Вони отримали справедливу ціну за продані у 2002 році акції. Угодою були задоволені обидві сторони”, – зазначив український бізнесмен, стверджуючи, що потім у три гірничо-збагачувальні комбінати було вкладено $3,2 млрд, з яких у Полтавський ГЗК близько $1,8 млрд.
“Я розумію, що є величезна спокуса отримати 40% від $1,8 млрд. Спочатку йшлося про компенсації. Вони приходили раз на два роки. Я відмовлявся спілкуватися, але вони намагалися знаходити мене через різних корумпованих політиків, партнерів або де-небудь у Лондоні, Нью-Йорку. І весь час це було на порядку денному”, – констатував Жеваго.
Коментуючи звинувачення нібито в причетності до хабара голові Верховного Суду за рішення у цій справі, бізнесмен знову їх спростував і заявив про готовність надати слідству будь-яку інформацію у цій справі.
“Я не отримував жодного звернення. Не розумію свій статус у цій справі. Готую документи, щоб звернутися за наданням пояснень щодо свого статусу. Я хочу співпрацювати і довести, що жодного стосунку ні я, ні наші юристи, ні компанія Ferrexpo до жодних незаконних дій у цій справі або будь-яких інших справах не мали, не мають і не матимуть”, – наголосив він.
Жеваго припустив, що це його голос звучить на плівках Національного антикорупційного бюро, оскільки він особисто спілкувався з усіма п’ятьма юридичними компаніями, залученими до цієї справи, протягом останнього, щонайменше, року, зокрема, і з компанією “Горецький і Партнери”, яка працювала для Полтавського та Єристівського ГЗК із 2019 року.
Говорячи про можливість перегляду рішення Вищої палати Верховного Суду, винесеного на користь Ferrexpo у справі про 40% акцій ПГЗК, бізнесмен зазначив, що для цього треба довести, що більшість суддів отримали хабарі.
Жеваго також не виключив, “що і держава через Офіс президента могла розвідати можливість як мінімум націоналізувати цей пакет акцій, якщо він дістанеться росіянам”.
Загалом бізнесмен заявив, що Ferrexpo не потрібно рятувати від “зазіхань української влади”, тому що Ferrexpo – публічна компанія, яка котирується на основному майданчику Лондонської фондової біржі і має серед акціонерів таких інвесторів, як BlackRock і JP Morgan Asset Management.
“Акціонери, які разом зі мною вклали в компанію $3,2 млрд, мають право себе захистити самі”, – вважає власник 49,5% акцій Ferrexpo.
Він уточнив, що звинувачення в несплаті ГЗК Ferrexpo 10 млрд грн рентної плати “плавно перейшли” в 2 млрд грн, назвав їх брехнею і висловив упевненість, що ця справа не витримає жодного суду.
За його словами, компанія сьогодні працює на стільки, на скільки може логістично вивозити свою продукцію на ринки і на скільки може мати електрику для виробництва.
“Логістика із закритими портами не дає змоги працювати більш ніж на 30-40% – споживання в Європі обмежене, а доставка її в будь-який закордонний порт дуже дорога і робить продукцію неконкурентоспроможною”, – пояснив Жеваго.
Французький суд увечері 5 січня звільнив під заставу EUR1 млн бізнесмена, екс-народного депутата Костянтина Жеваго, який після затримання в Куршевелі був заарештований 29 грудня за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомляє видання Le Dauphine Libéré.
“Я не робив усього того, у чому мене звинувачують. Я завжди боровся з корупцією. За останні три роки я 15 разів просив, щоб правосуддя моєї країни заслухало мене, і 15 разів мені відмовляли”, – цитують слова бізнесмена у статті.
Згідно з нею, Жеваго наразі проживає в Дубаї і подав прохання про надання йому притулку в Гібралтарі.
Екс-депутат заявив, що він не олігарх і завжди боровся з олігархами, а його адвокати наголосили, що бізнесменові необхідно бути на волі, щоб продовжувати керувати своїм бізнесом.
Раніше повідомлялося, що суд того самого дня переніс на 19 січня слухання з питання про екстрадицію Жеваго в Україну, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися.
ДБР звинувачує Жеваго і низку топ-менеджерів банку “Фінанси та Кредит” в організації механізму розтрати $113 млн, чим було завдано шкоди інтересам держави і вкладників банку.
За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного і пов’язаних із ним юридичних осіб, зокрема, “акції його підприємств на сотні мільйонів грн, 26 об’єктів нерухомості, … 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень і 10 квартир”.
Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а в міжнародний розшук його було оголошено влітку 2021 року, хоча його адвокати заперечували цей факт.
Гірничорудній компанії Ferrexpo plc з основними активами в Україні відомо про затримання у Франції її невиконавчого директора і мажоритарія Костянтина Жеваго, однак компанія розуміє, що причиною тому є справи, не пов’язані з Ferrexpo.
“Рада директорів Ferrexpo намагається прояснити ситуацію й інформуватиме ринок у міру необхідності”, – зазначається в біржовому повідомленні компанії.
Як повідомлялося, про затримання Жеваго у французькому Куршевелі з метою подальшої екстрадиції в Україну стало відомо вдень 28 грудня.
“На сьогоднішній день за запитом слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР. Зараз готуються документи на екстрадицію”, – сказала в ефірі українського телемарафону радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.
Згідно з інформацією на сайті біржі, одразу після появи цієї новини акції блискавично подешевшали на 4,4 пенса – до 168,5 пенсів, а зараз вони торгуються за курсом 163,3 пенса, що приблизно на 5,5% нижче, ніж до новини про затримання.
За останні 52 тижні курс акцій Ferrexpo опускався і нижче – до 96 пенсів на тлі новин про зупинку виробництва через проблеми з енергопостачанням, спричинені російськими обстрілами енергоінфраструктури, а також з урахуванням загальної світової ситуації на ринку залізної руди.
На новини в середині листопада про обшуки на підприємствах компанії в Полтавській області за звинуваченням у заниженні рентної плати за використання надр на 10 млрд грн котирування відреагували слабо, залишаючись на рівні близько 142-143 пенсів.
